（上接C7版）

美金日元汇率,美金日元汇率

网上出资者接连12个月内累计呈现3次中签后未足额缴款的景象时，自结算参加人最近一次申报其抛弃认购的次日起6个月（按180个天然日核算，含次日）内不得参加新股、存托凭据、可转化公司债券、可交换公司债券网上申购。抛弃认购的次数依照出资者实践抛弃认购新股、存托凭据、可转化公司债券与可交换公司债券的次数兼并核算。

债市和股市的联络？债市和股市的联络

7、本次发行网下网上申购于2021年11月30日（T日）15:00一同截止。申购完毕后，发行人和保荐组织（主承销商）将依据网上申购状况于2021年11月30日（T日）决议是否发动回拨机制，对网下、网上发行的规划进行调理。有关回拨机制的详细组织详见本布告“二、（五）回拨机制”。

苹果市值？苹果市值

8、本次发行或许呈现的间断景象详见“七、间断发行状况”。

9、本布告仅对股票发行事宜扼要阐明，不构成出资主张。出资者欲了解本次发行的详细状况，请仔细阅读2021年11月22日（T-6日）发表于我国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；我国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com和证券日报网，网址www.zqrb.cn）上的《招股意向书》全文，特别是其间的“严重事项提示”及“危险要素”章节，充沛了解发行人的各项危险要素，自行判别其运营状况及出资价值，并审慎做出出资决策。发行人遭到政治、经济、职业及运营处理水平的影响，运营状况或许会产生变化，由此或许导致的出资危险应由出资者自行承当。

10、本次发行股票的上市事宜将另行布告。有关本次发行的其他事宜，将在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上及时布告，敬请出资者留心。

释义

在本布告中，除非还有阐明，下列简称具有如下意义：

一、开端询价成果及定价

（一）开端询价全体状况

2021年11月24日（T-4日）为本次发行开端询价日。到2021年11月24日（T-4日）15:00，保荐组织（主承销商）经过深交所网下发行电子渠道收到423家网下出资者处理的10,038个配售目标的开端询价报价信息，报价区间为17.24元/股-59.98元/股，拟申购数量总和为8,402,570万股，申购倍数为战略配售回拨后、网上网下回拨机制发动前网下初始发行数量的3,917.28倍。一切配售目标的报价状况详见附表“开端询价报价状况”。

（二）除掉无效报价状况

经北京中银律师事务所律师及保荐组织（主承销商）核对，有5家网下出资者处理的5个配售目标未按《开端询价及推介布告》的要求提交许诺函等相相联络核对材料，北京中银律师事务所律师及保荐组织（主承销商）将其报价作为无效报价处理。该类配售目标的名单见附表“开端询价报价状况”中被标示为“无效报价1”的配售目标。

在北京中银律师事务所律师的见证下，保荐组织（主承销商）对参加开端询价的网下出资者和配售目标进行了相相联络核对，有9家网下出资者处理的9个配售目标归于《处理办法》及《开端询价及推介布告》中规矩的制止配售景象。北京中银律师事务所律师及保荐组织（主承销商）将其报价作为无效报价处理。该类配售目标名单见附表“开端询价报价状况”中被标示为“无效报价2”的配售目标。

除掉上述无效申购报价后，共422家网下出资者处理的10,024个配售目标，契合《开端询价及推介布告》规矩的网下出资者的参加条件，报价区间为17.24元/股-59.98元/股，拟申购数量总和为8,391,480万股。

（三）除掉最高报价部分状况

1、除掉状况

发行人和保荐组织（主承销商）依据除掉上述无效报价后的询价成果，对一切契合条件的网下出资者所属配售目标的报价依照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售目标的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时刻（申报时刻以深交所网下发行电子渠道记载为准）由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时刻上按深交所网下发行电子渠道主动生成的配售目标次序从后到前的次序排序，除掉报价最高部分配售目标的报价，除掉的拟申购量为除掉无效报价后一切网下出资者拟申购总量的1%。当拟除掉的最高申报价格部分中的最低价格与承认的发行价格相一同，对该价格上的申购不再除掉。除掉部分不得参加网下申购。

经发行人和保荐组织（主承销商）洽谈共同，将拟申购价格高于45.15元/股（不含45.15元/股）的配售目标悉数除掉；将拟申购价格为45.15元/股，且申购数量小于1,000万股（不含1,000万股）的配售目标悉数除掉；将拟申购价格为45.15元/股，且申购数量等于1,000万股，申购时刻晚于2021年11月24日14:50:29:786（不含2021年11月24日14:50:29:786）的配售目标悉数除掉；将拟申购价格为45.15元/股，拟申购数量等于1,000万股，且申购时刻同为2021年11月24日14:50:29:786的配售目标中，依照深交所网下发行电子渠道主动生成的配售目标次序从后往前摆放予以除掉。以上进程共除掉103个配售目标，除掉的拟申购总量为84,070万股，占本次开端询价除掉无效报价后拟申购数量总和8,391,480万股的1.0018%。除掉部分不得参加网下及网上申购。

除掉部分不得参加网下及网上申购。详细除掉状况请见附表“开端询价报价状况”中被标示为“高价除掉”的部分。

2、除掉后的全体报价状况

除掉无效报价和最高报价后，参加开端询价的出资者为416家，配售目标为9,921个，悉数契合《开端询价及推介布告》规矩的网下出资者的参加条件。本次发行除掉无效报价和最高报价后剩下报价区间为17.24元/股-45.15元/股，报价申购总量为8,307,410万股，全体申购倍数为战略配售回拨后、网上网下回拨机制发动前，网下初始发行规划的3,872.92倍。

除掉无效报价和最高报价后，网下出资者详细报价状况，详细包含出资者称号、证券账户、配售目标称号、申购价格及对应的拟申购数量等材料请见附表“开端询价报价状况”。

除掉无效报价和最高报价后网下出资者剩下报价信息如下：

（四）发行价格的承认

在除掉拟申购总量中报价最高的部分后，发行人与保荐组织（主承销商）归纳考虑有用认购倍数、发行人地址职业、发行人基本面、可比上市公司估值水平、商场状况、征集资金需求及承销危险等要素，洽谈承认本次发行价格为39.08元/股。

此发行价格对应的市盈率为：

（1）37.25倍（每股收益依照2020年度经会计师事务所依据我国会计准则审计的扣除非经常性损益后归归于母公司股东净利润除以本次发行前总股本核算）；

（2）36.49倍（每股收益依照2020年度经会计师事务所依据我国会计准则审计的扣除非经常性损益前归归于母公司股东净利润除以本次发行前总股本核算）；

（3）49.67倍（每股收益依照2020年度经会计师事务所依据我国会计准则审计的扣除非经常性损益后归归于母公司股东净利润除以本次发行后总股本核算）；

（4）48.66倍（每股收益依照2020年度经会计师事务所依据我国会计准则审计的扣除非经常性损益前归归于母公司股东净利润除以本次发行后总股本核算）。

本次发行的发行价格不超越除掉最高报价后网下出资者报价的中位数和加权均匀数以及除掉最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权均匀数孰低值。

（五）发行价格和有用报价出资者的承认进程

1、发行价格的承认进程

在除掉最高部分报价后，发行人和保荐组织（主承销商）考虑剩下报价及拟申购数量、有用申购倍数、发行人基本面及其地址职业、商场状况、同职业上市公司估值水平、征集资金需求及承销危险等要素，洽谈承认发行价格、终究发行数量、有用报价出资者及有用拟申购数量，洽谈承认本次发行价格为39.08元/股。

2、有用报价出资者的承认

本次开端询价中，有120家网下出资者处理的2,825个配售目标申报价格低于39.08元/股，为无效报价，详细名单详见附表“开端询价报价状况”中被标示为“低于发行价”的配售目标。

在除掉拟申购总量中报价最高的部分后，申报价格不低于39.08元/股的配售目标为有用报价的配售目标。本次网下发行有用报价出资者数量为302家，处理的配售目标数量为7,096个，有用申购数量总和为5,757,270万股，对应的有用申购倍数为战略回拨后、网上网下回拨机制发动前，网下初始发行规划的2,684.04倍。详细报价信息详见附表“开端询价报价状况”中补白为“有用报价”的配售目标。有用报价配售目标能够且有必要依照本次发行价格参加网下申购，并及时足额交纳申购资金。

保荐组织（主承销商）将在配售前对出资者是否存在上述制止性景象进行核对，出资者应按保荐组织（主承销商）的要求进行相应的合作（包含但不限于供给公司章程等工商挂号材料、组织实践操控人访谈、照实供给相关天然人首要社会联络名单、合作其它相相联络查询等），如回绝合作核对或其供给的材料缺乏以扫除其存在上述制止性景象的，或经核对不契合配售资历的，保荐组织（主承销商）将回绝向其进行配售。

（六）与职业市盈率和可比上市公司估值水平比较

依据我国证监会《上市公司职业分类指引》（2012年修订），通灵股份归于电气机械和器件制造业（C38），到2021年11月24日（T-4日），中证指数有限公司发布的职业最近一个月均匀静态市盈率为49.44倍。

到2021年11月24日（T-4日），可比上市公司估值水平如下：

数据来历：Wind资讯，数据到2021年11月24日。

注1：市盈率核算如存在尾数差异，为四舍五入形成；

注2：2020年扣非前/后EPS=2020年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本；

注3：《招股意向书》发表的可比公司中，江苏海天与谐通科技为新三板挂牌公司，快可电子没有上市，因而未归入可比公司估值比照；

注4：核算市盈率均匀值时除掉了极值。

本次发行价格39.08元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为49.67倍，高于中证指数有限公司发布的职业最近一个月均匀静态市盈率，低于可比公司2020年扣非后均匀静态市盈率，存在未来发行人股价跌落给出资者带来丢失的危险。发行人和保荐组织（主承销商）提请出资者重视出资危险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出出资决策。

二、本次发行的基本状况

（一）股票品种

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）发行数量和发行结构

发行人和保荐组织（主承销商）洽谈承认本次发行新股数量为3,000.00万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的份额为25.00%，悉数为揭露发行新股，公司股东不进行揭露出售股份。本次揭露发行后总股本为12,000.00万股。

本次发行的初始战略配售（本次发行不组织向其他外部出资者的战略配售，如本次发行价格超越除掉最高报价后网下出资者报价的中位数和加权均匀数以及除掉最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权均匀数孰低值，保荐组织相关子公司将依照相关规矩参加本次发行的战略配售）发行数量为150.00万股，占本次发行数量的5.00%。本次发行价格不超越“四个值”孰低值，故保荐组织相关子公司无需参加本次战略配售。依据本次发行价格，终究本次发行不组织战略配售。初始战略配售与终究战略配售的差额150.00万股回拨至网下发行。

网上网下回拨机制发动前，战略配售回拨后网下初始发行数量为2,145.00万股，占本次发行数量的71.50%；网上初始发行数量为855.00万股，占本次发行数量的28.50%。终究网下、网上发行算计数量3,000.00万股，网上及网下终究发行数量将依据网上、网下回拨状况承认。

（三）发行价格

发行人和保荐组织（主承销商）依据开端询价成果，归纳考虑有用认购倍数、发行人地址职业、发行人基本面、可比上市公司估值水平、商场状况、征集资金需求及承销危险等要素，洽谈承认本次发行价格为39.08元/股。

（四）征集资金

发行人拟运用征集资金金额为83,974.21万元。若本次发行成功，按本次发行价格39.08元/股核算，估计发行人征集资金总额约为117,240.00万元，扣除估计发行费用约为11,450.83万元（不含增值税）后，估计征集资金净额约为105,789.17万元，如存在尾数差异，为四舍五入形成。

（五）回拨机制

本次发行网上网下申购于2021年11月30日（T日）15:00一同截止。申购完毕后，发行人和保荐组织（主承销商）将依据网上申购状况于2021年11月30日（T日）决议是否发动回拨机制，对网下、网上发行的规划进行调理。回拨机制的发动将依据网上出资者开端有用申购倍数承认：

网上出资者开端有用申购倍数=网上有用申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的详细组织如下：

（1）本次发行终究不向战略出资者定向配售；

（2）网上、网下均取得足额认购的状况下，若网上出资者开端有用申购倍数未超越50倍的，将不发动回拨机制；若网上出资者有用申购倍数超越50倍且不超越100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨份额为本次揭露发行股票数量的10%；网上出资者开端有用申购倍数超越100倍的，回拨份额为本次揭露发行股票数量的20%；回拨后无限售期的网下发行数量准则上不超越本次揭露发行股票数量的70%；前述所指揭露发行证券数量应当依照扣除设定限售期的证券数量核算，网下出资者因网下发行部分选用份额限售办法而被限售的10%的股份无需扣除；

（3）在网上发行未取得足额申购的状况下，能够回拨给网下出资者，向网下回拨后，有用报价出资者仍未能足额申购的状况下，则间断发行；

（4）在网下发行未取得足额认购的状况下，缺乏部分不向网上回拨，间断发行。

在产生回拨的景象下，发行人和保荐组织（主承销商）将及时发动回拨机制，并于2021年12月1日（T+1日）在《江苏通灵电器股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市网上申购状况及中签率布告》（以下简称“《网上申购状况及中签率布告》”）中发表。

（六）限售期组织

本次发行的股票中，网上发行的股票无流转约束及限售期组织，自本次揭露发行的股票在深交所上市之日起即可流转。

网下发行部分选用份额限售办法，网下出资者应当许诺其获配股票数量的10%（向上取整核算）限售期限为自发行人初次揭露发行并上市之日起6个月。即每个配售目标获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市买卖之日起即可流转；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市买卖之日起开端核算。

网下出资者参加开端询价报价及网下申购时，无需为其处理的配售目标填写锁定时组织，一旦报价即视为承受本布告所发表的网下锁定时组织。

（七）本次发行的重要日期组织

注：1、T日为网上网下发行申购日；

2、上述日期为买卖日，如遇严重突发事件影响本次发行，保荐组织（主承销商）将及时布告，修正本次发行日程；

3、如因深交所网下发行电子渠道体系故障或非可控要素导致网下出资者无法正常运用其网下发行电子渠道进行网下申购作业，请网下出资者及时与保荐组织（主承销商）联络。

（八）拟上市地址

深圳证券买卖所创业板。

三、战略配售

（一）本次战略配售的全体组织

本次发行不组织向其他外部出资者的战略配售，如本次发行价格超越除掉最高报价后网下出资者报价的中位数和加权均匀数以及除掉最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权均匀数孰低值，保荐组织相关子公司将依照相关规矩参加本次发行的战略配售。

（二）战略配售获配成果

本次发行的发行价格不超越除掉最高报价后网下出资者报价的中位数和加权均匀数以及除掉最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权均匀数孰低值。本次发行不组织向其他外部出资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐组织相关子公司不参加战略配售。终究，本次发行不向战略出资者定向配售。

（三）战略配售股份回拨

依据2021年11月22日（T-6日）布告的《开端询价及推介布告》，本次发行初始战略配售发行数量为150.00万股，占本次发行数量的5.00%。本次发行终究无战略出资者参加战略配售，终究战略配售数量与初始战略配售数量的差额150.00万股回拨至网下发行。

四、网下发行

（一）参加目标

经发行人与保荐组织（主承销商）承认，本次网下询价有用报价出资者数量为302家，处理的配售目标数量为7,096个，其对应的有用报价总量为5,757,270万股。参加开端询价的配售目标可经过深交所网下发行电子渠道查询其报价是否为有用报价及有用申购数量。

（二）网下申购

在开端询价期间提交了有用报价的网下出资者处理的配售目标有必要经过深交所网下发行电子渠道参加本次网下申购，经过该渠道以外办法进行申购的视为无效。

1、参加网下申购的有用报价出资者应于2021年11月30日（T日）9:30-15:00经过网下发行电子渠道录入申购单信息，包含申购价格、申购数量等信息，其间申购价格为本次发行价格39.08元/股，申购数量应等于开端询价中其供给的有用报价所对应的“拟申购数量”。网下出资者为参加申购的悉数配售目标录入申购记载后，应当一次性悉数提交。有用报价网下出资者在深交所网下发行电子渠道一旦提交申购，即被视为向保荐组织（主承销商）宣布正式申购要约，具有法令效力。

2、配售目标只能以其在我国证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参加本次网下申购。配售目标全称、证券账户称号（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户有必要与其在证券业协会注册的信息共同，不然视为无效申购。因配售目标信息填写与我国证券业协会存案信息不共同所形成的成果由配售目标自行担任。

3、网下出资者在2021年11月30日（T日）申购时，无需交纳申购资金。

4、有用报价网下出资者未参加申购，将被视为违约并应承当违约责任。保荐组织（主承销商）将布告发表违约状况，并将违约状况报我国证监会、我国证券业协会存案。

5、有用报价配售目标在网下申购及持股等方面应恪守相关法令法规及我国证监会的有关规矩，并自行承当相应的法令责任。

（三）网下开端配售股份

发行人和保荐组织（主承销商）将依据2021年11月22日（T-6日）刊登的《开端询价及推介布告》中承认的开端配售准则，将网下发行股票开端配售给供给有用报价并参加网下申购的配售目标，并将在2021年12月2日（T+2日）刊登的《网下开端配售成果布告》中发表开端配售状况。

（四）发布开端配售成果

2021年12月2日（T+2日），发行人和保荐组织（主承销商）将在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下开端配售成果布告》，内容包含本次发行取得开端配售的网下出资者称号、每个获配网下出资者的报价、每个配售目标申购数量、每个配售目标开端获配数量、开端询价期间供给有用报价但未参加申购或实践申购数量显着少于报价时拟申购量的出资者信息。以上布告一经刊出，即视同已向参加网下申购的网下出资者送达获配缴款告诉。

（五）认购资金的缴付

1、2021年12月2日（T+2日）8:30-16:00，取得开端配售资历的网下出资者应依据发行价格和其处理的配售目标获配股份数量，从配售目标在我国证券业协会存案的银行账户向我国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于2021年12月2日（T+2日）16:00前到账，该日16:00之后到账的均为无效申购。

认购资金缺乏或未能及时到账的认购均视为无效认购。请出资者留意资金在途时刻。取得开端配售的网下出资者未及时足额交纳认购款的，将被视为违约并应承当违约责任，保荐组织（主承销商）将违约状况报我国证券业协会存案。

2、认购金钱的核算

每一配售目标应缴认购金钱=发行价格×开端获配数量。

3、认购金钱的缴付及账户要求

网下出资者应依据以下准则进行资金划付，不满意相关要求将会形成配售目标获配新股无效。

（1）网下出资者划出认购资金的银行账户应与配售目标在我国证券业协会挂号存案的银行账户共同。

（2）认购资金应该在规矩时刻内足额到账，不然该配售目标获配新股悉数无效。多只新股同日发行时呈现前述景象的，该配售目标悉数获配新股无效。

（3）网下出资者在处理认购资金划入时，应在付款凭据补白栏中注明认购所对应的股票代码，补白格局为：“B001999906WXFX301168”，若没有注明或补白信息错误将导致划款失利。

（4）我国结算深圳分公司开立了网下发行银行专户，用于收取配售目标划付的认购资金。配售目标在证券业协会挂号存案的银行账户所属开户行在下述银行体系之列的，认购资金应当于同一银行体系内划付；配售目标存案的银行账户所属开户行不在下述银行体系之列的，认购资金一致划付至工商银行网下发行专户。

我国结算深圳分公司网下发行专户信息表如下：

注：以上账户信息如有更新以我国结算网站发布信息为准。可登录“http://www.chinaclear.cn-服务支撑-事务材料-银行账户信息表-我国结算深圳分公司网下发行专户信息表”查询。

（5）不同配售目标共用银行账户的，若认购资金缺乏，则共用银行账户的配售目标的获配新股悉数无效。

对未在规矩时刻内或未按要求足额交纳认购资金的配售目标，我国结算深圳分公司将对其悉数的开端获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由保荐组织（主承销商）包销。网下和网上出资者缴款认购的股份数量算计缺乏本次揭露发行数量的70%时，将间断发行。

4、保荐组织（主承销商）依照我国结算深圳分公司供给的实践划拨资金有用配售目标名单承认终究有用认购。开端获配的配售目标未能在规矩的时刻内及时足额交纳认购款的，发行人与保荐组织（主承销商）将视其为违约，将在《江苏通灵电器股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市发行成果布告》（以下简称“《发行成果布告》”）中予以发表，并将违约状况报我国证监会和我国证券业协会存案。

5、若开端获配的配售目标交纳的认购款金额大于取得开端配售数量对应的认购款金额，我国结算深圳分公司于2021年12月3日（T+3日）向配售目标交还应退认购款至原划款账户，应退认购款金额=配售目标有用缴付的认购款金额—配售目标应交纳认购款金额。

6、网下出资者的悉数认购金钱在冻住期间产生的悉数利息归证券出资者维护基金一切。

7、好像一配售目标同日获配多只新股，有必要对每只新股别离足额缴款，并依照规范填写补白。如配售目标单只新股资金缺乏，将导致该配售目标当日悉数获配新股无效，由此产生的成果由出资者自行承当。

（六）其他重要事项

1、律师见证：北京中银律师事务所将对本次发行的发行与承销进程进行见证，并出具专项法令意见书。

2、保荐组织（主承销商）特别提示：若出资者的持股份额在本次发行后到达发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时实行信息发表责任。

3、配售目标已参加网下报价、申购、配售的，不得再参加网上申购。我国结算深圳分公司以网下出资者报送的其处理的配售目标的相关账户为依据，对配售目标参加网上申购的行为进行监控。

4、违约处理：供给有用报价的网下出资者未参加申购或许取得开端配售的网下出资者未及时足额交纳认购款的，将被视为违约并应承当违约责任，保荐组织（主承销商）将违约状况报我国证券业协会存案。配售目标在创业板、科创板、主板、全国股转体系精选层的违规次数兼并核算。被列入约束名单期间，相关配售目标不得参加创业板、科创板、主板首发股票项目及全国股转体系股票向不特定合格出资者揭露发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

五、网上发行

（一）网上申购时刻

网上出资者应当自主表达申购意向，不得全权托付证券公司代其进行新股申购。如遇严重突发事件或不可抗力要素影响本次发行，则按申购当日告诉处理。

（二）网上发行数量和价格

本次网上发行经过深交所买卖体系进行，回拨机制发动前，网上发行数量为855.00万股。保荐组织（主承销商）在指定时刻内（2021年11月30日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00）将855.00万股“通灵股份”股票输入在深交所指定的专用证券账户，作为该股票仅有“卖方”。

本次发行的发行价格为39.08元/股。网上申购出资者须依照本次发行价格进行申购。

（三）申购简称和代码

申购简称为“通灵股份”；申购代码为“301168”。

（四）网上出资者申购资历

网上申购时刻前在我国结算深圳分公司开立证券账户、且在2021年11月26日（T-2日）前20个买卖日（含T-2日）日均持有深圳商场非限售A股股份及非限售存托凭据必定市值的出资者（中华人民共和国法令、法规及发行人须恪守的其他监管要求所制止者在外）均可经过深交所买卖体系申购本次网上发行的股票，其间天然人需依据《深圳证券买卖所创业板出资者恰当性处理实施办法（2020年修订）》等规矩已注册创业板商场买卖（国家法令、法规制止者在外）。

出资者相关证券账户市值按2021年11月26日（T-2日）前20个买卖日（含T-2日）的日均持有深圳商场非限售A股股份及非限售存托凭据市值核算。出资者相关证券账户开户时刻缺乏20个买卖日的，按20个买卖日核算日均持有市值。出资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值兼并核算。承认多个证券账户为同一出资者持有的准则为证券账户注册材猜中的“账户持有人称号”、“有用身份证明文件号码”均相同。证券账户注册材料以T-2日日终为准。出资者相关证券账户持有市值按其证券账户中归入市值核算规模的股份数量与相应收盘价的乘积核算。依据出资者持有的市值承认其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的出资者才干参加新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，缺乏5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超越其按市值核算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一，即不得超越8,500股。

融资融券客户信誉证券账户的市值兼并核算到该出资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值兼并核算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向财物处理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册材猜中“账户持有人称号”相同且“有用身份证明文件号码”相同的，按证券账户独自核算市值并参加申购。不合格、休眠、刊出证券账户不核算市值。非限售A股股份产生司法冻住、质押，以及存在上市公司董事、监事、高档处理人员持股约束的，不影响证券账户内持有市值的核算。

（五）申购规矩

1、出资者或其处理的配售目标只能挑选网下发行或网上发行中的一种办法进行申购。一切参加本次网下报价、申购、配售的出资者均不得再参加网上申购。若出资者一同参加网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

2、每一个申购单位为500股，超越500股的有必要是500股的整数倍，但不得超越回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超越8,500股。

关于申购量超越保荐组织（主承销商）承认的申购上限的新股申购，深交所买卖体系将视为无效予以主动吊销；关于申购量超越按市值核算的网上可申购额度，我国结算深圳分公司将对超越部分作无效处理。

3、出资者参加网上揭露发行股票的申购，只能运用一个有市值的证券账户。同一出资者运用多个证券账户参加同一只新股申购的，我国结算深圳分公司将按深交所买卖体系承认的该出资者第一笔有市值的证券账户的申购为有用申购，对其他申购作无效处理；每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户屡次参加同一只新股申购的，以深交所买卖体系承认的该出资者的第一笔申购为有用申购，其他均为无效申购。

4、不合格、休眠、刊出和无市值证券账户不得参加本次网上发行申购，上述账户参加申购的，我国结算深圳分公司将对其作无效处理。

（六）网上申购程序

1、处理开户挂号

参加本次网上发行的出资者须持有我国结算深圳分公司的证券账户卡。

2、市值核算

参加本次网上发行的出资者需于2021年11月26日（T-2日）前20个买卖日（含T-2日）持有深圳商场非限售A股股份及非限售存托凭据市值日均值1万元以上（含1万元）。出资者相关证券账户开户时刻缺乏20个买卖日的，按20个买卖日核算日均持有市值。市值核算规范详细请拜见《网上发行实施细则》的规矩。

3、开立资金账户

参加本次网上申购的出资者，应在网上申购日2021年11月30日（T日）前在与深交所联网的证券买卖网点开立资金账户。

4、申购手续

申购手续与在二级商场买入深交所上市股票的办法相同，网上出资者依据其持有的市值数据在申购时刻内（2021年11月30日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00）经过深交所联网的各证券公司进行申购托付。

（1）出资者当面托付时，填写好申购托付单的各项内容，持自己身份证、股票账户卡和资金账户卡（承认资金存款额有必要大于或等于申购所需的金钱）到申购者开户的与深交所联网的各证券买卖网点处理托付手续。货台经办人员查验出资者交给的各项证件，复核无误后即可承受托付。

（2）出资者经过电话托付或其他主动托付办法时，应按各证券买卖网点要求处理托付手续。

（3）出资者的申购托付一经承受，不得撤单。

（4）参加网上申购的出资者应自主表达申购意向，证券公司不得承受出资者全权托付代其进行新股申购。

（5）出资者进行网上申购时，无需缴付申购资金。

各地出资者可在指定的时刻内经过与深交所联网的各证券买卖网点，以发行价格和契合本布告规矩的有用申购数量进行申购托付。

（七）出资者认购股票数量的承认办法

网上出资者认购股票数量的承认办法为：

1、如网上有用申购的总量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，一切配号都是中签号码，出资者按其有用申购量认购股票；

2、如网上有用申购的总量大于本次网上发行量，则由我国结算深圳分公司结算体系主机按每500股承认为一个申报号，次序排号，然后经过摇号抽签，承认有用申购中签申报号，每一中签申报号认购500股。

中签率=（网上终究发行数量∕网上有用申购总量）×100%

（八）配号与抽签

若网上有用申购的总量大于本次网上实践发行量，则采纳摇号抽签承认中签号码的办法进行配售。

1、申购配号承认

2021年11月30日（T日）我国结算深圳分公司依据有用申购数据，按每500股配一个申购号，对一切有用申购按时刻次序接连配号，配号不间断，直到最终一笔申购，并将配号成果传到各证券买卖网点。

2021年12月1日（T+1日），向出资者发布配号成果。申购者应到原托付申购的买卖网点处承认申购配号。

2、发布中签率

发行人和保荐组织（主承销商）将于2021年12月1日（T+1日）在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上申购状况及中签率布告》中发布网上发行中签率。

3、摇号抽签、发布中签成果

2021年12月1日（T+1日）上午在公证部分的监督下，由发行人和保荐组织（主承销商）掌管摇号抽签，承认摇号中签成果，我国结算深圳分公司于当日将抽签成果传给各证券买卖网点。发行人和保荐组织（主承销商）于2021年12月2日（T+2日）在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上摇号中签成果布告》中发布中签成果。

4、承认认购股数

申购者依据中签号码，承认认购股数，每一中签号码只能认购500股。

（九）中签出资者缴款

出资者申购新股摇号中签后，应依据2021年12月2日（T+2日）布告的《网上摇号中签成果布告》实行缴款责任，网上出资者缴款时，应恪守出资者地址证券公司相关规矩。T+2日日终，中签的出资者应保证其资金账户有足额的新股认购资金，缺乏部分视为抛弃认购，由此产生的成果及相关法令责任，由出资者自行承当。

网上出资者接连12个月内累计呈现3次中签后未足额缴款的景象时，自结算参加人最近一次申报其抛弃认购的次日起6个月（按180个天然日核算，含次日）内不得参加新股、存托凭据、可转化公司债券、可交换公司债券网上申购。

（十）抛弃认购股票的处理办法

2021年12月2日（T+2日）日终，中签的出资者应保证其资金账户有足额的新股认购资金，缺乏部分视为抛弃认购。关于因网上出资者资金缺乏而悉数或部分抛弃认购的状况，结算参加人（包含证券公司及托管人等）应当仔细核验，并在2021年12月3日（T+3日）15:00前照实向我国结算深圳分公司申报。到T+3日16:00结算参加人资金交收账户资金缺乏以完结新股认购资金交收，我国结算深圳分公司进行无效认购处理。出资者抛弃认购的股票由保荐组织（主承销商）包销。

（十一）发行地址

全国与深交所买卖体系联网的各证券买卖网点。

六、出资者抛弃认购股份处理

当呈现网下和网上出资者缴款认购的股份数量算计缺乏本次发行数量的70%时，发行人和保荐组织（主承销商）将间断本次新股发行，并就间断发行的原因和后续组织进行信息发表。

当呈现网下和网上出资者缴款认购的股份数量算计不低于本次发行数量的70%时，本次发行因网下、网上出资者未足额交纳申购款而抛弃认购的股票由保荐组织（主承销商）包销。中信建投证券或许承当的最大包销责任为本次揭露发行数量的30%，即900.00万股。

网下、网上出资者获配未缴款金额以及保荐组织（主承销商）的包销份额等详细状况请见2021年12月6日（T+4日）刊登的《发行成果布告》。

七、间断发行状况

本次发行或许因下列景象间断：

1、网下申购总量小于网下初始发行数量的；

2、若网上申购缺乏，申购缺乏部分向网下回拨后，网下出资者未能足额申购的；

3、网下和网上出资者缴款认购的股份数量算计缺乏本次揭露发行数量的70%；

4、发行人在发行进程中产生严重会后事项影响本次发行的；

5、依据《处理办法》第三十六条和《事务实施细则》第五条，我国证监会和深交所发现证券发行承销进程存在涉嫌违法违规或许存在反常景象的，可责令发行人和保荐组织（主承销商）暂停或间断发行，对相关事项进行查询处理。

如产生以上景象，发行人和保荐组织（主承销商）将及时布告间断发行原因、康复发行组织等事宜。出资者已交纳认购款的，发行人、保荐组织（主承销商）、深交所和我国结算深圳分公司将赶快组织现已缴款出资者的退款事宜。间断发行后，在我国证监会赞同注册的有用期内，且满意会后事项监管要求的前提下，经向深交所存案后，发行人和保荐组织（主承销商）将择机重启发行。

八、余股包销

网下、网上出资者缴款认购的股份数量缺乏本次发行数量的70%时，发行人及保荐组织（主承销商）将间断发行。网下、网上出资者缴款认购的股份数量超越本次发行数量的70%时（含70%），但未到达本次发行数量时，缴款缺乏部分由保荐组织（主承销商）担任包销。

产生余股包销状况时，2021年12月6日（T+4日），保荐组织（主承销商）将余股包销资金与网下、网上发行征集资金扣除承销保荐费后一同划给发行人，发行人向我国结算深圳分公司提交股份挂号请求，将包销股份挂号至保荐组织（主承销商）指定证券账户。

九、发行费用

本次网下发行不向网下出资者收取佣钱、过户费和印花税等费用。向出资者网上定价发行不收取佣钱和印花税等费用。

十、发行人和保荐组织（主承销商）

（一）发行人：江苏通灵电器股份有限公司

法定代表人：严荣飞

联络地址：扬中市经济开发区港茂路666号

联络人：韦秀珍

联络电话：0511-88393990

传真：0511-88489531

（二）保荐组织（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

联络地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层

联络人：股权本钱商场部

联络电话：010-86451551、010-86451552

传真：010-85130542

发行人：江苏通灵电器股份有限公司

保荐组织（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2021年11月29日