中心组合：重视先导智能、杭可科技、中微公司、北方华创、华锐精细、欧科亿、协鑫能科、国茂股份、华测检测、春风动力、迈为股份、柏楚电子

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要点组合：重视华峰测控、芯源微、至纯科技、万业企业、艾迪精细、捷佳伟创、杰克股份、杰瑞股份、弘亚数控、美亚光电、克来机电、泰坦科技

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本周专题：1)半导体设备：绍兴中芯深耕MEMS、IGBT、MOSFET晶圆代工服务，一期已正式投产，二期拟扩产至10万片/月，进入IPO教导期以募资扩大产能，从设备投标状况看，各类设备全体国产化率约为18%，较2019年末显着进步，需求迸发+国产代替，本乡半导体设备公司有望迎来盈余和估值的两层进步；2)锂电设备：全球动力电池扩产周期共振，锂电设备需求迎来继续迸发，我国锂电设备公司竞争力全球抢先，全球市占率有望继续进步。

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半导体设备：全球半导体设备商场未来十年翻倍添加，国产代替是一个长时间、继续、必定的趋势：1)数字革新仍在不断深入，数据量、算力需求继续添加，半导体制作区域涣散化态势显着，半导体设备需求在摩尔定律和逾越摩尔两条主线的驱动下继续添加。依据AMAT成绩会议，估计2030年半导体工业规划将到达万亿美元，即便依照现在14%的本钱密布度，设备需求将到达1400亿美元，而2020年为612亿美元。2)2020年，我国大陆初次成为全球半导体设备最大商场。2021Q1，我国大陆出货额为59.6亿美元，环比添加19%，同比添加70%，仅次于韩国。3)在瓦森纳系统下，我国半导体设备与资料的安全性亟待进步，而国产化率水平现在仍低。主张重视：中微公司、北方华创、华峰测控、长川科技、精测电子、芯源微、万业企业、至纯科技等。

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锂电设备：6月国内新动力车产销均为24.8和25.6万辆，别离同比添加1.3倍和1.4倍。1-6月累计产销别离到达121.5万辆和120.6万辆，同比均添加2倍，6月动力电池装车量11.1GWh，同比上升136.2%，环比上升13.8%；1-6月累计52.5GWh，同比累计上升200.3%。6月动力电池装机量CR10达92.0%。终端需求旺盛，干流电池厂纷繁成功融资以及车厂定点订单，驱动电池厂扩产显着加快，宁德年代、亿纬锂能、中航锂电、前景动力、三星SDI、SKI等国内外电池厂扩产获得较大开展，职业景气加快上行。咱们判别绑定头部电池厂，具有技能和产品优势的锂电设备龙头公司将占有更大商场份额：1)规划优势，锂电设备龙头公司可以完成大批量、快速交给，以满意客户需求；2)设备的客户粘性较强；3)电池技能迭代，跟从客户进行产品升级。主张重视：先导智能、杭可科技、先惠技能、斯莱克等。

自动化：刀具是“工业牙齿”，其功能直接影响工件质量和出产功率。我国刀具商场规划在400亿元左右，估计到2026年商场规划将到达557亿元。该商场竞争格式涣散，CR5缺乏10%；且有超1/3商场被国外品牌占有。刀具归于工业耗材，下流应用范畴广泛，存量的商场需求比较稳定，随同职业集中度进步和进口环节代替，头部企业有望迎来高速成长机会。主张重视华锐精细、欧科亿。

光伏设备：平价年代降临将推动光伏等新动力成为发电主力军的脚步；硅料价格短期内不会降低到上一年水平，直至下一年硅料新增产能落地；平价上+原资料价格高企倒逼职业筛选低效落户产能，利好高效电池设备供货商，主张重视迈为股份、捷佳伟创。

碳中和：1)换电范畴千亿商场规划正在构成；2)全国碳买卖系统上线在即，碳买卖商场有望量价齐升；3)主张重视移动换电及碳买卖获益标的——协鑫能科，公司具有低电价本钱，切入移动动力范畴具有优势；坐拥2000万碳财物，碳买卖有望带来新的成绩添加。

氢动力：绿氢契合碳中和要求，跟着光伏和风电快速开展，看好光伏制氢和风电制氢。主张重视：隆基股份、阳明智能、亿华通等。