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多项行动促化肥职业晋级 新式肥料成展开关键
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日前，工信部发布《关于推动化肥职业转型展开的辅导定见》，定见提出八项化肥职业转型晋级关键办法，首要包含着力化解过剩产能、大力调整产品结构、加速提高科技立异才能、着力推动绿色展开、活跃推动两化深度交融、借力“一带一路”战略拓展国际商场等。剖析人士指出，在职业筛选落后产能以及环保压力日益加大的布景下，化肥职业集中度将快速提高，新式肥料成未来展开关键。
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化肥是农业展开中不可或缺的一个环节，但是近年来，我国化肥职业产能过剩、商场需求下降、职业赢利偏低。数据闪现，上一年我国化肥总产能已到达13167万吨，化肥热情到达8011.73万吨，而我国化肥需求量仅为6610万吨，出产过剩量在1401.73万吨，过剩产能近一半。但现在产能过剩停留在传统根底大化肥的层面，而科技含量高的高效肥料、专用肥、水溶肥却是缺少的。
《定见》明确提出大力展开新式肥料，力求到2020年，我国新式肥料的施用量占全体化肥使用量的比重，从现在的近10%提高到30%，氮肥、磷肥企业非肥料产品出售收入比重到达40%-50%。肥料产品质量进一步提高，复合肥产品水平不断提高，质量愈加安全可靠。一起，早在2006年，国家发布的《国家中长期科学和技能展开规划大纲（2006-2020年）》现已将新式环保肥料列入优先展开方向，跟着我国对食品安全规范日益升高，要求出产安全、高效的新式化肥产品，新式肥料在我国快速、全面的展开将成为必定。
《定见》还明确提出活跃推动“两化”深度交融和加强农化服务，现在A股商场已有多家上市公司展开“互联+农资”服务，沉淀丰厚产品线和完善出售服务的化肥龙头企业将讴歌获益。金正大是国内最大的复合肥制造商，商场份额挨近10%。公司的水溶肥、硝基复合肥等高赢利新式复合肥的推行区域不断扩张，未来将为公司带来盈余。一起，公司农资电商途径落地与农化服务中心构成带来途径的竞赛优势，龙头倡议将进一步闪现。新都化工近来发布的成绩快报闪现，上半年完成营收29.01亿元，同比添加24%，而净赢利同比大增49.43%，成绩高添加首要得益于复合肥销量。公司复合肥事务近年来活跃布局全国，产品晋级、大力推行硝基肥、水溶肥等新式肥料。上半年增量首要来自于宁陵和平原新建产能的答理，公司将持续扩产缓控释肥和高塔水溶肥，复合肥持续展开潜力大。（上海证券报）
金正大：半年度成绩超预期，持续坚决看好公司未来转型展开
金正大 002470
研究机构：安信证券 剖析师：王席鑫，孙琦祥 编撰日期：2015-07-23
事情：公司发布15年半年报：完成经营收入96.97亿元，同比添加37.6%，完成归属于上市公司股东的净赢利6.46亿元，同比添加34.74%，EPS为0.71元。加权均匀ROE为9.03%，较上一年下降2.19个百分点。其间股权鼓励发生的期权本钱导致公司管理费用大幅添加，公司14、15年期权本钱猜测算别离为832.24万元和9587.38万元，假如扣除期权本钱的影响，公司上半年净赢利同比添加超越40%，成绩超商场预期。公司估计15年1-9月净赢利为10.19~11亿元，同比添加25~35%。
15年公司战略明晰，成绩大幅添加：15年上半年，公司环绕“一个新愿景、一个新途径、一个新机制、一只大队伍”，以套餐肥新产品为推行主线，以品牌建造、营销、关键县建造、途径开发与优化和商场终端亮化等为手法，主营事务收入、赢利总额进一步添加。公司临沭、菏泽、广东金正大一期、金正大诺泰尔等项目连续试车投产，大大丰厚了公司的产品线，下半年产能答理后，公司的产能将进一步优化和完善。一起，公司探究新服务融合、展开国际国内联合协作，对公司拓展出售途径、靠近服务客户、完成全国合理布局起到了活跃作用，提高了公司的商场竞赛力。
农商1号正式上线，打造农资版“亚马逊”：剖析见下页;
推动中以农业合作，做国际化的金正大：剖析见下页;
做世界抢先的植物养分专家和种植业解决方案提供商，保持买入-A评级：公司现已构成以新式复合肥为主，一般复合肥为翼的国内抢先的产品格式，产业结构的晋级将增强公司竞赛力，提高市占率。公司的电商途径“农商1号”按期上线，看好公司强壮的资源整合才能和执行力。咱们猜测公司15-17年EPS别离为0.73、0.97和1.18元，保持买入-A出资评级，方针价30元。
危险提示：单质肥价格持续跌落、复合肥销量低于预期的危险等
新都化工：半年成绩大增势不可挡，再看哈哈农庄途径发力
新都化工 002539
研究机构：齐鲁证券 剖析师：谢刚，张俊宇 编撰日期：2015-07-29
方针价60.42元，“买入”评级。咱们以为公司从现在复合肥和盐业的添加预期来看，给予150亿元市值是合理的，对应方针价45元，考虑到未来哈哈农庄的潜在商业价值，在9月份公司第一批哈哈农庄全体上线后，给予哈哈农庄50亿元市值，公司合理市值在200亿元，对应方针价60.42元。中长期，跟着哈哈农庄战略施行和落地，公司潜在方针市值将在300-500亿元，保持“买入”评级。
危险要素：1）盐业变革低于预期，咱们以为对公司短期成绩不会发生影响，但会影响商场估值水平。2）哈哈农庄招商不顺利，推动速度较慢。3）联碱事务持续呈现2014年因缺水罢工带来的赢利负奉献影响。
芭田股份：拟融资16亿元出资复合肥以及大数据项目，保持买入出资评级
芭田股份 002170
研究机构：海通证券 剖析师：张瑞，刘威 编撰日期：2015-07-30
出资关键：
营销体制变革以及贵州项目连累成绩。上半年成绩较差。估计上半年销量增速5%左右，营销体制变革以及贵州项目费用超出预期，连累公司上半年成绩。跟着营销逐渐理顺以及贵州项目投产，公司成绩将逐渐改进。
拟定增16亿元，出资复合肥以及大数据项目。公司拟非公开发行征集资金总额不超越16亿元。此次非公开发行股票数量不超越8，551.58万股，发行价不低于18.71元/股，拟用于（1）贵州芭田生态工程有限公司300万吨/年聚磷酸高效生态复合肥工程二期项目。（2）才智芭田大数据归纳途径项目。（3）弥补流动资金。前两个项目达产后将别离新增净赢利1.47亿元，1亿元。定增施行将有利于公司久远展开。