1月16日半导体指数开盘上攻,板块涨幅一度超越1%,芯源微、南大光电涨幅抢先,半导体规划、设备、封装测验等标的纷繁上涨,其间设备端中微公司、北方华创均创新高。
工业方面,在半导体制作产能吃紧、景气量抬升布景下,中芯世界(00981.HK)作为国内晶圆代工巨子意向备受资本商场重视,日前传出获华为海思14nm芯片代工大单,股价接连收涨。
1月15日公司股价放量拉涨5.57%,收盘价创今年来新高,1月16日再度微涨,到记者发稿报收14.48港元/股,并在近期获港股通资金活泼抢筹。
e公司记者注意到,相关音讯并非空穴来风,无论是从客户端华为海思,仍是制作端中芯世界、台积电,订单调整都存在或许性;而背面我国半导体国产代替趋势不断加深。
早有风闻商场活泼反应
据报道,华为旗下海思半导体公司现已向中芯世界下单14纳米工艺的芯片;此前,华为海思的16纳米订单主要由台积电代工,而上一年末美国方案将“源自美国技能标准”从25%比重调降至10%,阻断台积电等非美企业向华为供货,从而将导致14纳米供货受限。
另一方面,台积电也早有风闻有意削减华为订单。外资剖析指出,华为确实因海外及M30系列手机出售疲弱从而削减全体订单,而是台积电由于产能严重和华为库存过剩危险,将2020年向海思半导体的晶圆产能分配削减了20%。
数据显现,2020年第一季度海思半导体在台积电的智能手机AP晶圆产值削减了10%至15%,一起2020年全年,海思半导体在台积电的7纳米和5纳米的晶圆产能削减了20%。
关于是否承受海思14nm订单,中芯世界方面并未回应;但商场反应强烈,1月以来,中芯世界股价累计上涨约20%,1月15日中芯世界股价更是一路高开,全天拉涨5.57%,报收14.1港元/股,收盘价现已改写了2017年11月13日创下14.36港元高位。
同期,中芯世界获港股通活泼抢筹,日均净买入力度显着加大。近1个月来,南下资金经过港股通累计净买入中芯世界超越22亿港元,净买入力度稀有位居前十。
现在晶圆厂产能处于吃紧状况,在必定程度进一步助推板块景气量。
资深电子职业剖析师指出,从上一年11月中旬开端,全球干流8寸晶圆厂产能利用率急剧提高,或许会横跨2020一整年;业界人士也指出,跟着各大手机厂商连续在2020年第2季推出5G手机,以及5G建造进入加快期等要素,也带动相关半导体订单生长,晶圆厂代工订单能见度现已排至2020年第二季。
大陆代工市占率提高
从晶圆代工厂的客户端来看,海思作为我国大陆最大的芯片规划公司曾多次放风调整芯片战略,上一年10月份,海思向物联职业宣告推出首款4G通讯芯片华为海思LTECat4渠道Balong711;上一年12月份揭露表明将向揭露商场上发布4G通讯芯片。
国信证券指出,考虑本钱、交易约束等要素,海思很有或许挑选国内半导体厂代工,这将削减世界代工需求,添加国内代工需求;主力晶圆厂发表的职业趋势也显现,我国大陆本乡晶圆代工商场的市占率有望不断提高。
三季报显现,中芯世界、华虹半导体都表明获益于我国区客户需求微弱,物联、智能家居带动需求,并估计四季度营收将坚持生长态势。
并且中芯世界在2019年第三季度成功开端量产14纳米FinFET制程芯片;12纳米技能也已开端客户导入,下一代技能的研制也稳步展开,新出产线将助力未来5G、物联、车用电子等新式使用的开展。
关于能否承受订单,业界人士也有忧虑。
除了需求继续在新进制作工艺投入外,美国也被传出频频向半导体设备供货商施加压力,约束出口我国。日前,我国驻荷兰大使徐宏承受荷兰媒体专访时,就美国阻挠荷兰向我国出口阿斯麦公司(ASML)出产的EUV光刻机时表明,依照相关法令及世界协议,美国没有理由要求荷方约束ASML对华出口;ASML与我国企业的协作纯属科技企业之间的协作;在全球化年代,各工业严密相连;堵截其间一环,将带来系列连锁反应,半导体职业尤甚。
国信证券指出,大陆半导体工业要兴起,从规划到代工、封测都要自主化,所以大陆的芯片规划公司寻求大陆代工是必然趋势。无论是国内芯片规划巨子,仍是芯片规划中小型公司,都在有或许将代工转向国内,这种代工订单搬运逐步成为业界一致,且趋势正在加强。