曩昔两年，以电子为代表的科技板块商场体现较为亮眼。近期受商场风格改变、流动性隐忧等要素影响，科技股大幅调整。可是从消费电子、5G、新能源车等主要子板块生长逻辑来看，科技股的调整现已根本到位，2021年将迎来这一板块出资的好时机。

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在我看来，科技范畴中的消费电子板块正处在承上启下的时点：一方面，整个电子板块需求端的状况较为失望，智能手机高速浸透的阶段现已完毕，它的形状根本上没有大的改变，用户在运用智能手机的进程中也很难有新的体会，职业竞赛格式根本现已构成。智能手机以外模组企业的巨子也现已生长起来，并且处于剧烈的竞赛中，除了耳机产业链外，其他的模组企业也没有大规模发动的痕迹。

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可是，电子板块供应侧则较为达观，产品紧缺、提价的状况还在持续。可是因为需求端的“天花板”，商场不愿意给电子板块更高的估值，导致近期整个电子板块乃至科技板块的体现都欠佳。

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可是假如换一个视点看电子板块，咱们会发现，它正处于多点开花的阶段。“承上启下”的“启”就在于5G商用的敞开，消费电子范畴新的生长逻辑将呈现。

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一是手机的5G化带来的手机根底架构的改变——从单机向云端的开展。现在智能手机70%的空间都被存储和核算占有，而跟着5G的开展，云端则会更多地承载存储和核算的空间。这样一来，一般智能手机也有强壮的处理功能，例如也能够承载更大型、更杂乱的游戏。

消费电子本质上是输入、输出的设备，曩昔因为存储空间和本钱的约束，手机在输入、输出方面的改变并不大。而存储一旦搬运到了云端，手机本身的存储空间被节约后，则能够更好地切入输入、输出范畴的改造。例如摄像头，咱们未来不只能够经过摄像头辨认物体的形状，并且能够经过光谱来辨认物体的特点。耳机的智能化、手表的服务化也将给用户带来更多的体会。此外，2021年5G将再建造60万个基站，这为5G的使用供给了设备的根底。

二是电视的交际化，电视在阅历从媒体终端到交际终端的进程，这也在很大程度上导致了面板价格的上涨。

三是AR的加快化。本年国内各大品牌厂商都会推出AR眼镜，下一年苹果也将推出AR眼镜。

在消费电子以外，科技范畴的出资也有几个大的方向，例如新能源轿车巨大的需求量拉动了板块的迸发，物联在5G年代也有巨大的生命力……这些新的赢利增长点都处于刚开始的阶段，在商场中占比还微乎其微。可是星星之火能够燎原，将它们叠加到一同，便是推进科技板块的强壮动力。

所以根据这些逻辑，我判别，科技股的估值现已下杀到相对安全的方位。2021年，不论是消费电子的“5G”化，仍是新能源轿车的进一步开展，都会给科技范畴带来蓬勃开展的新时机。咱们信任：2021年现已进入到了科技产业开展的一个新的年代，整个科技产业还有非常好的出资时机！