一、重要提示

信达奥银？信达奥银

1、本半年度陈说摘要来自半年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划，出资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读半年度陈说全文。

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2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保半年度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法律责任。

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3、本陈说经本公司第六届董事会第四十四次会议审议经过。公司整体董事到会董事会会议。未有董事对本陈说提出异议。

4、本半年度陈说未经审计。普华永道中天管帐师事务所（特别一般合伙）和罗兵咸永道管帐师事务所别离依据我国和世界审理原则出具了审理定见。

5、经董事会审议的陈说期利润分配预案或公积金转增股本预案：本公司2019年上半年度无利润分配或公积金转增股本方案。

二、公司根本状况

1、公司简介

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2、公司首要财务数据

单位：元 币种：人民币

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3、前十名股东持股状况表

单位：股

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注1：其间，A股股东607,603户，H股挂号股东161户。

注2：香港中心结算（署理人）有限公司为公司H股非挂号股东所持股份的名义持有人。

注3：香港中心结算有限公司名下股票为公司沪股通的非挂号股东所持股份。

注4：A股股东性质为股东在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号的账户性质。

注5：除香港中心结算（署理人）有限公司外，此处列示持股状况摘自本公司到2019年6月30日的A股股东名册。

注6：因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量依照其经过一般证券账户、信誉证券账户持有的股票及权益数量兼并核算。

4、截止陈说期末的优先股股东总数、前十名优先股股东状况表

□适用 √不适用

5、控股股东或实践操控人改变状况

□适用 √不适用

6、未到期及逾期未兑付公司债状况

√适用 □不适用单位：亿元 币种：人民币

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反映发行人偿债才能的方针：

√适用 □不适用

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关于逾期债项的阐明

□适用√不适用

三、运营状况评论与剖析

1、运营状况的评论与剖析

本集团的出资银行事务包含股权融资、债款融资及财物证券化和财务参谋事务。本集团在我国及全球为各类企业及其它安排客户供应融资及财务参谋服务。

本集团的生意事务首要从事证券及期货生意事务，代销金融产品。

本集团的买卖事务首要从事权益产品、固定收益产品、衍生品的买卖及做市、融资融券事务、特殊出资和大宗产品事务。

本集团在我国及全球范围内为客户供应财物办理服务及产品。本集团现已展开的财物办理事务包含：调集财物办理、单一财物办理、专项财物办理、基金办理及其他出资账户办理。

本集团的出资事务首要包含私募股权出资等事务。

本集团供应保管及研讨等服务。

本集团的世界事务首要从事安排生意、出资银行、固定收益、衍生品、特殊出资等事务。

1.1 出资银行

2019年上半年，公司进一步加强客户全产品掩盖，稳固扩展根底客户群；针对科创板进行要点布局，到2019年6月30日，公司已申报科创板项目13单。别的，公司活跃拓宽国企混改、商场化债转股等事务时机，取得了杰出的效果。一起，公司不断完善投行内部操控系统，严控项目危险，稳固进步归纳竞赛优势。

2019年上半年，公司完结A股主承销项目36单，主承销金额人民币1,228.69亿元（含财物类定向增发），商场份额20.13%，排名商场榜首。其间，IPO主承销项目10单，主承销金额人民币160.29亿元；再融资主承销项目26单，主承销金额人民币1,068.40亿元。

2019年上半年，公司主承销各类信誉债券算计942支，主承销金额人民币4,528.69亿元，商场份额4.92%，债券承销金额、承销支数均排名同业榜首，持续坚持在债券承销商场的抢先地位。

2019年上半年，公司完结的A股严重财物重组买卖金额约为人民币375亿元，排名作业第三。公司紧跟商场及方针动态，加强并购全产品掩盖才能，在央企内部重组、商场化并购、跨境并购等范畴完结了我国铝业债转股、我国外运吸收兼并外运展开、美的集团吸收兼并小天鹅、中粮地产收买大悦城地产等多单具有商场影响力及立异性的并购重组买卖，不断稳固公司在并购范畴的商场竞赛力。

2019年上半年，公司持续活跃展开跨境并购事务。公司帮忙中粮地产完结对大悦城地产的人民币147亿元控股收买，完结中粮集团地产板块A+H双轮驱动；帮忙汤臣倍健收买澳洲益生菌品牌Life-Space Group买卖经过我国证监会审阅，推动汤臣倍健的海外战略布局进一步延伸。

2019年上半年，公司新三板事务持续坚持以客户拓宽掩盖为根底，以价值发现和价值完结为中心，一方面坚持优化做市持仓结构，加大对优质企业掩盖力度；另一方面高度重视质量操控作业，有用操控事务危险。

到陈说期末，公司作为主办券商在持续督导的挂牌公司共22家，在2018年度股转公司主办券商执业质量点评中位列榜首档。2019年上半年，公司为93家挂牌公司供应了做市服务，其间44家公司进入了立异层。

1.2 生意（境内，以下相关事务同，境外事务独自列示）

2019年上半年，公司优化客户分级分类服务系统，深度整理客户服务需求与公司服务才能，完结客户差异化需求的精准辨认与服务匹配；丰厚装备出财物品系统，探究超高净值客户服务新抓手；深度使用人工智能、大数据等科技，自主打造集“产品出售、出资参谋、财物装备”为一体的财富办理渠道，依托智能引擎，经过数据驱动、金融科技驱动完结财富办理晋级；优化内部安排架构，理依从总部到分支安排的财富办理推动系统，将分支安排作为接受公司各项事务的区域落地渠道，一以贯之地进步职工归纳本质。2019年上半年，公司持续做大客户商场，个人客户累计超850万户，一般法人安排客户3.6万户，保管客户财物算计超越人民币5万亿元，署理股票基金买卖总额人民币8.2万亿元。

1.3 买卖

股权衍生品事务方面，公司面向安排客户供应包含掩盖境内外标的的场外期权报价买卖、收益交换等在内的场外衍生品服务，处理客户的危险办理、全球财物装备、战略出资等需求；为安排客户和零售客户供应起浮收益挂钩型收益凭据、结构性产品等货台产品，满意客户的财富办理、大类财物装备需求；为买卖所买卖的基金产品、场内期权产品供应流动性做市服务。2019年上半年，公司场外衍生品事务持续展开，不断靠近商场需求，扩展使用场景；货台产品事务进一步丰厚挂钩标的和收益结构；做市买卖事务向多种类、多元化方向展开，上证50ETF期权做市持续排名商场前列。坚持客户集体广泛、产品供应丰厚、收益相对安稳的事务形状。

固定收益事务方面，公司充分发挥客户资源优势，进步服务客户的归纳才能，经过加强各事务板块之间的协作，丰厚买卖种类，包含各类固定收益产品、商场、客户。2019年上半年，公司利率产品出售总规划坚持同业榜首，加强债券及衍生品做市，场外期权事务规划进一步添加，展开信誉危险保护合约、信誉缓释凭据买卖。加强商场研判及信誉研讨，进步危险办理才能。此外，公司活跃推动股份制银行、城商行等金融安排的投顾服务，投顾事务稳步展开。

大宗产品事务方面，公司聚集于产品衍生品事务，针对境内外企业和安排出资者客户，供应产品装备、套期保值、危险办理等服务，饯别金融服务实体经济的理念，展开买卖服务，扩展产品交换买卖、产品场外期权等事务的盈余才能和客户掩盖度。构成了产品衍生买卖和报价做市事务一起展开的局势，为境内外各类工业和安排客户供应大宗产品范畴个性化、专业化的金融服务。

证券融资类事务方面，在事务规划坚持同业抢先的一起，进一步加强公司融资类事务的共同规范化办理，进步定价办理及危险办理水平，结合本钱商场新规持续优化融资类事务系统及流程建造并进步服务质量，为公司客户不同阶段和不同层次的融资需求打造定制化归纳处理方案。

2019年上半年，公司股票自营事务以工业根本面研讨为抓手，聚集优质生长企业，结合微观财物装备视角，持续坚持肯定收益导向，成绩完结稳健添加。经过期现结合的办法，构成灵敏的资金办理系统，节省了本钱本钱，下降成绩动摇，有用操控了组合的商场危险。

2019年上半年，公司特殊出资事务活跃应对商场改变，根据微观剖析和判别，以量化买卖为中心，灵敏运用各种金融工具和衍生品进行危险办理，开辟多商场多元化的出资战略，有用分散了出资危险，丰厚收益来历。在战略开发上很多运用人工智能/机器学习的最新技能，取得了成效。现在已展开的事务或战略包含：股指期现套利、股票多空、微观对冲、大宗买卖、计算套利、根本面量化、可转债套利、可交换债战略、产品战略、期权战略等。

1.4 财物办理

2019年上半年，公司财物办理事务持续坚持“安身安排、统筹零售”的整体展开思路，尽力进步投研专业化，活跃推动投研效果转化，适应监管改变加速事务转型，活跃展开大养老、拓宽作业年金事务，针对银行事务转型尽力开辟新的事务形式，持续重视零售事务规划添加，特别重视高净值个人客户，有序压降通道事务规划。

到陈说期末，公司财物办理规划为人民币12,969.13亿元，自动办理规划人民币5,631.11亿元。其间，调集财物办理方案规划、单一财物办理方案规划与专项财物办理方案的规划别离为人民币1,179.12亿元、11,782.36亿元和7.66亿元。到陈说期末，资管新规下公司私募财物办理事务（不包含社保基金、根本养老、企业年金、作业年金事务、大调集产品、养老金调集产品、财物证券化产品）商场份额9.98%，排名作业榜首。

陈说期内，华夏基金紧抓科创板时机力推新基金，要点布局固收产品，优化产品线布局，有用推动公募基金出售，并健康展开安排养老事务，持续拓宽世界事务，不断进步危险防备才能，各项作业稳健运营，整体财物办理规划进一步进步。

到2019年6月30日，华夏基金本部办理财物规划为人民币9,181.12亿元。其间，公募基金办理规划人民币4,874.83亿元，非钱银公募基金（不含短期理财）规划作业排名第二；安排事务财物办理规划人民币4,116.41亿元（不含出资咨询等事务），安排事务规划坚持作业前列。

1.5 保管

2019年上半年，公司实在实行基金保管人责任，加强对基金办理人征集、出资、信息发表等进程的监督和操控，保护基金出资人的合法利益。基金外包服务方面，加大信息技能系统建造投入，构建智能化客户服务系统，持续研制立异型基金运营服务，推出面向基金出资人的服务项目。到陈说期末，由公司供应财物保管服务的各类产品4,403支，供应基金服务的各类产品4,759支。

1.6 出资

当时，中信证券出资全面掩盖了科技及先进制作、现代服务业、医疗健康、并购归纳等出资方向，安身国内商场，并对世界前沿技能范畴进行布局。中信证券出资作为公司自有资金股权出资渠道，一向活跃参与支撑科技立异型企业展开，科创板商场推出后，出资的9家企业已申报科创板IPO，一起依照监管要求，中信证券出资在公司保荐的科创板IPO中进行战略出资。

公司全资子公司金石出资征集并办理私募股权出资基金，自2007年建立以来，一向专心于私募股权出资事务。2019年上半年，金石出资完结对外出资约人民币14亿元，触及医疗器械、先进制作、新能源、新材料等范畴。到陈说期末，金石出资在管私募股权出资基金15支，办理规划约人民币400亿元。

金石出资全资子公司中信金石基金筹措并办理客户资金进行不动产股权出资，供应股权出资的财务参谋、出资办理及相关咨询服务。中信金石基金自2013年建立以来，致力于我国不动产出资信托基金（REITs）的基金办理、方针咨询及研讨作业。中信金石基金自2014年建立我国境内首只类REITs基金起至陈说期末，累计建立类REITs基金合计约人民币242.50亿元，是国内类REITs基金累计办理规划最大的私募基金办理人。截止2019年6月30日，中信金石基金及部属子公司存量基金办理规划为人民币114.55亿元。2019年上半年，中信金石基金作为基金办理人的中信金石-富力酒店出资一期私募基金完结建立。

1.7 研讨

2019年，研讨事务持续饯别卖方研讨事务全面转型战略，不断调整并完善研讨员查核激励机制，鼓舞研讨员以进步商场名誉和发明更大专业价值量为首要作业方针。研讨事务2019年上半年大力增强A股和境外上市公司掩盖，并经过全方位的研讨服务掩盖要点安排客户。

研讨事务安身全方位服务公司各事务线客户，深化工业研讨系统，大幅进步研讨掩盖率和客户服务掩盖率，加大对内部各事务线的研讨服务支撑力度，一起进步服务专业度，打造公司研讨品牌。研讨部全面加强工业研讨公司掩盖，包含海外商场、中概股和全球各工业龙头公司等，完结全球要点安排客户的研讨服务全掩盖。研讨事务持续着力于不断进步在作业和国内外安排客户中的影响力，在海外相关研讨评选坚持中资券商前列。与此一起，研讨部将持续加强与中信里昂证券的研讨事务协同，加速事务与人员的交融，逐渐完结境内外研讨和服务的一体化。

1.8 世界事务

2019年上半年，公司世界事务持续布局亚太地区要点区域商场，生意事务、出资银行、固定收益等首要事务坚持了抢先的商场份额，或完结了进一步进步。

2019年上半年，中信里昂证券严厉运营办理，为迈向展开新阶段奠定了坚实的根底。中信里昂证券将要点进步本身实力，深耕跨境事务时机，更好地满意我国企业和出资者“走出去”和世界企业和出资者“走进我国”的需求，将尽力成为客户喜爱的本钱商场产品和服务的供应商，特别是我国相关的产品与服务。

2019年上半年，中信里昂证券完结香港商场IPO项目8单、美国商场IPO项目1单。在香港IPO商场，中信里昂证券坚持抢先地位，融资金额排名第三，商场份额23%。在固定收益本钱商场事务方面，中信里昂证券共完结债券项目39单，客户掩盖我国大陆、香港、菲律宾和印度，债券主承销金额排名中资券商第五，商场份额1%。并购事务方面，中信里昂证券担任5单世界并购买卖的财务参谋，触及买卖金额22亿美元，未来进步空间较大。

中信里昂证券的财物办理事务，要点展开私募股权基金和房地产出资基金。2019年上半年，对基金战略进行了全面评价和整理，并对一些基金进行重组，未来将持续探究添加财物办理规划的途径。

2、与上一管帐期间比较，管帐方针、管帐估量和核算办法产生改变的状况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部于2018年公布了修订后的《企业管帐原则第21号－租借》（以下简称“新租借原则”），并于2019年1月1日起施行。本集团在编制2019年中期财务报表时已选用新租借原则，依照其过渡条款，本集团未重述2018陈说年度的比较数字。因选用新租借原则而做出的重分类及调整在2019年1月1日期初财物负债表内承认。

3、陈说期内产生严重管帐过失更正需追溯重述的状况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

证券代码：600030 证券简称：中信证券 布告编号：临2019-077

中信证券股份有限公司

第六届董事会第四十四次会议抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十四次会议于2019年8月8日宣布书面会议告诉，2019年8月22日完结通讯表决并构成会议抉择。本次会议应表决董事6人，实践表决董事6人，有用表决数占董事总数的100%，契合《公司法》和公司《规章》的规则。

会议共同审议经过了以下事项：

一、关于审议中信证券股份有限公司2019年半年度陈说的方案

表决状况：赞同6票，对立0票，放弃0票。本方案取得经过。

本方案现已公司董事会审计委员会预审经过。

公司2019年半年度陈说及摘要与本布告同日发布，详见上海证券买卖所网站http://www.sse.com.cn。

二、关于审议中信证券股份有限公司2019年度中期合规陈说的方案

表决状况：赞同6票，对立0票，放弃0票。本方案取得经过。

本方案现已公司董事会危险办理委员会预审经过。

三、关于审议中信证券股份有限公司2019年度中期全面危险办理陈说的方案

特此布告。

中信证券股份有限公司董事会

2019年8月22日