东兴证券陈凤珠：荐买申洲世界、百胜我国

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申洲世界(02313)：早前申洲发布因应越南的疫情防控，坐落越南西宁省的布料生产基地产能只能按正常产能30%营运，而当地制衣工厂暂停营运，别的坐落胡志明市的制衣工厂产能亦只能按正常产能的33%营运，而短期产能缺口将由内地及柬埔寨的产区调度援助，以减低对客户的影响，集团以为越南的产能下降对财务状况并无严重影响。申洲的股价从5月高位已回落两成，预期已反映5月至6月的航运集装箱偏紧导致集团部分货品推迟交给、上半年人民币增值等负面要素，预期申洲下半年的营运将会较上半年抱负。信任本年运动类及休闲类服装需求均上升，对申洲的订单有支撑，料申洲下半年基本面依然稳健。方针价190.00元，买入价172.00元，止蚀价163.00元。(主张时股价：174.80元)

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百胜我国-S(09987)：集团的中期盈余同比添加1.1倍至4.1亿美元，其间第二季纯利按年添加37%至1.8亿美元，次季收入同比上升29%至24.5亿美元，傍边肯德基和必胜客的收入别离添加14%及16%，同店出售额则同比添加5%。百胜于次季的收入及同店出售添加均较首季有所放缓，首要由于单个区域于次季呈现疫情。尽管预期下半年本钱压力依然会上升，惟集团对菜单及产品的立异，加上外卖事务的遍及，料集团的收入将会继续录得添加。百胜上调本年的新开门店方针至1300间，料本钱开支为7至8亿美元，上半年集团共

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新开719间门店，预期集团旗下咖啡品牌于下半年坚持微弱的开店速度。现时百胜已树立安稳的客户群，并方案将店肆扩展至六线及以下城市，以掩盖更多区域，一起会通过多种门店形式添加门店密度，以应对消费形式的改变。方针价520.00元，买入价475.00元，止蚀价453.00元。(主张时股价：480.00元)《东兴证券(香港)研讨部总监陈凤珠》

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(笔者为证监会持牌人士，并没持有上述股票)

招商永隆杨韵锐：荐买中手游、百胜我国

中手游(00302)：集团游戏IP丰厚，本年的产品线微弱，成绩有望进一步加速。集团上一年全年收入添加逾25%，上半年，集团与字节跳动协作推出《航海王热血航线》，初推出就打入iOS游戏榜前十名的方位。其他游戏如《斗罗大陆》、《新射雕英雄传》及《雷霆霸业》于上半年亦料有不俗的体现。下半年，集团有超越10只游戏排期推出。傍边，与腾讯控股(00700)协作的《真三国无双霸》以及与字节跳动协作的《全明星激斗》均有强壮的粉丝群。

商场过往从前担忧，集团依靠收买IP的营运形式或会影响事务的安稳性及可继续性。不过，随著集团的IP组合愈见丰厚，以及努力开发生命周期更长的产品，可望打扫投资者的疑虑，招引长线资金出场，以及提高估值。集团航海王系列著作方案于2022年第二季接力推出《航海王愿望指针》。《斗罗大陆》系列、《仙剑》系列及《真三国无双》系列未来数年亦有多只游戏排期推出。

中手游现价的2021年猜测市盈率仅约9.7倍，远低于职业均匀的15.9倍，估值招引，方针价6.8元，相当于猜测市盈率追平职业均匀。投资者能够考虑于8月26日发布成绩前后作布置，技能走势上于近期低位4元左右吸纳，止蚀位则定于100天线约3.5元。(本周二主张时股价：4.49元)

百胜我国-S(09987)：集团成绩自上一年疫情平缓以来明显复苏，第二季总收入按年添加29%，运营赢利更大增83%。集团旗下必胜客体现微弱，并且方案加速新店扩张速度，成绩远景亮丽。必胜客第二季的体系出售额按年上升16%，同店出售亦升11%。至于肯德基亦体现安稳，第二季的体系出售额按年上升14%，同店出售亦升4%。

广东省是集团最大的商场，上半年受零散疫情影响，肯德基有较多分店坐落火车站及汽车站等交通枢纽及旅游景点，展望下半年疫情继续受控，集团的成绩将进一步复苏。此外，集团加速开新店的脚步，上半年新开店719家，并将全年开店数量由原先的1000家上调至1300家，将进一步推进未来的添加。

集团股价本年以来累升约6.9%，跑赢大市。集团成绩及远景抱负，近来受大市急跌连累跌落，给予投资者出场的时机。董事会同意康复股票回购，对股价亦有支撑。技能走势上，投资者可乘机于3月以来的三底支撑位约450元买入，上望7月初水平约510元，若果大成交跌穿本年低位430元水平则止蚀。(本周二主张时股价：480元)

《招商永隆银行证券分析师杨韵锐》(笔者没持有上述股份)

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