基金投顾，被誉为是可以影响职业生态的大事件。展开基金投顾，有望推进资管组织向财富处理转型，优化资管组织的盈余才能及结构，改进出资者的长时间盈余体会，然后构建一个更健康、更重视可继续发展的职业生态。

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现在，已有超越50家组织获批展开投顾事务试点，基金公司、券商、银行和第三方组织等都在加快布局相关事务落地。作为职业一员，广发基金高度重视投顾事务的展开，组建了一支实战经验丰富的投顾团队，搭建了完善的财物装备结构，储藏了多元的组合战略，树立了齐备的服务系统，为投顾事务的正式展开做好了充分准备。

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8月18日，广发基金投顾事务在广发基金自有途径正式上线，第一批八大细分组合战略，将为不同危险收益偏好的客户供给愈加个性化和人性化的投顾服务。

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广发基金投顾事务相关负责人介绍：“投顾是咱们饯别职业信义责任，据守客户利益优先准则的事务实践。‘广聚信，发于心’，是咱们做好投顾事务最大的底气和决心。”

投研实力是展开投顾事务的中心竞争力

跟着国内公募基金产品数量激增，出资者对财物装备、一站式出资的需求日益晋级。为投合出资者需求，广发基金也加快了产品与服务的立异，着力为出资者供给FOF组合、基金投顾等解决计划。

早在2013年，广发基金就开端前瞻性地推进全面专业的财物装备才能培育。尔后，首先在业内树立财物装备部，经过引入外部精英人才和自主培育等方法，搭建了布景多元、研讨视角多维、实战经验丰富的出资团队，经过八年磨炼，现已具有多财物、多范畴、多战略的财物装备才能。

这支实战经验丰富的财物装备团队，可以为广发基金投顾事务的展开供给有力的研讨支撑。不仅如此，广发基金微观战略部、研讨发展部及其他出资部分的研讨资源，也能为财物装备团队同享，完结了投顾事务研讨资源的一体化。

专业的投顾出资与研讨团队的高效互动，为优质、全方位的投顾产品服务供给了坚实的根底。此次投顾事务上线，广发基金一举推出了八大细分组合战略，精准对接了用户的场景化出资需求。具体表现为每个战略组合的称号、危险财物中枢、主张持有期、投顾费率等均表现出了差异性，这也为精准匹配出资者个性化的需求打下了根底。

服务系统是贯穿投保全生命周期的陪同

“顾”的要害，是在“投前、投中、投后”的不同要害节点上，为出资者供给针对性的参谋服务和投教服务，引导出资者提高出资认知水平，取得更好的出资收益和出资体会。

在投顾服务方面，广发基金打造了掩盖“投前、投中、投后”的全流程投顾陪同系统：投前深化了解出资者的实在需求，为其定制全套财物装备计划；投中巧用金融科技，帮忙客户简略快捷地完结投顾事务的处理；投后则是投顾服务的中心环节，经过为客户供给有温度的全程陪同，协助客户及时把握账户运作动态、理性应对商场动摇。

“在整个服务过程中，咱们将实在饯别‘客户利益优先准则’，将完结客户财物的保值增值和实在的盈余体会作为投顾陪同的中心方针。”广发基金投顾事务相关负责人介绍，广发基金打造了齐备的投顾陪同系统及投教服务系统，旨在经过系统投教与继续陪同，协助客户树立起老练、安稳的常识系统，而且构成较强的心智和心情处理才能，引导客户更好地饯别长时间出资、价值出资的理念，终究取得杰出的出资体会。

此外，在上述负责人看来，投顾服务的要点在于对出资者的了解：“只要实在了解客户，咱们才能为客户供给适配他们需求的服务。”广发基金将在合法合规的前提下，经过动态盯梢客户买卖状况，评价客户的危险辨认与承受才能，在此根底上，对客户财物进行全面的健康确诊，供给精准的财物装备计划。

风劲帆满海天阔，俯指波澜更沉着。7月21日，广发证券非银金融研讨发布的陈述《公募基金：蓝海商场的格式与展望》指出：“基金投顾加快‘买方投顾’年代转型，基金投顾成为公募基金更好布局财富处理大年代的重要抓手。”

面向未来，广发基金投顾事务负责人趾高气扬：“‘广聚信，发于心’，这是广发基金投顾事务的理念，也是咱们作为普惠金融职业一员的初心。寻求完结客户财物的保值增值和实在盈余体会，是广发基金投顾服务的中心方针，咱们将为之不懈斗争。”

本文源自金融界网