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事情：2021年7月5日，闻泰科技全资子公司NexperiaB.V。与NEPTUNE6LIMITED及其股东签署了有关收买协议。买卖完结后，公司将直接持有NewportWaferFab100%权益。。

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点评：咱们长时间引荐公司，看好公司未来从手机向轿车多方向智能硬件及半导体延伸，完结收买带来的协同效应。在半导体事务方面，公司安世半导体盈余才能明显添加，收入和盈余才能现已康复或超越近两年的季度历史最高水平。ODM事务方面，因为上游元器件提价导致公司ODM事务盈余才能短期下滑，但公司加强了研制投入，由降费阶段进入立异添加阶段，咱们以为公司继续高研制将在未来构筑起更强的竞赛优势。

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收买英国最大半导体晶圆厂，减缓产能瓶颈。NewportWaferFab是英国最大的半导体晶圆厂，具有32000片/月的产能，公司当下拟将产能由32000片/月添加至片44000/月，公司归于200mm晶圆厂，具有0.18μm至0.70μm的工艺才能。闻泰科技将经过旗下全资子公司安世半导体，收买NEPTUNE100%股权，并经过NEPTUNE持有NWF100%权益。这次买卖完善了闻泰在半导体事务的布局，加快了新的车规级功率产品布局，一起也改进了公司当下产能紧缺的状况，未来将助力公司将产品推向市场。

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完善半导体事务布局，丰厚公司制作才能。NWF主业为轿车行业电源使用的硅芯片，现在，轿车芯片受限于全球晶圆求过于供，处于严峻缺少的状况。一起，公司具有出产IGBT、MOS、CMOS、化合物半导体等各类功率和模仿的工艺经历，客户包括InternationalRectifier、摩托罗拉、三星、STM等公司。财政方面，NewportWaferFab2020财年底总资产4,470.76万英镑，净资产-517.73万英镑，2020财年完结经营收入3,091.10万英镑，净利润-1,861.10万英镑。未来，跟着标的公司与闻泰科技逐渐磨合，将完结协同效应，盈余才能估计将得到明显改进。

募资扩产与继续研制投入，半导体事务布局继续深化。除本次收买外，公司加强了在中高压MOSFET、化合物半导体产品SiC和GaN产品、以及模仿类产品的研制投入，一起，公司拟经过发行可转债征集资金，拟将16亿元投向用于安世我国封测工厂的先进工艺引入及晋级改造，提高安世集团在我国大陆地区的产能规划。

出资主张：估计公司21-22年净利润为35/49亿元，给予目标价153.59元，保持“买入”评级。

危险提示：买卖没有完结过户作业，仍存在不确定性、下流景气量不及预期危险、公司主营事务受元器件提价影响危险