证券代码太格年代股票代码：603977 证券简称太格年代股票代码：国泰集团 公告编号：2020临039号

转债代码：110803 转债简称：国泰定01

本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失太格年代股票代码，并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带责任。

特别提示：

调整前“国泰定01”转股价格为：10.35元/股

调整后“国泰定01”转股价格为：7.31元/股

转股价风格整开始日期：本次发行定向可转化债券的转股期限自相应债券满意解锁条件时起。

一、关于“国泰定01”转股价风格整的相关规定

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向刘升权、陈剑云、刘景、吴辉、刘仕兵、蒋士林、胡颖、陈秋琳（以下简称“刘升权等8名自然人股东”）以及宿迁太格云创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）以发行股份、可转化债券及支付现金的方法购买其持有的北京太格年代自动化体系设备有限公司69.83%的股权。2020 年 3 月 2 日太格年代股票代码，公司收到我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司出具的《证券挂号证明》，公司向本次买卖对方非公开发行256,429,000元可转化债券的证券挂号手续已办理结束（债券简称：国泰定01太格年代股票代码；债券代码：110803）。

根据《江西国泰集团股份有限公司发行股份、可转化债券及支付现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖报告书》发行条款以及我国证监会关于可转化债券发行的有关规定，国泰定01在本次发行之后，若上市公司产生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转化债券转股而添加的股本）、配股以及派发现金股利等状况，将依照上述景象呈现的先后顺序，按下述公式进行转股价格的调整（保存小数点后两位，最终一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

上述两项一起进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项一起进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

其间：P1 为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

当上市公司呈现上述股份和/或股东权益改变状况时，将顺次进行转股价风格整，并在我国证监会指定的上市公司信息发表媒体上刊登转股价风格整的公告，并于公告中载明转股价风格整日、调整方法及暂停转股时期（如需）。当转股价风格整日为本次发行的可转化债券持有人转股申请日或之后，转化股份挂号日之前，则该持有人的转股申请按上市公司调整后的转股价格履行。

二、转股价风格整原因及成果

公司别离于2020年4月13日、2020年5月6日举行第四届董事会第三十九次会议和2019年年度股东大会审议通过了《2019年度利润分配及本钱公积金转增股本预案》，公司将施行2019年权益分配计划如下：

1、公司拟向整体股东每10股派发现金盈利1.20元（含税）。到2020年2月28日，公司新增股份后总股本393,986,841股为基数，以此核算算计拟派发现金盈利47,278,420.92元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2019年度兼并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润份额为32.93%.

2、公司拟向整体股东以本钱公积金每10股转增4股。以上述总股本为基数，本次转股拟新增股本157,594,736股。

股权挂号日为2020年5月20日，除权除息日为2020年5月21日。

根据《江西国泰集团股份有限公司发行股份、可转化债券及支付现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖报告书》发行条款以及我国证监会关于可转化债券发行的有关规定，国泰定01的转股价格由本来的10.35元/股调整为7.31元/股，详细核算进程如下：

P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）=（10.35-0.12）÷（1+40%）≈7.31元/股。

每股派送现金股利的详细核算根据详见公司在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所官（sse）上发表的《公司2019年度利润分配及本钱公积金转增股本预案公告》。本次发行定向可转化债券的转股期限自相应债券满意解锁条件时起，锁定时组织详细拜见《江西国泰集团股份有限公司发行股份、可转化债券及支付现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖报告书》相关内容。