东方电子电力、电相关产品、事务全面临标国电南瑞。事务掩盖面广而全，包含发电端、输变电端、用电端等各个环节，且部分产品线在国内独占鳌头，公司在电力全产业链的产品和服务才能国内抢先。咱们以为公司未来的生长才能被商场轻视，十四五期间跟着国家动力投入的边沿添加，公司有望加速生长，充沛享用职业生长的β。

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商场比例提高概率大

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国比例提高概率大，南比例与南瑞齐头并进。调度、电表、配有望成为拉动公司成绩的三级引擎。1)现在公司在国中心调度事务比例第二，仅次于南瑞，南中心调度事务与南瑞齐头并进，足以证明公司电中心技术在业界的竞争力。跟着国商场化变革的推动，咱们以为公司有望提高在国的比例。2)智能电表公司业界独占鳌头，已成为公司手刺，十四五有望迎来更新周期。3)依托于公司在调度的中心中心竞争力，2022年智能配有望成为拉动公司成绩的最重要事务。

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弹性与催化剂：储能

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公司现已活跃布局新动力，储能等新事务，现已在电池储能的储能变流器PCS和能量办理体系EMS中心技术方面加大研制投入，现在EMS在工业园区项目储能领域中已使用，面临储能巨大增量商场，有望给公司带来成绩的增量弹性。

出资主张

公司事务彻底可对标国电南瑞，事务软件占比继续提高。收入曩昔5年收入复合增速12%，十四五跟着国、南加大加速出资，咱们以为公司成绩有望迈上新台阶。咱们估计2021-2023年公司的经营收入为43.3/53.4/66.1亿元，归母净利润为3.4/4.5/6.3亿元，每股收益(EPS)为0.26/0.34/0.47元，对应2021年12月10日收盘价8.01元，PE分别为31/24/17倍，强烈推荐，初次掩盖给予“买入”评级。

危险提示：1)商场比例被竞争对手揉捏；2)国、南出资不及预期；3)经济下滑导致的体系性危险；4)办理危险。