市值超800亿美元的Uber行将上市,谁赚得最多?
今晚,美股商场将迎来2019年以来规划最大的IPO。
当地时刻5月9日,Uber宣告将IPO价格定为45美元。Uber提交给SEC的请求文件显现,这家全球最大的同享出行公司方案发行1.8亿股普通股,方案上市筹资总额将到达81亿美元。
45美元的发行价坐落Uber招股价区间的低端,以此核算,Uber的市值将到达842亿美元。虽然这个数字比IPO音讯刚传出来时的1200亿美元、1000亿美元都低上不少,但仍旧是进入2019年以来美股商场规划最大的一次IPO生意,也是自2014年阿里巴巴在纽交所上市以来规划最大的IPO。
让我们抛开保存定价、抛开财政体现,简略粗犷地关怀一个问题:在这场行将征集8100000000美元的巨大IPO里,谁能赚得盆满钵满?
头号选手,软银
Uber递送的招股书显现,公司的前五大股东分别是软银、标杆本钱、基金办理公司Expa-1、沙特公共出资基金和谷歌母公司Alphabet,其间,持股16.3%的软银将成为最大赢家。
假如Uber上市后市值到达842亿美元,软银所持股份的市值将到达137亿美元,与其对Uber的初始出资比较增值近60亿美元。
据华尔街日报报导,软银于2018年头入股Uber时,用77亿美元收买了约15%的股份。其时的Uber刚刚阅历完“水逆”的2017年——前职工揭穿Uber内部的性骚扰问题、高管继续丢失、开创人卡兰尼克辞去CEO职务……在软银入股时,Uber的估值仅为约480亿美元,和2016年入股Uber的其他出资者比较,软银掏的钱要低25%。
关于软银来说,这是笔适当合算的生意。对Uber的出资是软银愿景基金自2017年5月建立以来最大的一笔出资,也是报答最为丰盛的一笔。据软银集团截止2019年3月的年报,旗下愿景基金与Delta基金在刚刚曩昔的财年中完成了110亿美元的运营赢利。孙正义表明,截止本年3月,愿景基金的内部报答率为29%。
孙正义
这样丰盛的补偿,也为软银接下来的规划供给了强力支撑。
5月9日,孙正义在软银集团年报发布会上宣告软银已开端愿景基金第二期的准备,将于近期推出,虽然他未泄漏第二期愿景基金的详细规划,但表明或与第一期愿景基金的规划适当,即到达10兆亿日元等级。
除了软银以外,这个IPO的主承销商高盛也赚得不少。彭博社本周早些时候发文称,若Uber取得其估值区间的上限,高盛将取得6亿美元报答——早在2011年,高盛运用自有资金向Uber出资500万美元,后续卖掉了一些,但现在仍持有1000万股Uber的股票。
当然还有开创团队与手握期权的前职工
除了组织出资者,行将迎来IPO高光时刻的开创团队与前期职工都将收成不菲。
据彭博社报导,Uber的联合开创人——也是Uber这个产品的构思发明者,加勒特·坎普所持股份的价值将到达37亿美元。前文中说到的Uber的第三大股东Expa,就是他旗下的公司。
据坎普曾经的采访,2008年,他在运营名为StumbleUpon的抢手站时萌生了创立Uber的主意。他用了几年自己主业以外的时刻为Uber设定和修正原型,并规划了一款具有许多要害功用的应用程序。但为公司拟定首要决议计划、招引外部出资的是他的商业伙伴卡兰尼克。
一个构思,为坎普换来了37亿美元。
加勒特·坎普
坎普表明,他方案在纽约证交所场外庆祝Uber的IPO。据前述报导,他在一封电子邮件中写道:“我不在乎自己是不是敲钟的人之一,我也从未这样要求过。前期的团队和司机应该在这里得到认可,他们让Uber变成了今日的姿态。”
不能忘掉的人当然还有卡兰尼克。虽然他在2017年就已辞去CEO的职务,但现在仍持有Uber8.6%的股份。依照842亿美元的估值核算,卡兰尼克手握的股票价值将到达72亿美元。
此外,据《21世纪经济报导》报导,原Uber我国的一名前职工表明自己现已于3月31日收到了公司发来的邮件,称已被认定为Uber前职工,而且持有未实现的RSU,股票期权,或许股票增值分红,Uber将依据前史作业档案中的信息,发送给职工未归还财物相关的信息。
Uber于2013年进入我国,2016年正式被滴滴收买,在Uber我国退出后,当年的700多名职工手中仍持有期权。全员持股、一向持有、如期实现,一位Uber我国的前职工表明,Uber的做法适当负责任。
你或许没想到,Jay-Z也有Uber股票
Uber还有一些出其不意的股东——来自娱乐圈的明星们。
据福布斯报导,Jay-Z、格温妮丝·帕特洛、奥利维亚·玛恩均表明他们对Uber有过出资,其他未经认证、但曾有报导提及的Uber股东还包含“小李子”莱昂纳多·迪卡普里奥、杰瑞德·莱托和碧昂丝。
值得一提的是,2015年,时任UberCEO卡兰尼克约请碧昂丝为公司在拉斯维加斯的一场活动献唱,据《纽约时报》报导,出场费是价值600万美元的受限股票单位。
Jay-Z和碧昂丝
至于这些股东究竟能赚多少,就得取决于Uber上市后股票的走向了。在此之前,Uber的竞争对手约车渠道Lyft于3月29日在美股上市,首日开盘价报87.24美元,较72美元的发行价上涨21.17%;但次日便敞开了“跌跌不休”形式,次日收跌11.85%,报收69.01美元,较上市后最高位跌22%,市值缩水五分之一。
有分析师以为,Uber最终将发行价定在定价区间的低端,亦是来由Lyft的前车之鉴,期望挑选较为保存的定价,在上市后取得股价与市值的稳步提高。
那么,就祝上面的各位股东好运吧。
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