文｜《财经全国》周刊张可心

修改｜孙月

格外眼熟的硅料飞涨背面，光伏职业又一个技能、工业革新的要害已到。

自2019年第一批光伏完结平价上，各国政府别离清晰“碳达峰”、“碳中和”总体方针，光伏工业迎来又一轮出资春天，从硅料到硅片、电池、组件，各个工业链条不断扩产。

加之欧美钱银超发，大宗产品价格飞涨，硅料价格随之水涨船高。让光伏职业谈之色变的，是新一轮“拥硅为王”场景的重现。

回望光伏职业在国内20年来的开展进程，不断阅历期望与失望、危机与活力的周期性改动，每一次工业开展的中心，以及格式改动终究都源于技能的晋级。现在，600260,600260,600260我国光伏工业新一轮的拐点，也正是光伏工业新一轮工业变局、技能立异的序幕。

光伏盛世，应战仍然

“太阳能现在是历史上最廉价的电力来历。”2020年10月，世界动力署（IEA）在其一份陈述中说到，我国和印度的太阳能每兆瓦时的本钱仅为20到40美元，欧洲和美国的本钱也仅为30到60美元。

在这份陈述傍边，IEA将太阳能称为电力职业“新王”，由于太阳能发电本钱的优异表现，大幅调高了未来20年非水力可再生动力的发电量。

跟着碳达峰、碳中和一致的建立，一个新的光伏盛世看似现已到来。据我国光伏职业协会猜测，2021年全球光伏新装机量将到达150-170GW，2025年有望到达270-330GW，未来5年，全球光伏商场将继续快速攀升。

这一轮光伏盛世背面，其起点是曩昔10年，光伏工业链本钱的快速下降。

BloombergNEF称，曩昔10年太阳能组件价格下降了90%。

偶然的是，其起点也正是2012年，上一轮硅料价格飞涨。现在的一幕，又似曾相识。光伏职业盛世带来的新一轮光伏商场的加快出资扩张。

据不完全统计，2020年国内上市光伏企业发布的40个扩产项目总出资金额高达2000亿元，隆基股份一家在扩产方面的出资超越360亿元。Solarzoom智库的数据闪现，2020年第四季度光伏工业的扩产创下38个季度之最。

可是，应战在于，作为间歇性动力的光伏发电，其储能环节的本钱下降速度并不达观，倒逼光伏工业链只能以继续的技能进步，继续降本。由于全工业链扩产，硅料、银铜等大宗产品继续提价，终究导致光伏工业链连续10年的本钱下降趋势被完结。

光伏职业有必要寻求新的技能打破途径，防止职业界卷，重回继续降本，提高光伏工业本钱优势的立异途径。

在5月底的一个论坛上，TCL科技高档副总裁、中环股份（002129）总经理沈浩平表明，“在工业4.0年代，光伏职业工艺技能革新曲线和光伏制作业革新曲线将合二为一，对先进技能、先进集成以及先进制作方法的推进，将是光伏职业未来三到五年高度重视的一个开展方向。”

光伏硅片蛙跳立异，硅片龙头易主

下流电站出资者和运营商关于度电本钱继续下降的要求，与上游原资料的大幅飞涨的作用之下，成果只能是工业链的内部价格博弈。

两个月之前的一次讲演傍边，沈浩平直言，这样的博弈不是互赢，成果毫无疑问将会给工业和企业带来严峻应战。

出路安在？中环股份身跨半导体、光伏两个范畴所带来的视界优势闪现。同样是在两个月前的这场讲演傍边，沈浩平总结，中环股份的途径在于两方面：蛙跳式立异和精益制作两条路线并进。

2019年8月，中环股份发布12英寸210mm硅片，而在此之前商场一向158mm、166mm尺度硅片为主。关于光伏职业而言，这是一步蛙跳式的立异。

2020年，光伏商场干流硅片尺度是，被职业称为M2的158.75mm和被称为M6的166mm尺度，两种规范产品算计占比到达77.8%。M2是现有电池出产线最易晋级的计划，而M6是现有电池产线可晋级的最大尺度计划，被视为近两三年的过渡尺度。

中环股份一步将硅片尺度提高至210mm。这一蛙跳立异的背面，仍然是光伏职业继续降本的终极寻求所推进。

比较M2和M6，210硅片外表积别离提高了80.5%和60.8%，其间，210硅片P型PERC电池60片半片组件，较M2硅片72片半片组件功率高出200W，组件转化功率高出0.91%。

锱铢必较的光伏职业，这一功率的提高是要害的，意味着光伏电站生命周期的本钱下降，报答率提高。在电站建造环节，210硅片比照M6的度电本钱可下降4.1%。

沈浩平泄漏，关于210硅片项目，中环股份内部评论1年多，终究“意外”取得工业链的同心支撑。这一立异渠道和出口，让下流电南京证券鑫易通,南京证券鑫易通,南京证券鑫易通池、组件以及其他配套企业快速跟进，大功率组件600W+生态联盟加快构成，大尺度工业链扩产速度超出预期。

这一作用也让下流电站看到期望。天合光能高层在其讲演中泄漏，现在大都电站投标，清晰提出550W以上的功率要求，照此规范，职业界只要210以及部分其他类型的大尺度硅片才干满足要求。

现在，中环股份将重心押注在210mm大硅片的扩产上。2020年年报闪现，中环股份估计2020年底总产能算计52GW，其间G12产能超越19GW。未来估计三年新增产能均为G12硅片，到时总产能为85GW。

此消彼长，国内两大光伏硅片龙头易位。2021年年头，职业智库Solarzoom清晰预言，由于210硅片在技能、生态方面的优势，中环股份或将代替隆基股份，成为光伏硅片商场新的龙头。

现在来看，这一趋势已在眼前。

工业4.0，不只是自动化

光伏硅片直接从M2、M6，蛙跳跨越到210，不仅仅是意味着硅片尺度的改动，210带来的革新，影响到了整个光伏工业的出产、经营方法。

沈浩平自述，中环股份是一个“乐意改动，而且爱改动自己制作方法的公司”。

在近期的几回讲演傍边，沈浩平提及其精益制作的方针，不只是自动化出产、信息化，而是要着力推进的是在光伏职业这个商场周期改动巨大的职业傍边，完结柔性制作，让出产可以与上下流供需互动，习惯上下流的改动。

终极方针无他，仍然是经过下降光伏职业的交流、交易本钱，变博弈为互赢。天津环智G12工厂，应运而生。

这一项目自2018年开工，在历时两年建造后，G12工厂已具有工业4.0智能工厂的水平，即经过自动化产线的建立以及信息系统的交融，完结全面自主的出产能力。

经过转移和物流自动化，以及智能派工决议计划使用，G12工厂现已完结了全面的物流的自动化。G12经过信息化的系统集成使各种设备之间可以互联互通，然后让整个工厂完结智能化运转。

此外，G12工厂所建立的数据渠道，在客户端可以完结产硅片全工业链的数据追溯，经过数据追溯，可以让客户经过单晶和切片的数据完结要害支撑数据的相关，建立起数据剖析的根底。

身世半导体范畴的中环股份，正在将其半导体范畴的阅历移植到光伏职业傍边。其作用适当显着。中环股份2009年建成的内蒙古工厂，单人只能操作4个机台，而在天津环智工厂，人均操作机台的数量已达192台，人均年出产产量也超越了1000万元。

光伏职业出产、经营方法，跟着产品的蛙跳，现已日渐改变。

“将山君放出笼子”

2020年7月，TCL科技豪掷125亿元，经过中环集团混改，拿下其100%股权。

据守半导体闪现主业10年的李东生，进入光伏、半导体资料职业。

“光伏和半导体资料作为中环集团首要事务，都有十分好的事务远景。其间TCL科技和中环半导体事务更是高度符合和互补。”2020年，控股中环股份之初，TCL创始人、董事长李东生曾谈到。

一起，他也对中环集团经营办理团队十分看好，“在曩昔这个职业剧烈的竞赛中，中环股份一向坚持微弱的竞赛力，在原有的当地国有系统下，可以和各种所有制坚持一种竞赛力，十分可贵。”

李东生所言不虚。光伏职业开展历史上，中环股份屡次成为技能立异的引领者，可是，一直未能尽享其间的抢先收益，却屡次为别人做嫁，人力资源丢失、技能丢失，反而成果了其同行对手的快速兴起。

受国企系统所限，其运营功率，出资报答，也低于同行。

2021年2月，中环股份抛出其历史上出资金额、产能规划最大项目，与宁夏回族自治区人民政府和银川经济技能开发区办理委员会一起出资建造了50GW太阳能级单晶硅资料智能工厂及相关配套工业项目。

不久前，沈浩平在承受采访时泄漏了该项意图一个细节。在TCL系统内，银川和天津的两个新出资项目，内部决议计划流程十分快。从内部评论，到决议计划，再到与相关方商洽，一共只用了3个月的时刻即告完结。

“在原有的系统傍边，这是不行幻想。”沈浩平说。

跟着混改的完结，TCL系统下的中环股份，正逐渐推进其激励机制、薪酬系统与商场接轨，“将山君放出笼子”。

作为中环股份新任董事长，李东生及TCL系高管在中环股份投入了适当多的精力和时刻。2021年新年前后，李东生曾亲身带领中环股份高管，遍访国有大型银行，为中环股份寻求金融机构理解和支撑，直接为中环股份节约大笔融资本钱。

TCL系与中环股份的协同还不止于此，TCL科技所在的半导体闪现范畴，刚刚阅历史上最绵长隆冬，有着多年提高办理功率、极致降本的阅历，这是NewMoney带给光伏职业最名贵的阅历。

跟着混改完结，这一作用将逐渐表现。