期望教育(01765)发布公告，可换股债券认购协议所载的一切条件均已达到，并于2021年3月2日完结发行债券。依据可换股债券认购协议，经办人已有条件赞同认购及付出，或促进认购人认购及付出发行人将予发行的本金总额为3.5亿美元的债券。依据初始换股价3.85港元及固定汇率并假定债券按初始换股价全部兑换，债券将兑换为7.05亿股股份。

配售事项已依据配售及认购协议的条款及条件于2021年2月25日完结，其间合共6.8亿股配售股份已按每股配售股份2.80港元的配价格成功配售予不少于六名承配人。

因为认购事项的一切条件均已达到，本公司于2021年3月2日按每股认购股份2.80港元向卖方配发及发行6.8亿股认购股份。

经扣除与发行债券有关的估量敷衍开支后，发行债券的估量所得金钱净额将约为3.47亿美元。认购事项的估量所得金钱净额估量约为18.88亿港元。

公司拟将债券及认购事项的估量所得金钱净额首要用于事务扩张、营运资金需求及一般公司用处。详细而言，公司拟就潜在收买新学校动用部分认购事项所得金钱净额。于本公告日期，没有拟定有关所得金钱净额分配方案，且本公司并无物色任何详细收买方针。