300235股票？300235股票

流程职业领先者，继续获益国产化和智能制作公司深耕工业自动化二十年，一方面凭仗自动化控制系统范畴龙头位置继续签约大项目，抢占中高端商场，另一方面在工业4.0的智能化趋势下拓宽高毛利的工业软件事务，有望在工业3.0转向4.0的过程中继续领跑。咱们保持对公司2021-2023年的归母净利润猜测，即5.44/6.83/8.58亿元，EPS为1.10/1.38/1.74元/股，对应当时股价PE为78.6、62.6、49.8倍，保持“买入”评级。

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事情：2021H1营收和成绩稳健增加

2019年期货公司评级,2019年期货公司评级

公司发布2021年半年度成绩预增公告，估计2021H1完成营收16.97-18亿元，同比增加40.05%-48.55%，完成归母净利润2-2.15亿元，同比增加44.58-55.43%，完成扣非后归母净利润1.49-1.63亿元，同比增加39.32-52.93%。

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Q2营收完成稳健增加

2021Q2完成收入约9.68-10.71亿元，同比增加约5.68%-16.92%；归母净利润约为1.64-1.79亿元，同比增加约-5.76%到2.87%。公司2021Q2增速有所放缓，或许是因为受疫情影响，原该于2020Q1承认收入的项目延期至2020Q2承认，形成2020Q2的基数较大，因此出现2021Q2增速放缓。

继续看好智能制作需求开释，公司商场影响力不断提高国家先后发布《增强制作业中心竞争力》、《我国制作2025》等一系列鼓舞制作业改造晋级的文件，跟着制作业工业数智化转型的继续，咱们看好相关需求的继续开释。公司做为流程职业的龙头，2021年先后和Socomec集团、万华化学签定战略协作协议，并与海外Aramco、KPI、Indorama等企业树立杰出协作关系，商场影响力不断提高，有望进一步捉住数智化晋级的需求，推进事务稳健开展。

危险提示：制作业智能化出资不及预期的危险、技能研制不及预期的危险。