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海外经历丰厚,国投集团下一带一路中心企业。公司1999年由我国成套设备进出口(集团)总公司(中成集团)主张建立,2000年上市。主营事务为成套设备进出口(工程承揽)、一般买卖、境外运营等,2015年各项事务收入占比分别为87%/8%/4%。公司大股东中成集团(持股45.36%)成立于1959年,在1993年前作为我国对外帮助成套项目烜赫一时的专门履行机构,对内行使政府职能,统一组织办理我国对外帮助项目的建造作业,对外作为我国援外项目的总施行单位,在亚非拉等国家区域施行了1400 多个大、中型成套项目,海外项目经历极为丰厚,2009年划入国投集团成为其全资子公司。
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新签订单趋势微弱,在手订单富余,保证未来成绩持续增加。公司2016年布告新签订单约为47.45亿元,同比增加118%。近期布告签署老挝2.3亿美元水电站项目,新签订单气势微弱。公司现在在手订单约137亿元人民币,是2015年收入的11倍。跟着一带一路战略推进,公司订单收效和履行有望坚持杰出趋势,推进订单疏略向收入转化。
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汇兑收益及税收优惠等有望促成绩疏略。公司2016年前三季度收入为9亿元,同比增加51%,归母净利润0.76亿元,同比下滑11.75%。成绩下滑主要因毛利率较上一年同期削减5.47个pct。公司上一年三季度末预付账款5.86亿元,同比增加416%,货币资金削减58.48%,均为很多收购设备所造成的,显现项目疏略履行,后续收入有望持续坚持高增加。一起汇兑收益以及被列入高新技术企业(2016-2018年按15%优惠税率交纳所得税)有望促成绩疏略增加。
国投集团被列入出资渠道试点,国改再添动力。国投集团对一带一路战略高度重视,并将世界化运营作为其改变开展弊端的重要途径。公司作为国投集团世界事务的中心企业,将得到国投集团在投融资、基础产业板块运营办理经历等方面的大力支持。别的国投集团被列入国有资本出资渠道试点,一起大股东中成集团许诺2014年7月1日至2019年7月1日提出股权鼓励预案。公司国改预期激烈,有望充沛激起动力,在集团全力支持下敞开新一轮高速增加。
出资主张:估计公司2016-2018年归母净利润分别为1.5/2.1/2.8亿元,EPS分别为0.52/0.72/0.95元,当时股价对应PE分别为38/27/21倍。考虑到公司未来的生长潜力,给予公司目标价25.2元(对应2017年35倍PE),买入评级。
危险提示:项目发展不达预期危险,海外运营危险。（中泰证券）