中国证券报杨斌

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自2019年6月上旬5G商用牌照发放之后，市场一度担心5G的主题投资将告一段落，通信板块也出现了一定震荡调整。然而有迹象显示，在5G商用不断提速的背景下，通信行业实际开支将大幅高于计划开支，下半年相关企业业绩可能出现大幅增长。与此同时，科创板的推出有望给一些细分领域带来估值溢价，提升通信板块的估值。

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通信(申万)指数今年1月底启动，在上涨逾50%后呈现调整态势，调整从4月下旬开始已持续三个月。7月23日，该指数上涨1.55，名列28家一级行业指数涨幅第5位。个股方面，邦讯技术、奥维通信、鼎讯通讯、移为通信涨幅居前。

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静待产业链成熟

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国新办7月23日就2019年上半年工业通信业发展情况举行发布会，工业和信息化部信息通信发展司司长、新闻发言人闻库在发布会上表示，5G商用就像预产期一样，可能早，也可能晚，最重要的是络、终端等产业链的成熟，现在大概有一二十款手机基本上可以使用，发放5G牌照正当其时。闻库介绍，当前几大运营商都已开始部署5G络，征集一些试验用户，这个试验过程和当年的4G是一样的，是逐步进行的，络建设需要一个过程，络和终端的磨合也需要一个过程。在安全方面，他指出，5G除了速度更快以外，在低时延、高可靠以及物联上有一些新的功能，中国高度关乎通信安全问题。

上周“2019年IMT-2020年(5G)峰会”召开。该峰会主题“5G商用，共赢未来”，显示我国5G正式商用开始进入到一个新的冲刺阶段。据高通报告预测，2020年-2035年间，5G对全球GDP增长的贡献将相当于与印度同等规模的经济体，2035年，5G将在全球创造12.3万亿美元经济产出，对于中国来说将带来950万个工作岗位。与会专家呼吁，目前世界上的韩国、美国、英国等18个国家已经推出了基于NSA的5G商用服务，中国立足于国家制定的5G领先战略，需要加快SA络覆盖。

另外，机构普遍认为，科创板本周鸣锣开市，成为中国资本市场又一里程碑时刻。科创板将带动一些重点细分行业如物联、人工智能、云计算、通信上游器件等，反过来看，这些被带动的细分行业也将极大拉动5G物联的发展。