长江商报音讯●长江商报记者蔡嘉

溢价买卖？溢价买卖

威帝股份（603023.SH）易主后推出的首单财物重组，有了最新进展。

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日前，威帝股份发表重组预案，公司拟以发行股份、可转债及支付现金相结合的方法购买上海飞尔轿车零部件股份有限公司（以下简称“飞尔股份”）100%股权，买卖预估价格为4.2亿元。一起，威帝股份还将向同受丽水国资操控的南城出资，以非公开发行股份方法征集配套资金不超越1.89亿元。

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事实上，自2015年登陆资本市场今后，威帝股份盈余才能出现下降趋势，作为易主后更是上市六年以来首笔财物重组，威帝股份寄希望于此次时机脱困，进步运营实力。

本次买卖中，买卖对手方作出成绩许诺，2022年至2024年飞尔股份完成的归母净利润将算计不低于1.5亿元。

国资实控人认购1.89亿配套募资

重组预案显现，威帝股份拟以发行股份、可转债及支付现金相结合的方法购买飞尔股份100%股权，并征集配套资金。

作为易主丽水国资后推出的首笔财物重组，威帝股份此次收买也获得了国资实控人的大力支持。

上一年9月份，有着国资布景的丽水久有基金从威帝股份原实控人手中受让上市公司21.43%股份，一起威帝股份原实控人抛弃部分股份对应的表决权。由此，威帝股份控股股东变更为丽水久有基金，持股份额21.43%，实控人变更为丽水经开区管委会。

本次买卖中，威帝股份方案向南城出资非公开发行股份征集配套资金不超越1.89亿元。材料显现，南城出资由丽水经开区实业开展集团100%持股，与威帝股份同受丽水经开区管委会操控。

如不考虑向买卖对方发行的定向可转债转股，本次买卖完成后，丽水久有基金将直接持有威帝股份约18.59%股权，仍为上市公司控股股东，南城出资将直接持有上市公司约8.81%股权，丽水经开区管委会算计操控上市公司约27.41%股权，仍为上市公司实践操控人。

易主国资后的首单财物重组，也是威帝股份上市六年来初次进行资本运作。关于威帝股份而言，此次买卖中标的体量并不小。

依据评价，飞尔股份100%股权的预估买卖价格为4.2亿元，到本年9月末，威帝股份净财物为7.57亿元，标的买卖价格占上市公司净财物的份额到达55.47%。

但需求留意的是，因为本次买卖归于非同一操控下的企业兼并，上市公司将新增部分商誉。若标的公司未来不能完成预期收益，则该等商誉将存在减值风险。

注入轿车内饰财物进步盈余才能

国资主导下进行财物注入，与威帝股份火急想要提振盈余才能不无关系。

材料显现，威帝股份是国内轿车电子操控产品供货商，一向致力于轿车电子产品的研制、规划、制作和出售。

遭到原材料价格上升、出产成本进步、首要产品市场竞争加重等要素的影响，威帝股份近年来经营收入规划及主经营务的盈余才能呈下降趋势。

2015年登陆资本市场后，上市首年威帝股份增收不增利，次年成绩有所上升，但2017年再次下滑且净利润接连四年负增长。

数据显现，2015年至2020年，威帝股份别离完成经营收入2.03亿元、2.11亿元、1.99亿元、2.02亿元、1.38亿元、0.85亿元，净利润7998.03万元、9068.38万元、6864.1万元、6516.58万元、2285.1万元、1569.53万元。

其间，2020年威帝股份扣除非经常性损益后的净利润仅为132.12万元，而上市首年这一数值为7362.09万元。

本年前三季度，威帝股份完成经营收入3914.68万元，同比削减27.8%；净利润75.47万元，同比削减91.45%。

重组预案发表，此次威帝股份方案收买的飞尔股份成立于2003年，近二十年来一直专心于轿车内饰塑料件、内饰总成的研制、出产和出售，首要包含头枕、座椅背板等产品。

本次买卖后，上市公司除持续致力于轿车电子事务外，将拓宽轿车内饰事务。威帝股份以为，经过本次买卖，发掘并发挥与标的公司的协同效应，上市公司的可持续开展才能、盈余才能等将得到进步。

虽然威帝股份没有发表飞尔股份的财务数据，但重组预案显现买卖各方已设置了相关成绩许诺，即2022年至2024年飞尔股份各年度完成的归母净利润别离不低于4000万元、5000万元、6000万元，算计不低于1.5亿元。假如飞尔股份顺利完成成绩许诺，将对威帝股份的成绩增厚大有助益。

需求留意的是，近来年，飞尔股份三家子公司宁波田尔、上海耀丰、沈阳飞尔别离因车间运用风险化学品、损坏美化、寄存化学品过量等违规行为被罚。

发表重组预案复牌后，12月20日威帝股份开盘涨停，报收5.24元/股，涨幅10.08%。而在重组停牌前一个买卖日，威帝股份开盘8分钟也收成涨停。

责编：ZB

本文源自长江商报