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公司2012年5月24日晚发布了《关于汉麻军用配备产品发展的提示性布告》,主要内容如下:公司收到总后相关部分“关于做好军用汉麻产品列装前出产预备工作的告诉”--依据相关配备方案,汉麻军用内裤、汉麻军用毛巾、汉麻军用冬袜现已列入本年出产方案,要求公司及时预备相应汉麻纤维和汉麻纱线出产数量。该告诉文件中未注明本次军用汉麻产品的详细数量及金额等信息。
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点评:军需大单落地,成绩拐点闪现。此次布告等于同宣告公司军需大单的落地,公司汉麻产能将得以答理,公司成绩将迎来拐点。这也标明公司的汉麻纤维和汉麻纱线的功能性取得总后认可,可以预见跟着军方对产品的了解和认同,往后或许会有更多品类的汉麻产品进入军用出产方案,例如内衣裤、鞋品及床上用品等;军方订单沉淀安稳、量大的特色,一旦进入军方收购系统,就很难被代替。假如按最达观状况预算,布告的三项产品本年可以配备三军,则公司汉麻纱线的需要量将到达2000吨以上,与此对应的经营收入将超越2亿元。汉麻二期产能扩张势在必行,技术壁垒构筑长时间利好。跟着军需大单的连续下达以及各类民用订单需求的上升(雅戈尔、李宁、探路者、孚日、浪莎、铜牛等),公司一期汉麻纤维产能(2000吨)很快就能完成满产,因而二期产能扩张势在必行,估计年内发动,2013年投产,到时公司产能将到达5000吨的规划。一起,公司与总后同享汉麻纤维出产专利技术,使得新进公司难以介入汉麻纤维的出产范畴,这为公司构筑了厚实的技术壁垒,也为公司继续取得军方订单供给了确保。
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盈余猜测与估值。考虑到今天布告说明晰公司汉麻产品在军用范畴已取得了打破,咱们假定公司未来可以完成汉麻订单的顺畅放量,达观估计12-14年汉麻纤维热情别离为1500吨、2500吨和4000吨,依照上述假定将别离增厚公司12-14年每股成绩为0.36元、0.58元和0.91元,公司归纳EPS别离为0.47元、0.72元和1.08元,当时股价对应PE为34.2倍、22.3倍和14.9倍,初次给予“引荐”评级。危险提示。未达假定预期;军用和民用汉麻订单量和价都不及预期。