详解华夏美好债款重组方案：清偿2192亿元金融债款 或将离别商业地产

缺乏10个月，华夏美好债款违约规划升至千亿

21世纪经济报导记者孔海丽 北京报导

继9月30日发布债款重组方案的结构之后，华夏美好12月3日公告了对14只公司债券的偿付办法，21世纪经济报导整理债券概况发现，这14只公司债券总额为306.18亿元，其间6只现已到期。

比照能够发现，华夏美好这14只公司债的归还办法与债款重组方案针对全体债款的归还办法共同，但这14只债券的偿付办法中增加了方案期限和年利率等细节。

本次偿付方案包含15华夏05、16华夏01、16华夏02、16华夏04、16华夏05、16华夏06、16华夏债、18华夏01、18华夏02、18华夏03、18华夏04、18华夏06、18华夏07、19华夏01共14只公司债券，偿付办法包含两大类：现金偿付+信任获益权份额赔偿+展期清偿等归纳偿付；拟出售公司经过债款置换办法接受，即“置换带”。

其间，第一大类别中，现金偿付部分，华夏美好方案经过出售财物回笼资金，现金偿付份额约为30%-40%；

信任获益权份额赔偿部分，华夏美好方案以持有型物业财物建立信任方案并以信任获益权份额偿付部分债款，偿付份额约为10%-20%，信任方案期限初定为8年。在信任方案到期前，由获益人大会依据实际状况抉择是否对信任方案期限予以延期，每次延期不超越3年；

剩下40%-60%的部分由华夏美好展期偿付，债款本金展期至债款重组协议签署日后8年期满，如公司债券原到期日晚于上述展期到期日的，则到期日不做调整。展期届满后，依据企业后续运营状况，可洽谈直接清偿或持续展期。债款重组协议签署后，年利率调整为2.5%，利随本清。

第二大类别是出售公司经过债款置换办法接受，详细接受条件由债款人与相关财物收买方及公司另行洽谈确认，以“置换带”办法清偿的部分债款本金，不再适用第一项清偿办法，剩下债款本金仍按第一项清偿；置换后债款本金期限至债款重组协议签署日后5年期满，到期后依据实际状况可洽谈持续展期，债款重组协议签署后，年利率调整为3.85%。

华夏美好的债款重组方案发布之后，落地行动发展并不敏捷，本次公告是第一次弥补相关细节。

有挨近华夏美好债款重组的知情人士告知21世纪经济报导记者，全体内容的发表会是一个长时间进程，也会依据和债款人的交流成果较开始设定有相应改变。

华夏美好在3日的公告中着重，现在《债款重组方案》尚处于金融债委会表决阶段，假如金融债委会表决经过，公司或受托管理人将招集公司债券持有人会议，对债款重组相关事项进行审议表决，债券持有人会议举行后，公司将发动与债券持有人签署债款重组协议。

而关于不同意《债款重组方案》的债券持有人，能够挑选不签署债款重组协议，另行建议权力。

汇生世界融资总裁黄立冲对华夏美好的债款重组方案比较失望，他告知21世纪经济报导记者：“该方案或许没有满足的资源来支撑全额还钱的方案，除非债款人大幅减债、债转股或许有白武士投入巨额股东本金。”

依据华夏美好的最新公告，到11月29日，公司累计未能按期归还债款本息算计1013.04亿元，自年2月1日第一次公告债款违约至今，10个月间，华夏美好的债款违约规划已从开始的52.55亿元升至千亿。

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