长江商报音讯●长江商报记者蔡嘉
水泥业龙头天山股份（000877.SZ）的再融资获得同行追捧。
2月9日晚间，天山股份发表非公开发行股票发行状况报告书，此次天山股份向16名发行目标非公开发行股票3.15亿股，募资42.47亿元。其间，同行上市公司海螺水泥（600585.SH、0914.HK）、冀东水泥（000401.SZ）旗下公司、上峰水泥（000672.SZ）旗下公司均有参加认购，认购金额别离为10亿元、5亿元、3亿元。
长江商报记者注意到，此次定增是天山股份上一年千亿等级重组的配套资金征集。2021年3月份，天山股份宣告以发行股份及支付现金的方法，作价981.42亿元收买包含中联水泥、南边水泥等在内的四家公司控股权。
相关数据显现，在天山股份之前，A股历史上买卖金额超越900亿的重组事例仅三起。此笔挨近千亿等级的重组在上一年三季度完结。
重组后的天山股份财物规划、产能规划明显添加。成绩预告显现，2021年度天山股份估计完结归属于上市公司股东的净利润为120亿元至138亿元，较上年同期添加691.42%至810.13%。
海螺水泥认购10亿元成第三大股东
2月9日晚间，天山股份发表非公开发行股票发行状况报告书，此次公司以13.5元/股的价格，向16名特定目标，非公开发行股票3.15亿股，征集资金总额42.47亿元，扣除发行费用后的募资净额约为42.3亿元。
长江商报记者注意到，天山股份此次定增获得了水泥同行的大力支持。参加认购的16名特定目标中，不乏海螺水泥、冀东水泥、上峰水泥等A股职业龙头，还有易方达、嘉实基金、UBSAG、诺德基金等国内外闻名组织。
详细来看，本次定增中，认购规划最高的为海螺水泥，共获配7407.41万股，获配金额约为10亿元，占募资总额的份额到达23.5%，相当于海螺水泥揽下了四分之一的募资。
值得一提的是，近年来海螺水泥一再出资同行或产业链相关公司。上一年10月，海螺水泥举牌同行亚泰集团（600881.SH）。上一年12月，混凝土龙头西部建造（002302.SZ）计划定增募资19.6亿元，其间海螺水泥作为战投方拟认购17.6亿元，发行完结后将持有西部建造16.3%股份，成为后者第二大股东。
不仅如此，海螺水泥仍是新力金融（600318.SH）、西部水泥（2233.HK）两家上市公司重要股东，持股份额别离为6.08%、24%。
而在此次参加天山股份定增完结后，海螺水泥将获得天山股份7407.41万股，持股份额0.86%，为天山股份第三大股东。
除了海螺水泥之外，其他同行冀东水泥和上峰水泥别离经过旗下河北金隅鼎鑫水泥和浙江上峰建材参加认购天山股份定增，二者别离获配3703.71万股、2222.22万股，认购金额约为5亿元、3亿元。发行完结后，两家公司别离持有天山股份0.43%、0.26%股份，成为天山股份前十大股东。
其他认购目标中，财通基金、国泰君安、易方达基金、嘉实基金、UBSAG、诺德基金、国新出资等多家国内外闻名组织别离认购2.88亿元、2.5亿元、2.5亿元、1.98亿元、1.87亿元、1.74亿元、1.6亿元。泰康资管经过旗下两款产品别离认购740.74万股、580.2万股，认购金额算计约为1.78亿元。
重组完结上一年最高预盈138亿
此次配套资金的征集，是天山股份千亿重组的重要组成部分。
上一年3月份，天山股份抛出重组计划，公司拟选用发行股份及支付现金的方法，作价981.42亿元，向中国建材等26名买卖对方购买中联水泥100%股权、南边水泥99.9274%股权、西南水泥95.7166%股权及中材水泥100%股权等财物。
长江商报记者注意到，在天山股份之前，A股历史上买卖金额超越900亿的重组事例仅三起。而在发表重组计划时，天山股份市值约为177亿元，2019年底公司总财物和净财物别离为152.78亿元、96.47亿元。本次重组买卖价格别离为上市公司市值、总财物和净财物的5.54倍、6.42倍、10.17倍，可谓是“蚕食”式买卖。
将旗下水泥、熟料及产品混凝土等相关建材财物注入上市公司，此次买卖实质上也是中国建材集团深度整合旗下水泥财物，以进一步进步协同效应，进步运转功率，稳固和加强天山股份的商场占有率和领导地位。
值得一提的是，此前几年，获益于水泥职业供应侧结构性变革的积极影响，商场供需联系改进，结合环保管理力度加大，原燃材料及运费价格上升的要素，水泥产品产销量和价格进步，带动天山股份成绩逐年添加。
2017年至2019年，天山股份别离完结经营收入70.8亿元、79.32亿元、96.88亿元，净利润2.65亿元、12.41亿元、16.36亿元。
但2020年遭到疫情和超长旱季的影响，天山股份产品销价下降，使得成绩有所下降。2020年，天山股份完结经营收入86.92亿元，同比削减10.28%；净利润15.16亿元，同比削减7.31%。
跟着上一年9月千亿重组完结，天山股份财物规划、产能规划明显添加，盈余才能得到飞速进步。成绩预告显现，2021年天山股份估计将完结净利润120亿元至138亿元，同比重组前添加691.42%至810.13%。
天山股份称，报告期内因同一操控下企业兼并发生的子公司期初至兼并日的净损益约75-90亿元计入非经常性损益，故与重组前比较，公司成绩变化首要源于非经常性损益。
责编：ZB
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