天茂集团停止吸收兼并国华人寿：有买卖方对估值等提出新定见

距初次公告拟吸收兼并国华人寿近10个月后，天茂集团宣告停止吸收兼并国华人寿以及征集配套资金。

5月26日，天茂集团发布公告称，于2020年5月26日举行第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十二次会议审议经过《关于停止吸收兼并国华人寿稳妥股份有限公司并征集配套资金暨相关买卖的方案》，决议停止经过发行股份、可转化债券以及付出现金的方法吸收兼并国华人寿并征集配套资金。

关于此次严重财物重组停止的原因，天茂集团称，遭到新式冠状病毒感染肺炎疫情的影响，其拟对标的财物加期审计至2019年12月31日，重组的评价基准日改变为2019年12月31日。本次严重财物重组历时较长，在本次严重财物重组期间，外部本钱商场环境发生了较大改变，部分买卖对方对本次重组的股份发行价格、标的公司估值等中心条款提出了新的定见，买卖对方无法在原定方案时刻内与本公司就此达到共同。经审慎评论，本次严重财物重组在时刻上存在不确定性，估计无法在原定方案时刻内完结。为实在保护上市公司及全体股东利益，决议停止本次严重财物重组事项。

天茂集团是国华人寿的控股股东。2019年8月，在将所持全部安盛天平财险股权出清后，天茂集团一纸公告宣告了其新方案：拟经过向国华人寿的除天茂集团外其他6家股东发行股份购买财物或发行股份购买财物结合其他多种付出方法对国华人寿施行吸收兼并。

其实，天茂集团早已为此次吸收兼并做了预备。2019年7月，天茂集团将医药和化工事务子公司别离以7.59亿元和5.7亿元的价格转出，与事务相关的高管也先后辞去职务，公司不再从事相关事务。天茂集团其时在公告中指出，此举是为进一步完善和调整公司工业和出资结构，更好的开展公司的稳妥主业。尔后，其所持有的安盛天平财险股权也全部出清。

当年8月底，国华人寿全体上市预案出炉。天茂集团公告称，拟经过向控股子公司国华人寿的6家股东发行股份、可转化债券及付出现金等方法，吸收兼并国华人寿。依照其时想象，吸收兼并完结后，标的公司国华人寿将刊出，存续上市公司拟更名为“国华人寿稳妥股份有限公司”。国华人寿也将由此成为A股商场第6家上市稳妥公司。

依据其时公告，估计新理益集团仍为上市公司的控股股东，刘益谦仍为上市公司实践操控人，上市公司的控股股东和实践操控人未发生改变，因此不构成重组上市景象。

详细而言，天茂集团拟经过向国华人寿股东海南凯益实业有限公司、上海博永伦科技有限公司、宁波汉晟信出资有限公司发行股份、可转化债券及付出现金，向湖北省宏泰国有本钱出资运营集团有限公司、武汉地产开发出资集团有限公司、武汉市江岸国有财物经营管理有限责任公司发行股份的方法，吸收兼并国华人寿。

本次征集配套资金拟用于付出本次买卖相关中介机构费用、弥补存续上市稳妥公司的本钱金，进一步进步偿付能力以支撑存续上市稳妥公司未来事务开展，满意稳妥公司偿付能力监管要求。本次发行的可转化债券在转化为股份前，能够依照银保监会的相关规定计入存续上市稳妥公司的隶属一级本钱，可转化债券转股后可计入中心一级本钱。

就股东状况来看，现在，天茂集团持有国华人寿51%股份，海南凯益、上海博永伦、宁波汉晟信、湖北宏泰、武汉地产江岸资管等公司别离持股15.0478%、13.9083%、9.4653%、9.2150%、1.1363%、0.2273%，算计49%。

(本文来自汹涌新闻，更多原创资讯请下载“汹涌新闻”APP)