银团告贷(Syndicated Loan)

什么是银团告贷

银团告贷依据我国法律规则，银团告贷是指由两家或两家以上银行依据相同告贷条件，依据同一告贷协议，按约好时刻和比例，经过代理行向告贷人供给的本外币告贷或授信事务。

银团告贷由两位或以上告贷人按相同的告贷条件、以不同的分工，一起向一位或以上告贷人供给告贷，并签署同一告贷协议的告贷事务。一般会选定一家银行作为代理行代表银团成员担任处理告贷事宜。选用同一告贷协议，按商定的期限和条件向同一告贷人供给融资的告贷方法。银团告贷是世界银职业中一种重要的信贷形式。[1]

在一些发达国家，银团告贷的占比到达20%左右。近年来我国银团告贷商场也得到了较快开展，告贷余额从2005年末的2336亿元增加到2008年末的9566亿元。[1]

银团告贷的品种[2]

按银团告贷的安排方法不同，分为直接银团告贷和直接银团告贷。

1、直接银团告贷：由银团各成员行托付代理行向告贷人发放、收回和一起处理告贷。世界银团告贷以直接银团告贷方法为主。

2、直接银团告贷：由牵头行直接向告贷人发放告贷，然后再由牵头即将参与告贷权（即告贷比例）别离转售给其他银行，悉数的告贷处理、放款及收款由牵头行担任。

银团告贷的功用[2]

充沛发挥金融全体功用，更好地为企业特别是大型企业和重大项目供给融资服务，促进企业集团壮大和规模经济的开展，涣散和防备告贷危险。

银团告贷产品事务的特色

1.告贷金额大、期限长。能够满意告贷人长时刻、大额的资金需求。一般用于交通、石化、电信、电力等职业新建项目告贷、大型设备租借、企业并购融资等。

2.融资所花费的时刻和精力较少。告贷人与安排行商定告贷条件后，由安排行担任银团的组成。在告贷的履行阶段，告贷人无需面临一切的银团成员，相关的提款、还本付息等告贷处理作业由代理行完结。

3.银团告贷叙作形式多样。在同一银团告贷内，可依据告贷人需求供给多种形式告贷，如定时告贷、周转告贷、备用信誉证额度等。一起，还可依据告贷人需求，挑选人民币、美元、欧元、英镑等不同的钱银或钱银组合。

4.有利于告贷人建立杰出的商场形象。银团成功的组成是依据各参与行对告贷人财政和运营情况的充沛认可，告贷人能够借此事务时机扩展名誉。

银团告贷的适用范围[2]

契合《告贷公例》规则的，在我国境内注册建立的法人或银行认可的其他经济安排。

我国银团告贷的币种

银团告贷以人民币为主，也可包含美元、欧元、英磅等币种。依据告贷人需求，在一个银团告贷内能够运用多种钱银。

我国银团告贷的期限

短期3-5年，中期7-10年，长时刻10-20年。

我国银团告贷的利率

银团告贷的价格由告贷利息和费用两部分组成。

告贷利率依据告贷人的不同情况，按人民银行有关告贷利率方针、告贷利率处理规则和银团告贷合同的约好履行。

我国银团告贷的相关费用

各项收费首要包含安排费、包销/承销费、代理费、许诺费等。

银团告贷适用客户

1.告贷人有长时刻、大额资金的告贷需求。

2.告贷人在业界具有较高知名度，其运营才能、资金实力、技能实力为大多数银行所认可。

银团告贷与联合告贷的差异[3]

项目银团告贷联合告贷

银行间联络结成一起体，经过牵头行和代理行与告贷人联络各行彼此独立，别离与告贷人联络

告贷评定各银行以牵头行供给的信息备忘录为依据进行告贷决议方案各行别离搜集材料，屡次评定

告贷合同一起合同每家银行均与告贷人签定合同

告贷条件（利率、期限、担保方法等）一起的条件每家银行均与告贷人别离商洽，告贷条件或许不同

告贷发放经过代理行、依照约好的比例一起划款别离放款，派生存款别离留在各行

告贷处理由代理行担任各行别离处理自己的告贷部份

告贷本息收回代理行担任按合同收本收息，并按放款比例划到各行指定账户各行依照自己与告贷人约好的还本付息方案，别离收本收息

我国银团告贷的请求条件

1.银团告贷告贷人应是中华人民共和国境内依法核准挂号的企业、作业法人及其他经济安排；

2.银团告贷告贷人惨绝人寰契合《告贷公例》及相关银行授信处理方针关于告贷人的各项基本条件和要求；

3.告贷人须经相关银行或其他认可的评级安排信誉评级，并到达必定等级要求；

4.告贷人是运营情况和财政情况杰出的大中型企业或项目公司，告贷人所属职业开展前景杰出，在职业中有竞赛优势；

5.告贷人在中银集团建立了安稳杰出的协作联络；

6.参与他行组成的银团，安排行应为具有满足资信和事务实力的方针性银行、国有控股银行或国外银行。

我国商业银行银团告贷的提交材料

1.告贷人以及其间外方股东、担保人有关材料；

2.告贷人营业执照、公司章程以及外商投资企业、内联企业的合资或协作合同；

3.政府部分同意的项目建议书，可行性研究报告和工程概算等材料以及同意文件。工商、税务、环保、海关等部分关于项意图批件；

4.项目设备购买合同、制作合同、供销合同等；

5.银行需求的其他文件或材料。

我国银行银团告贷的处理流程[3]

银团告贷处理流程

1.我国银行客户司理重视客户的融资需求；

2.收到客户告贷信息/融资招标书；

3.与客户参议、草拟告贷条款清单、融资结构；

4.我国银行取得银团告贷牵头行/主承销行的正式委任；

5.我国银行承认告贷金额；

6.承认银团筹组时刻表、组团战略及银团约请名单；

7.预备告贷信息备忘录，拟定组团约请函，向有关金融安排宣布约请；

8.参与行许诺认购金额；

9.承认各银团告贷参与行的终究告贷额度；

10.就告贷协议、担保协议各方达到一起；

11.签约；

12.代理行作业。

世界金融公司的银团告贷事务[4]

世界金融公司经过自己的银团告贷（即B类告贷）方案，为商业银行和其他金融安排供给向世界金融公司赞助项目放贷的时机（此类项目是商业银行和其他金融安排一般不会考虑的项目）。

这些告贷是世界金融公司为调集开展我国家的其他私营部分融资所做的一部分重要作业，意图在于扩展世界金融公司在开展方面所起的效果。经过这一机制，世界金融公司是正式告贷人，但金融安排彻底分摊项意图商业信誉危险。

世界金融公司B类告贷项意图参与者可享用世界金融公司作为多边开展安排所具有的很多优势，包含在某国产生外汇危机时优先向该债权人供给外汇等优惠条件。条件适用时，还可革除这些参与银行的强制性国家危险预备金要求（假如这些银行直接向开展我国家的项目放贷，某些监管当局或许会对银行提出这类要求）。

相关知识点

银团告贷首要由安排行、牵头行、司理行、参与行、代理行、和谐行等成员一起组成，各个成员依照合同约好或各自的放款比例履行职责、享用权益和承当危险。银团成员行首要分三个层次：一是安排行（牵头行）；二是司理行；三是参与行。

1.安排行是指一家或一组承受客户托付筹组银团并安排告贷分销的银行，是银团告贷的安排者和安排者。一般安排行亦会包销整笔银团告贷。

2.牵头行是指包销银团告贷比例较大的银行，在司理团成员中居于最高方位。一般牵头行便是安排行。

3.司理行是指在金额较大、参与行很多的银团告贷中，由牵头行依据各家银行所许诺的告贷金额和等级给予的位置，是银团组团阶段承当组团使命的银行。各司理行组成银团告贷的司理团，首要担任安排评定告贷项目和组团的可行性，与牵头行评论告贷文件，直至告贷合同签署等作业。

4.参与行是指承受安排行约请参与告贷银团，并依照洽谈承认的比例供给告贷的银行。与司理团成员的差异是：认购相对较少的告贷比例，不承当任何包销职责与其他实质性筹组作业。

5.代理行是指在告贷期内，由银团成员推选及告贷人同意下选定其间一家银行作为代理行。在告贷协议签定后，代理行依照告贷协议内所列条款代表银团成员就事，担任提款、还本付息、贷后处理等告贷处理事宜，担任告贷人和银团成员之间的信息沟通，并处理违约事情等。

6.和谐行是指在牵头行中挑选出的照看整个银团告贷并承当某些银团筹组使命的银行。

7.参谋行是指在银团告贷中，面临许多银行的报价和告贷条件，为正确做出告贷决议方案，告贷人能够指定一家银行担任参谋行，向告贷人供给有偿的财政咨询服务，以确保悉数告贷作业的顺利进行。