（上接C4版）

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一、开端询价成果及定价

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（一）开端询价及核对状况

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1、全体申报状况

本次发行的开端询价时刻为2021年11月18日（T-3日）的9:30-15:00。到2021年11月18日（T-3日）15:00，保荐组织（主承销商）经过深交所网下发行电子渠道收到412家网下出资者处理的10,055个配售目标的开端询价报价信息，报价区间为20.07元/股-159.60元/股，拟申购数量总和为7,425,750万股，对应的申购倍数为战略配售回拨后，网上网下回拨机制发动前，网下发行数量的5,115.40倍。配售目标的详细报价状况请见“附表：网下出资者报价明细”。

2、除掉无效报价状况

经上海市锦天城律师事务所及保荐组织（主承销商）核对，共有3家网下出资者处理的8个配售目标未依照《开端询价及推介布告》的要求在规矩时刻内供给完好的出资者请求材料；有4家网下出资者处理的4个配售目标超越财物规划申购。上海市锦天城律师事务所及保荐组织（主承销商）将上述7家网下出资者处理的12个配售目标的报价认定为无效报价，对应的申购数量为7,230万股。该类配售目标名单见“附表：网下出资者报价明细”中被标示为“无效”的配售目标。

除掉无效报价后，共有412家网下出资者处理的10,043个配售目标契合《开端询价及推介布告》规矩的条件，报价区间为20.07元/股-159.60元/股，对应拟申购数量7,418,520万股。

（二）除掉最高报价有关状况

1、除掉状况

发行人和保荐组织（主承销商）依据除掉上述无效报价后的开端询价成果，对一切契合条件的配售目标的报价依照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售目标的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时刻由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时刻上按深交所网下申购电子化渠道主动生成的配售目标次序从后到前，除掉报价最高部分配售目标的报价，除掉部分为一切契合条件的网下出资者拟申购总量的1%。当拟除掉的最高申报价格部分中的最贱价格与承认的发行价格相一同，对该价格的申购不再除掉。除掉部分的配售目标不得参加网下申购。

经发行人和保荐组织（主承销商）洽谈共同，将拟申购价格高于77.95元/股（不含77.95元/股）的配售目标悉数除掉；拟申购价格为77.95元/股，且申购数量小于1,000万股（不含1,000万股）的配售目标悉数除掉；拟申购价格为77.95元/股，申购数量等于1,000万股，且申购时刻同为2021年11月18日13:31:29:930的配售目标，依照深交所网下发行电子渠道主动生成的配售目标次序从后到前部分除掉。以上共除掉112个配售目标，对应除掉的拟申购数量算计74,580万股，占本次开端询价除掉无效报价后拟申购总量7,418,520万股的1.0053%。除掉部分不得参加网下及网上申购。

详细除掉状况请见“附表：网下出资者报价明细”中被标示为“高价除掉”的部分。

2、除掉后的全体报价状况

除掉无效报价和最高报价后，参加开端询价的出资者为404家，配售目标为9,931个，悉数契合《开端询价及推介布告》规矩的网下出资者的参加条件。本次发行除掉无效报价和最高报价后剩下报价申购总量为7,343,940万股，对应的申购倍数为战略配售回拨后，网上网下回拨机制发动前，网下初始发行数量的5,059.04倍。

除掉无效报价和最高报价后，网下出资者详细报价状况，详细包含出资者称号、配售目标称号、申购价格及对应的拟申购数量等材料请见“附表：网下出资者报价明细”。

除掉无效报价和最高报价部分后，网下出资者报价信息核算如下：

（三）发行价格承认

在除掉拟申购总量中最高报价部分后，发行人和保荐组织（主承销商）归纳考虑有用申购倍数、发行人基本面、地址职业、商场状况、同职业上市公司估值水平、征集资金需求及承销危险等要素，洽谈承认本次发行价格为57.27元/股。

此价格对应的市盈率为：

（1）20.29倍（每股收益依照2020年度经会计师事务所依据我国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本核算）；

（2）19.42倍（每股收益依照2020年度经会计师事务所依据我国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本核算）；

（3）27.05倍（每股收益依照2020年度经会计师事务所依据我国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本核算）；

（4）25.89倍（每股收益依照2020年度经会计师事务所依据我国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本核算）。

本次发行价格不超越除掉最高报价后网下出资者报价的中位数和加权均匀数，以及除掉最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权均匀数的孰低值。

（四）有用报价出资者的承认

依据《开端询价及推介布告》中规矩的有用报价承认办法，拟申报价格不低于发行价格57.27元/股，契合保荐组织（主承销商）和发行人事前承认且布告的条件，且未被高价除掉的配售目标为本次发行的有用报价配售目标。

本次开端询价中，119家网下出资者处理的3,146个配售目标申报价格低于本次发行价格57.27元/股，对应的拟申购数量为2,830,340万股，详见“附表：网下出资者报价明细”中被标示为“贱价未入围”的部分。

因而，本次网下发行提交了有用报价的网下出资者数量为285家，处理的配售目标个数为6,785个，有用拟申购数量总和为4,513,600万股，为战略配售回拨后、网上网下回拨机制发动前网下发行数量的3,109.30倍。详细报价信息拜见本布告“附表：网下出资者报价明细”中补白为“有用报价”部分。有用报价配售目标能够且有必要依照本次发行价格参加网下申购，并及时足额交纳申购资金。

保荐组织（主承销商）将在配售前对有用报价出资者及处理的配售目标是否存在禁止性景象进一步进行核对，出资者应按主承销商的要求进行相应的合作（包含但不限于供给公司章程等工商挂号材料、照实供给相关天然人首要社会联络名单、合作其他相相关络查询等），如回绝合作或其供给的材料缺乏以扫除其存在上述禁止性景象的，或经核对不契合配售资历的，主承销商将回绝向其进行配售。

（五）与职业市盈率和可比公司估值水平比较

依据我国证监会《上市公司职业分类指引》（2012年修订），发行人所属职业为“C26化学原料和化学制品制作业”。到2021年11月18日（T-3日），中证指数有限公司发布的同职业最近一个月均匀静态市盈率为44.87倍。

到2021年11月18日（T-3日），主营事务与发行人附近的上市公司/大众公司的估值水平如下：

数据来历：Wind资讯，数据到2021年11月18日（T-3日）

注1：市盈率核算如存在尾数差异，为四舍五入形成

注2：2020年扣非前/后EPS=2020年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本

与可比公司比较，公司在产品竞赛力、职业位置、中心技能、质量处理、出产制作才干等方面具有必定的优势：

1、公司产品具有杰出的竞赛力

公司专心于湿巾商场的开辟开展与经历堆集，在技能研制、质量操控、客户资源、产品品种等各方面形成了本身显着的中心竞赛优势。公司为利洁时集团、Woolworths、金佰利集团、强生公司、欧莱雅集团、宝洁公司、3M、贝亲等国际闻名企业出产制作各类湿巾产品，凭仗杰出的产品质量和服务赢得了客户的信任。公司为澳大利亚客户Woolworths出产的Little One’s品牌湿巾，于2017年、2018年接连2年被澳大利亚闻名评级组织Canstar Blue评为“顾客最满意奖”，2020年被澳大利亚闻名网站Finder评为2020/2021年度“最佳婴儿湿巾品牌”。

2、具有较高的职业位置

公司参加了中华人民共和国国家规范逐个《湿巾GB/T 27728-2011》的拟定及后续修订，独立承当了安徽省当地规范《抗菌擦洗布（DB 34/T 1294-2010）》的起草作业。依据我国造纸协会日子用纸专业委员会核算数据，2015-2017年，公司位列全国湿巾出口量排名第2位、第3位、第3位。2017年至2019年，公司位列全国擦洗巾/湿巾出产商和品牌（首要按销售额归纳排序）第3位、第5位、第5位。公司在全国擦洗巾出产商和品牌中具有必定规划和竞赛优势。

3、中心技能优势与完善的质量处理体系

公司经过自主研制堆集，在湿巾产品技能范畴具有4项发明专利，22项实用新型专利，2项外观设计专利，先后共有5项产品被评为省级科技成果，在湿巾产品的研制方面具有较强的实力。公司建立了一整套完善的质量处理体系，经过了美国食品药品监督处理局FDA注册认证、英国零售商协会BRC全球消费品规范认证、HALAL清真认证、美国环境维护署EPA注册认证、FSC森林处理体系认证、两化交融处理体系鉴定、环境处理体系（ISO14001）认证等多项国际认证以及国际闻名企业客户的合格供货商认证，为深化拓宽与国际品牌的合作联络建立了坚实的根底。

4、优异的出产制作才干

公司在高端湿巾范畴深耕多年，具有丰厚的湿巾产品出产经历。公司建立了规范的GMP出产车间，从国外引入先进的产品出产线，结合公司出产实践状况，对出产流程和工艺进行改善和优化，使得公司在接连高效出产的状况下，保证产品质量安稳。一同，公司适应职业技能开展趋势，对出产线进行信息化、智能化改造，进一步进步公司的出产功率。2020年12月，公司抗菌湿巾出产数字化车间被安徽省经济和信息化厅评为“2020年安徽省数字化车间”。

本次发行价格57.27元/股对应发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为27.05倍，低于中证指数有限公司发布的职业最近一个月均匀静态市盈率，高于主营事务与发行人附近的可比公司二级商场均匀静态市盈率，存在未来发行人股价跌落给出资者带来丢失的危险。发行人和保荐组织（主承销商）提请出资者重视出资危险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出出资。

新股出资具有较大的商场危险。出资者应当充沛重视定价商场化包含的危险要素，知晓股票上市后或许跌破发行价，实在进步危险意识，强化价值出资理念，防止盲目炒作。监管组织、发行人和保荐组织（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价。

二、本次发行的基本状况

（一）股票品种

本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

（二）发行数量和发行结构

发行人和保荐组织（主承销商）洽谈承认本次发行股份数量为2,030.2458万股，占发行后公司总股本的25.00%，悉数为揭露发行新股，公司股东不进行揭露出售股份。本次揭露发行后总股本为8,120.9818万股。

本次发行的初始战略配售发行数量为101.5123万股，占本次发行数量的5.00%。

本次发行的发行价格不超越除掉最高报价后网下出资者报价的中位数和加权均匀数以及除掉最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权均匀数孰低值，故保荐组织相关子公司无需参加跟投，初始战略配售数量与终究战略配售数量的差额101.5123万股回拨至网下发行。

网上网下回拨机制发动前，战略配售回拨后网下发行数量为1,451.6458万股，占本次发行数量的71.50%；网上初始发行数量为578.60万股，占本次发行数量的28.50%。终究网下、网上发行算计数量为2,030.2458万股，网上终究发行数量及网下终究发行数量将依据回拨状况承认。

（三）发行价格

发行人和保荐组织（主承销商）依据开端询价成果，并归纳考虑有用申购倍数、发行人基本面、地址职业、商场状况、同职业上市公司估值水平、征集资金需求及承销危险等要素，洽谈承认本次发行价格为57.27元/股。

（四）征集资金

若本次发行成功，估计发行人征集资金总额为116,272.18万元，扣除发行费用约13,089.04万元（不含增值税，含印花税）后，估计征集资金净额为103,183.14万元。

（五）回拨机制

本次发行网上网下申购于2021年11月23日（T日）15:00一同截止。申购完毕后，发行人和保荐组织（主承销商）将依据网上网下申购全体状况于2021年11月23日（T日）决议是否发动回拨机制，对网下、网上发行的规划进行调理。回拨机制的发动将依据网上出资者开端有用申购倍数承认：

网上出资者开端有用申购倍数=网上有用申购数量/回拨前网上发行数量

有关回拨机制的详细组织如下：

1、初始战略配售数量与终究战略配售数量的差额101.5123万股首先回拨至网下发行。

2、网上、网下发行均取得足额认购的状况下，若网上出资者开端有用申购倍数未超越50倍的，将不发动回拨机制；若网上出资者有用申购倍数超越50倍且不超越100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨份额为本次揭露发行股票数量的10%；网上出资者开端有用申购倍数超越100倍的，回拨份额为本次揭露发行股票数量的20%；回拨后无限售期的网下发行数量准则上不超越本次揭露发行无限售期股票数量的70%；前款所指揭露发行股票数量应当依照扣除设定限售期的股票数量核算，网下出资者因网下发行部分选用份额限售办法而限售的10%的股份，无需扣除。

3、在网上发行未取得足额申购的状况下，能够回拨给网下出资者,向网下回拨后，有用报价出资者仍未能足额认购的状况下，则间断发行。

4、在网下发行未取得足额申购的状况下，缺乏部分不向网上回拨，间断发行。

在产生回拨的景象下，发行人和保荐组织（主承销商）将及时发动回拨机制，并于2021年11月24日（T+1日）在《铜陵洁雅生物科技股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市网上申购状况及中签率布告》（以下简称“《网上申购状况及中签率布告》”）中发表。

（六）限售期组织

本次发行的股票中，网上发行的股票无流转约束及限售组织，自本次发行股票在深交所上市买卖之日起即可流转。

网下发行部分选用份额限售办法，网下出资者应当许诺其获配股票数量的10%（向上取整核算）限售期限为自发行人初次揭露发行并上市之日起6个月。即每个配售目标获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市买卖之日起即可流转；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市买卖之日起开端核算。

网下出资者参加开端询价报价及网下申购时，无需为其处理的配售目标填写限售期组织，一旦报价即视为承受本布告所发表的网下限售期组织。

（七）承销办法

余额包销。

（八）拟上市地址

深圳证券买卖所创业板。

（九）本次发行的重要日期组织

注：1、2021年11月23日（T日）为网上网下发行申购日；

2、上述日期为买卖日，如遇严重突发事件影响本次发行，主承销商将及时布告，修正本次发行日程；

3、如因深交所网下发行电子渠道体系故障或非可控要素导致网下出资者无法正常运用其网下发行电子渠道进行网下申购作业，请网下出资者及时与保荐组织（主承销商）联络。

三、战略配售

（一）本次战略配售的全体组织

若本次终究承认的发行价格不超越《特别规矩》第八条第二款规矩的中位数、加权均匀数的孰低值，则本次发行不进行战略配售；若超越，保荐组织相关子公司将依据《施行细则》第三十九条、第四十四条的规矩施行跟投。

（二）战略配售获配成果

本次发行的发行价格不超越除掉最高报价后网下出资者报价的中位数和加权均匀数以及除掉最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权均匀数孰低值。依据本次发行价格，保荐组织相关子公司不参加战略配售。终究，本次发行不向战略出资者定向配售。

（三）战略配售股份回拨

依据2021年11月15日（T-6日）布告的《开端询价及推介布告》，本次发行初始战略配售数量为101.5123万股，占本次发行数量的5.00%。本次发行终究无战略出资者参加战略配售，初始战略配售数量与终究战略配售数量的差额101.5123万股悉数回拨至网下发行。

四、网下发行

（一）参加目标

经发行人和保荐组织（主承销商）承认，可参加本次网下申购的有用报价出资者数量为285家，提交有用报价的配售目标数量为6,785个，对应的有用拟申购总量为4,513,600万股。参加开端询价的配售目标可经过深交所网下发行电子渠道查询其报价是否为有用报价及其对应的有用拟申购数量。

（二）网下申购

在开端询价期间提交了有用报价的网下出资者处理的配售目标有必要参加网下申购。

1、网下申购时刻为2021年11月23日（T日）9:30-15:00。网下出资者有必要在上述时刻内经过深交所网下发行电子渠道为其处理的有用报价配售目标录入申购记载。申购记载中申购价格为承认的发行价格57.27元/股；申购数量为其在开端询价阶段提交的有用报价所对应的有用申报数量。网下出资者为参加申购的悉数配售目标录入申购记载后，应当一次性悉数提交。配售目标在深交所网下发行电子渠道一旦提交申购，即被视为向保荐组织（主承销商）宣布正式申购要约，具有法令效力。

2、配售目标只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参加本次网下申购。配售目标全称、证券账户称号（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户有必要与其在证券业协会注册的信息共同，不然视为无效申购。因配售目标信息填写与存案信息不共同所形成的成果由配售目标自行担任。

3、网下出资者在2021年11月23日（T日）申购时，无需交纳申购资金。

4、有用报价网下出资者未参加申购或许未足额申购以及网下获配出资者未及时足额交纳新股认购资金，将被视为违约并应承当违约责任。主承销商将布告发表违约状况，并将违约状况报证券业协会存案。

5、有用报价配售目标在网下申购及持股等方面应恪守相关法令法规及我国证监会的有关规矩，并自行承当相应的法令责任。

（三）网下开端配售

发行人和保荐组织（主承销商）将依据2021年11月15日（T-6日）刊登的《开端询价及推介布告》中承认的配售准则，将网下发行股票开端配售给供给有用报价并参加网下申购的配售目标，并将在2021年11月25日（T+2日）刊登的《网下发行开端配售成果布告》中发表开端配售状况。

（四）发布开端配售成果

2021年11月25日（T+2日），发行人和保荐组织（主承销商）将刊登《网下发行开端配售成果布告》，内容包含本次发行取得开端配售的网下出资者称号、每个获配网下出资者的报价、每个配售目标申购数量、每个配售目标开端获配数量、开端询价期间供给有用报价但未参加申购或实践申购数量显着少于报价时拟申购量的出资者信息。以上布告一经刊出，即视同已向参加网下申购的网下出资者送达获配缴款告诉。

（五）认购资金的缴付

1、2021年11月25日（T+2日）8:30-16:00，取得开端配售资历的网下出资者应依据发行价格和其处理的配售目标获配股份数量，从配售目标在我国证券业协会存案的银行账户向我国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于2021年11月25日（T+2日）16:00前到账，该日16:00之后到账的均为无效申购。

认购资金缺乏或未能及时到账的认购均视为无效认购。请出资者留意资金在途时刻。取得开端配售的网下出资者未及时足额交纳新股认购款的，将被视为违约并应承当违约责任，保荐组织（主承销商）将违约状况报证券业协会存案。

2、应交纳总金额的核算

每一配售目标应交纳总金额=发行价格×开端配售数量

3、认购金钱的缴付及账户要求

网下出资者应依据以下准则进行资金划付，不满意相关要求将会形成配售目标获配新股无效。

（1）网下出资者划出认购资金的银行账户应与配售目标在证券业协会挂号存案的银行账户共同。

（2）认购资金应该在规矩时刻内足额到账，不然该配售目标获配新股悉数无效。多只新股同日发行时呈现前述景象的，该配售目标悉数获配新股无效。

（3）网下出资者在处理认购资金划付时，应在付款凭据补白栏注明认购所对应的新股代码，补白格局为：“B001999906WXFX301108”，未注明或补白信息错误将导致划付失利。

（4）我国结算深圳分公司开立了网下发行银行专户，用于收取配售目标划付的认购资金。配售目标在证券业协会挂号存案的银行账户所属开户行在下述银行体系之列的，认购资金应当于同一银行体系内划付；配售目标存案的银行账户所属开户行不在下述银行体系之列的，认购资金一致划付至工商银行网下发行专户。

我国结算深圳分公司网下发行专户信息表如下：

注：以上账户信息如有更新以我国结算网站布告信息为准。可登录www.chinaclear.cn-服务支撑-事务材料-银行账户信息表-我国结算深圳分公司网下发行专户信息表查询。

（5）不同配售目标共用银行账户的，若认购资金缺乏，共用银行账户的配售目标的获配新股悉数无效。

对未在规矩时刻内或未按要求足额交纳认购资金的配售目标，我国结算深圳分公司将对其悉数的开端获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由保荐组织（主承销商）包销，网下和网上出资者缴款认购的股份数量算计缺乏本次揭露发行数量的70%时，将间断发行。

4、保荐组织（主承销商）依照我国结算深圳分公司供给的实践划拨资金有用配售目标名单承认终究有用认购。开端获配的配售目标未能在规矩的时刻内及时足额交纳新股认购资金的，发行人与主承销商将视其为违约，将在《发行成果布告》中予以发表，并将违约状况报我国证监会和证券业协会存案。

5、若开端获配的配售目标交纳的认购款金额大于取得开端配售数量对应的认购款金额，我国结算深圳分公司于2021年11月26日（T+3日）向配售目标交还应退认购款至原划款账户，应退认购款金额=配售目标有用缴付的认购款金额–配售目标应交纳认购款金额。

6、网下出资者交纳的悉数认购金钱在冻住期间产生的悉数利息归证券出资者维护基金一切。

7、好像一配售目标同日获配多只新股，有必要对每只新股别离足额缴款，并依照规范填写补白。如配售目标单只新股资金缺乏，将导致该配售目标当日悉数获配新股无效，由此产生的成果由出资者自行承当。

（六）其他重要事项

1、律师见证：上海市锦天城律师事务所将对本次发行的发行与承销进程进行见证，并出具专项法令意见书。

2、保荐组织（主承销商）特别提示：若出资者的持股份额在本次发行后到达发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时实行信息发表责任。

3、配售目标已参加网下报价、申购、配售的，不得再参加网上申购。我国结算深圳分公司以网下出资者报送的其处理的配售目标的相关账户为依据，对配售目标参加网上申购的行为进行监控。

4、违约处理：供给有用报价的网下出资者未参加申购或许取得开端配售的网下出资者未及时足额交纳认购款的，将被视为违约并应承当违约责任，保荐组织（主承销商）将违约状况报我国证券业协会存案。

五、网上发行

（一）网上申购时刻

网上出资者应当自主表达申购意向，不得全权托付证券公司代其进行新股申购。如遇严重突发事件或不可抗力要素影响本次发行，则按申购当日告诉处理。

（二）网上发行数量和价格

本次网上发行经过深交所买卖体系进行，网上网下回拨机制发动前，网上发行数量为578.60万股。主承销商在指定时刻内（2021年11月23日（T日）9:15至11:30，13:00至15:00）将578.60万股“洁雅股份”股票输入在深交所指定的专用证券账户，作为该股票仅有“卖方”。

本次发行的发行价格为57.27元/股。网上申购出资者须依照本次发行价格进行申购。

（三）申购简称和代码

申购简称为“洁雅股份”；申购代码为“301108”。

（四）网上出资者申购资历

网上申购前在我国结算深圳分公司开立证券账户、且在2021年11月19日（含T-2日）前20个买卖日日均持有深圳商场非限售A股和非限售存托凭据必定市值的出资者（中华人民共和国法令、法规及发行人须恪守的其他监管要求所禁止者在外）均可经过深交所买卖体系申购本次网上发行的股票，其间天然人需依据《深圳证券买卖所创业板出资者恰当性处理施行办法（2020年修订）》等规矩注册创业板商场买卖权限（国家法令、法规禁止者在外）。

出资者相关证券账户市值按2021年11月19日（T-2日）前20个买卖日（含T-2日）的日均持有深圳商场非限售A股和非限售存托凭据总市值核算。出资者相关证券账户开户时刻缺乏20个买卖日的，按20个买卖日核算日均持有市值。出资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值兼并核算。承认多个证券账户为同一出资者持有的准则为证券账户注册材猜中的“账户持有人称号”、“有用身份证明文件号码”均相同。证券账户注册材料以2021年11月19日（T-2日）日终为准。出资者相关证券账户持有市值按其证券账户中归入市值核算规模的股份数量与相应收盘价的乘积核算。依据出资者持有的市值承认其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的出资者才干参加新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，缺乏5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超越当次网上初始发行股数的千分之一，即不得超越5,500股，一同不得超越其按市值核算的可申购额度上限。

融资融券客户信誉证券账户的市值兼并核算到该出资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值兼并核算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向财物处理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册材猜中“账户持有人称号”相同且“有用身份证明文件号码”相同的，按证券账户独自核算市值并参加申购。不合格、休眠、刊出证券账户不核算市值。非限售A股股份和非限售存托凭据产生司法冻住、质押，以及存在上市公司董事、监事、高档处理人员持股约束的，不影响证券账户内持有市值的核算。

（五）网上申购规矩

1、出资者或其处理的配售目标只能挑选网下发行或网上发行中的一种办法进行申购。一切参加本次网下询价、申购、配售的出资者均不得再参加网上申购。若出资者一同参加网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

2、每一个申购单位为500股，超越500股的有必要是500股的整数倍，但不得超越回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超越5,500股。

关于申购量超越主承销商承认的申购上限5,500股的新股申购，深交所买卖体系将视为无效予以主动吊销，不予承认；关于申购量超越按市值核算的网上可申购额度，我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司将对超越部分作无效处理。

3、出资者参加网上揭露发行股票的申购，只能运用一个有市值的证券账户。同一出资者运用多个证券账户参加同一只新股申购的，我国结算深圳分公司将以该出资者第一笔有市值的证券账户的申购为有用申购，对其他申购作无效处理；每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户屡次参加同一只新股申购的，以深交所买卖体系承认的该出资者的第一笔申购为有用申购，其他均为无效申购。

4、不合格、休眠、刊出和无市值证券账户不得参加本次网上发行申购，上述账户参加申购的，我国结算深圳分公司将对其作无效处理。

（六）网上申购程序

1、处理开户挂号

参加本次网上发行的出资者须持有我国结算深圳分公司的证券账户卡。

2、市值核算

参加本次网上发行的出资者需于2021年11月19日（T-2日）前20个买卖日（含T-2日）持有深圳商场非限售A股股份和非限售存托凭据市值日均值1万元以上（含1万元）。出资者相关证券账户开户时刻缺乏20个买卖日的，按20个买卖日核算日均持有市值。市值核算规范详细请拜见《网上发行施行细则》的规矩。

3、开立资金账户

参加本次网上申购的出资者，应在网上申购日2021年11月23日（T日）前在与深交所联网的证券买卖网点开立资金账户。

4、申购手续

申购手续与在二级商场买入深交所上市股票的办法相同，网上出资者依据其持有的市值数据在申购时刻内（2021年11月23日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00），经过深交所联网的各证券公司进行申购托付。

（1）出资者当面托付时，填写好申购托付单的各项内容，持自己身份证、股票账户卡和资金账户卡（承认资金存款额有必要大于或等于申购所需的金钱）到申购者开户的与深交所联网的各证券买卖网点处理托付手续。货台经办人员查验出资者交给的各项证件，复核无误后即可承受托付。

（2）出资者经过电话托付或其他主动托付办法时，应按各证券买卖网点要求处理托付手续。

（3）出资者的申购托付一经承受，不得撤单。

（4）参加网上申购的出资者应自主表达申购意向，证券公司不得承受出资者全权托付代其进行新股申购。

（5）出资者进行网上申购时，无需缴付申购资金。

（七）出资者认购股票数量的承认办法

网上出资者认购股票数量的承认办法为：

1、如网上有用申购数量小于或等于本次网上发行数量，则无需进行摇号抽签，一切配号都是中签号码，出资者按其有用申购量认购股票；

2、如网上有用申购数量大于本次网上终究发行数量，则由我国结算深圳分公司结算体系主机按每500股承认为一个申购配号，次序排号，然后经过摇号抽签承认有用申购中签号码，每一中签号码认购500股。

中签率=（网上终究发行数量/网上有用申购总量）×100%

（八）配号与抽签

若网上有用申购总量大于本次网上终究发行数量，则采纳摇号抽签承认中签号码的办法进行配售。

1、申购配号承认

2021年11月23日（T日），我国结算深圳分公司依据有用申购数据，按每500股配一个申购号，对一切有用申购按时刻次序接连配号，配号不间断，直到最终一笔申购，并将配号成果传到各证券买卖网点。

2021年11月24日（T+1日），向出资者发布配号成果。申购者应到原托付申购的买卖网点处承认申购配号。

2、发布中签率

2021年11月24日（T+1日），发行人和保荐组织（主承销商）将在刊登的《网上申购状况及中签率布告》中发布网上发行中签率。

3、摇号抽签、发布中签成果

2021年11月24日（T+1日）上午在公证部分的监督下，由发行人和保荐组织（主承销商）掌管摇号抽签，承认摇号中签成果，我国结算深圳分公司于当日将抽签成果传给各证券买卖网点。发行人和主承销商2021年11月25日（T+2日）将在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上摇号中签成果布告》中发布中签成果。

4、承认认购股数

出资者依据中签号码，承认认购股数，每一中签号码只能认购500股。

（九）中签出资者缴款

出资者申购新股摇号中签后，应依据2021年11月25日（T+2日）布告的《网上摇号中签成果布告》实行缴款责任，网上出资者缴款时，应恪守出资者地址证券公司相关规矩。2021年11月25日（T+2日）日终，中签的出资者应保证其资金账户有足额的新股认购资金，缺乏部分视为抛弃认购，由此产生的成果及相关法令责任，由出资者自行承当。

网上出资者接连12个月内累计呈现3次中签后未足额缴款的景象时，自结算参加人最近一次申报其抛弃认购的次日起6个月（按180个天然日核算，含次日）内不得参加新股、存托凭据、可转化公司债券、可交换公司债券的网上申购。抛弃认购的次数依照出资者实践抛弃认购新股、存托凭据、可转化公司债券与可交换公司债券的次数兼并核算。

（十）抛弃认购股票的处理办法

2021年11月25日（T+2日）日终，中签的出资者应保证其资金账户有足额的新股认购资金，缺乏的部分视为抛弃认购。关于因网上出资者资金缺乏而悉数或部分抛弃认购的状况，结算参加人（包含证券公司及托管人等）应当仔细核验，并在2021年11月26日（T+3日）15:00前照实向我国结算深圳分公司申报。到2021年11月26日（T+3日）16:00结算参加人资金交收账户资金缺乏以完结新股认购资金交收，我国结算深圳分公司进行无效认购处理。出资者抛弃认购的股份由保荐组织（主承销商）包销。

（十一）发行地址

全国与深交所买卖体系联网的各证券买卖网点。

六、认购缺乏及弃购股份处理

当呈现网下和网上出资者缴款认购的股份数量算计缺乏本次揭露发行数量的70%时，发行人和保荐组织（主承销商）将间断本次新股发行，并就间断发行的原因和后续组织进行信息发表。

当呈现网下和网上出资者缴款认购的股份数量算计不低于本次揭露发行数量的70%时，本次发行因网下、网上出资者未足额交纳认购款而抛弃认购的股票由保荐组织（主承销商）包销。国融证券或许承当的最大包销责任为本次揭露发行数量的30%。

网下、网上出资者获配未缴款金额以及保荐组织（主承销商）包销份额等详细状况详见2021年11月29日（T+4日）刊登的《发行成果布告》。

七、间断发行状况

当呈现以下状况时，本次发即将间断：

1、网下申购总量小于网下初始发行数量的；

2、若网上申购缺乏，申购缺乏部分向网下回拨后，网下出资者未能足额申购的；

3、网下和网上出资者缴款认购的股份数量算计缺乏本次揭露发行数量的70%；

4、发行人在发行进程中产生严重会后事项影响本次发行的；

5、依据《处理办法》第三十六条和《施行细则》第五条，我国证监会和深交所发现证券发行承销进程存在涉嫌违法违规或许存在反常景象的，可责令发行人和保荐组织（主承销商）暂停或间断发行，对相关事项进行查询处理。

如产生以上景象，发行人和保荐组织（主承销商）将及时布告间断发行原因、康复发行组织等事宜。出资者已交纳认购款的，发行人、保荐组织（主承销商）、深交所和我国结算深圳分公司将赶快组织现已缴款出资者的退款事宜。间断发行后，在我国证监会赞同注册决议的有用期内，且满意会后事项监管要求的前提下，经向深交所存案后，发行人和保荐组织（主承销商）将择机重启发行。

八、余股包销

网下、网上出资者认购数量缺乏本次揭露发行数量的部分由保荐组织（主承销商）担任包销。

网下、网上出资者缴款认购的股份数量缺乏本次揭露发行数量的70%时，发行人及主承销商将间断发行。网下、网上出资者缴款认购的股份数量超越本次揭露发行数量的70%（含70%），但未到达本次揭露发行数量时，缴款缺乏部分由保荐组织（主承销商）担任包销。

产生余股包销状况时，2021年11月29日（T+4日），保荐组织（主承销商）将余股包销资金与网下、网上发行征集资金扣除保荐承销费后一同划给发行人，发行人向我国结算深圳分公司提交股份挂号请求，将包销股份挂号至保荐组织（主承销商）指定证券账户。

九、发行费用

本次网下发行不向网下出资者收取佣钱、过户费和印花税等费用。向出资者网上定价发行不收取佣钱和印花税等费用。

十、发行人和保荐组织（主承销商）联络办法

1、发行人：铜陵洁雅生物科技股份有限公司

联络地址：安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大路528号

电话：0562-6868001

传真：0562-6868001

联络人：胡能华

2、保荐组织（主承销商）：国融证券股份有限公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大路1号四楼

联络地址：上海市浦东新区世纪大路1196号世纪汇办公楼二座11层

电话：021-61984008

传真：021-50908728

联络人：本钱商场部

发行人：铜陵洁雅生物科技股份有限公司

保荐组织（主承销商）：国融证券股份有限公司

2021年11月22日