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盛世新贵电子分析师点评三友化工(600409)：热门评级： 依据个股对应板块的资金流向判别热门状况，当时星级为★★，表明中性。价值评级： 当时组织对股票的均匀猜测为：。获利猜测：猜测2010年每股收益0.899元，2011年每股收益1.125元，2012年每股收益元。战略评级：较好，战略评分：75。电子分析师操作提示：短线提示：短线持股 中线提示：短线持股 长线提示：短线持股。
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主营事务｜纯碱的出产和出售。运营范围｜纯碱、食物添加剂碳酸钠及系列产品的出产、出售；运营本企业｜自产产品和技能的出口事务和本企业所需的原辅资料、机械设备｜、零配件及技能的进口事务，但国家限制公司运营和制止进出口｜的产品及技能在外；化工机械设备制作、装置、修理、出售及相｜关技能服务；一般货运；房子租借。
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公司是国内产能排名第二的纯碱企业，现已完结对集团粘胶短纤事务的收买。公司10 年纯碱产能为200 万吨，仅次于山东海化（220 万吨），完结收买后具有24 万吨粘胶短纤产能，别的还具有双30 万吨的氯碱和6 万吨的有机硅。
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纯碱和烧碱的实践开工率现已处于高位。据咱们多方面了解，职业协会计算的产能数据偏高，现在大型纯碱厂和中西部区域的烧碱厂商均已满负荷，估量现在纯碱和烧碱的开工率别离为90%和85%，供应相对严重。
电荒继续时间或许超预期，进一步助推两碱的景气。受上一年四季度节能减排的影响，纯碱和烧碱单季度均价别离环比上涨50%和33%，但继续时间较短，纯碱的价格从12 月就出现下滑。本年4 月下旬开端，电荒在全国大范围延伸，与上一年四季度不同，咱们以为这次电荒至少将继续到3 季度，乃至2012 年供电也会受到影响。据咱们测算，公司11 年电力自给度为62%，且集团具有热
电厂可充沛保证剩下电力供应，因而公司将成为电荒中的获益者。
公司原盐供应日益足够。咱们估计未来公司原盐供应将首要来历于集团大清河盐场（许诺将来注入）、青海盐湖资源与本次募投的浓海水综合利用项目。
粘胶短纤事务有望小幅改进。4 月粘胶短纤全职业堕入亏本，公司根本盈亏平衡，略有盈余，但棉花的供需缺口短期仍难以消除，咱们估计职业景气挨近底部，后继或许逐渐好转，11 年粘胶短纤对应吨毛利约为2400 元/吨。
估计公司 11、12 和13 年EPS（对应总股本为10.6 亿股）别离为0.69 元、0.75 元和0.83 元，假定定向增发完结后总股本为12.2 亿股，则摊薄后EPS别离为0.60 元、0.65 元和0.72 元，考虑到两碱景气或许获益于限电继续上行，咱们以为能够给予公司11 年摊薄前20 倍PE，即对应目标价为13.80 元，仍有27%上涨空间，给予增持评级。（文章来历盛世新贵：jyxt.net）
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