一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保本季度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并承当单个和连带的法律责任。

1.2 本陈说经公司第六届董事会第三十一次会议审议经过，公司整体董事到会董事会，未有董事对本陈说提出异议。

1.3 公司负责人张佑君先生、主管管帐作业负责人葛小波先生及管帐组织负责人康江女士确保季度陈说中财务报表的实在、精确、完好。

1.4 本公司第三季度陈说未经审计。

二、 公司首要财务数据和股东改变

2.1 首要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

2.2 截止陈说期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股状况表

单位：股

■

注1：到2018年9月30日，公司股东总数为544,373户，其间，A股股东544,215户，H股股东158户。

注2：香港中心结算（署理人）有限公司为公司H股非挂号股东所持股份的名义持有人。

注3：香港中心结算有限公司为公司沪股通股票名义持有人。

注4：A股股东性质为股东在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号的账户性质。

注5：因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量依照其经过一般证券账户、信誉证券账户持有的股票及权益数量兼并核算。

2.3 截止陈说期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股状况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司首要管帐报表项目、财务指标严重变化的状况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 公司财物负债表项目大幅变化的状况及原因

3.1.2 公司利润表及现金流量表项目大幅变化的状况及原因

3.2 重要事项发展状况及其影响和解决方案的剖析阐明

√适用 □不适用

3.2.1证券营业部及分公司改变状况

本公司

陈说期内，公司完结7家分支组织同城迁址。到陈说期末，公司具有33家分公司、207家证券营业部。详细迁址状况如下：

■

中信证券（山东）有限责任公司（公司子公司，以下简称“中信证券（山东）”）

陈说期内，中信证券（山东）获批在济南筹建1家证券营业部（没有开业）。到陈说期末，中信证券（山东）具有6家分公司、64家证券营业部。

中信期货有限公司（公司子公司，以下简称“中信期货”）

陈说期内，中信期货完结4家分公司同城迁址。到陈说期末，中信期货具有38家分公司、5家期货营业部。详细迁址状况如下：

■

中信证券世界有限公司（公司子公司，以下简称“中信证券世界”）

陈说期内，中信证券世界的分支组织状况未产生变化。到陈说期末，中信证券世界具有4家分行。

金通证券有限责任公司（公司子公司，以下简称“金通证券”）

陈说期内，金通证券的分支组织状况未产生变化。到陈说期末，金通证券具有2家证券营业部。

3.2.2 严重诉讼、裁定事项

陈说期内，本公司及子公司（以下简称“本集团”）不存在对本集团构成严重影响的诉讼、裁定事项。

自陈说期初至本陈说发表日，本集团新增或有新发展（没有发表的）、金额超越人民币1,000万元的诉讼、裁定事项如下：

公司与中城建债券生意胶葛案

相关案子信息请拜见公司2018年半年度陈说。

（1）“12中城建MTN1”债券生意胶葛案

公司于2017年5月26日向北京市榜首中级人民法院（以下简称“北京一中院”）提申述讼，要求我国城市建设控股集团有限公司（以下简称“中城建”）提早归还债券本金人民币1.2亿元以及相应利息人民币3,266,137元及补偿完结债务的其他费用。北京一中院于2017年5月27日受理本案。经一审判定，公司首要诉讼恳求得到支撑。2018年5月4日，中城建向北京市高档人民法院（以下简称“北京高院”）提起上诉。2018年8月28日，北京高院作出终审判定，驳回中城建上诉恳求。公司已于2018年9月11日向北京市第二中级人民法院（以下简称“北京二中院”）恳求强制实行，现在正在实行程序中。

（2）“12中城建MTN2”债券生意胶葛案

因中城建运营状况继续恶化，涉多申述讼及实行案子，而且搬运集团部属优质财物，公司于2017年5月26日向北京一中院提申述讼，要求中城建提早归还债券本金人民币2亿元以及相应利息人民币4,865,753元及补偿完结债务的其他费用。北京一中院于2017年5月27日受理本案。经一审判定，公司首要诉讼恳求得到支撑。2018年5月4日，中城建向北京高院提起上诉。2018年7月16日，北京高院开庭审理本案。2018年8月28日，北京高院作出终审判定，驳回了中城建的上诉恳求。公司已于2018年9月11日向北京二中院恳求强制实行，现在正在实行程序中。

公司已对上述两项债券生意计提了相应减值预备。

公司与程宇证券生意署理合同胶葛案

程宇就其创业板股票大宗生意减持失利事宜，向深圳市福田区人民法院（以下简称“福田法院”）对公司提申述讼，要求公司补偿丢失人民币11,906,695元及相应利息，并承当诉讼费用（相关案子信息请拜见公司2017年年度陈说）。公司于2017年6月22日收到福田法院的传票，后案子移送北京市向阳区人民法院（以下简称“向阳法院”）审理。2017年11月21日，一审开庭。本案定于2018年10月25日在向阳法院进行第2次开庭。

公司与郝峰融资融券生意胶葛案

2018年3月14日，公司向北京裁定委员会（以下简称“北仲委”）恳求裁定，要求公司融资融券事务客户郝峰归还融资融券生意所构成的负债本息合计人民币1,917.6万元，并恳求工业保全。2018年3月23日，北仲委受理本案（相关案子信息请拜见公司2018年半年报）。2018年9月19日，北仲委作出裁定判定，判定郝峰归还公司本金、利息、违约金及其它办案费用（到2018年3月13日）合计人民币19,514,139.07元。现在公司正向法院恳求强制实行程序。公司已对该项生意计提了相应减值预备。

公司与丁晟融资融券生意胶葛案

因丁晟与公司融资融券生意胶葛，公司于2018年5月11日向北仲委提交恳求材料，并恳求工业保全。2018年5月28日，北仲委受理本案（相关案子信息请拜见公司2018年半年度陈说）。2018年6月21日，海门市人民法院作出工业保全裁定书，并对丁晟的房产、股权、股票、银行账户等采纳了查封、冻住办法。2018年8月22日，丁晟就本案向北仲委提出反恳求，恳求公司向其付出丢失人民币2,010万元，北仲委于2018年8月24日受理。公司已对该项生意计提了相应减值预备。

公司与哈工大高新融资融券生意胶葛案

因哈尔滨工业大学高新技术开发总公司（以下简称“哈工大高新”）与公司展开融资融券生意违约，2018年6月4日，公司向北仲委提交裁定恳求书，要求哈工大高新归还公司本金人民币40,673万元及相应的利息、违约金、债务完结费用等，并恳求工业保全。2018年6月8日，北仲委受理本案（相关案子信息请拜见公司2018年半年度陈说）。本案于2018年9月5日开庭审理。2018年9月28日，北仲委作出判定，判定哈工大高新归还公司本息、违约金及案子费用（到2018年6月4日）合计人民币418,624,645.99元。现在公司正向法院恳求强制实行程序。公司已对该项生意计提了相应减值预备。

公司与华裔公司房产胶葛案

2018年6月27日，因房产胶葛公司向南京市鼓楼区人民法院申述江苏华裔房地产开发有限公司（以下简称“华裔公司”），恳求法院依法承认华裔大厦23层房产不属于华裔公司的破产工业，并判令原华裔公司帮忙公司处理上述房产过户手续，将房产过户至公司名下（相关案子信息请拜见公司2018年半年度陈说）。2018年6月28日，法院受理本案（法院核定涉案房子价值约人民币1,750万元）。本案于2018年8月28日开庭审理，并定于2018年11月9日第2次开庭。

公司与蓝点出资参谋合同胶葛案

上海蓝点出资有限公司以为公司未及时按协议付出参谋费用，向北仲委提起裁定，要求公司付出人民币20,656,312元参谋费用及相应违约金，北仲委已于2018年8月10日受理本案，并定于2018年11月16日开庭审理（相关布景状况请拜见公司2018年半年度陈说）。

公司与兴化农商行定向资管合同胶葛案

2016年9月1日，江苏兴化乡村商业银行股份有限公司（以下简称“兴化农商行”）与公司、托管人招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招行北分”）签署定向资管合同，约好公司为兴化农商行供给财物处理服务。因兴化农商行以为公司、招行北分存在定向资管合同违约行为，2018年8月10日，其向上海世界经济贸易裁定委员会恳求裁定，要求公司及招行北分向其连带补偿丢失人民币10,937,622.53元。现在本案处于裁定庭组庭阶段，开庭时刻没有确认。

公司与车美云融资融券生意胶葛案

2016年7月14日，车美云与公司签署《融资融券事务合同》，展开融资融券生意。2018年7月2日，车美云信誉账户保持担保份额低于合同约好平仓线，且未能追加担保品，公司依约对车美云信誉账户发动强制平仓办法，至强制平仓完结，车美云仍未还清悉数负债。公司向北仲委提起裁定，要求车美云归还公司融本钱金人民币10,297,743.83元及相应的利息、违约金及债务完结费用等，并恳求工业保全。2018年8月27日，北仲委受理本案。2018年9月6日，公司经过台州市椒江区人民法院，对车美云名下不动产、有价证券、股权及银行账户等工业采纳了查封冻住办法。公司已对该项生意计提了相应减值预备。

公司与陈犟融资融券生意胶葛案

2012年6月8日，陈犟与公司签署了《融资融券事务合同》，展开融资融券生意。2018年8月17日，因为陈犟信誉账户保持担保份额低于合同约好的平仓线，且未能补足担保品，公司依约对陈犟信誉账户进行强制平仓，至强制平仓完结，陈犟仍未还清悉数负债。公司向北仲委提起裁定，要求陈犟归还公司融本钱息人民币18,501,775.34元及相应的违约金及债务完结费用等，并恳求工业保全。2018年8月31日，北仲委受理本案。2018年9月17日，公司经过杭州市西湖区人民法院，对陈犟名下工业采纳了查封冻住办法。公司已对该项生意计提了相应减值预备。

金石出资与川娇农牧违约胶葛案

因李雪梅、李学杰、成都创邑出资处理有限公司、四川川娇农牧科技股份有限公司、李疏仲（以下合称“被恳求人”）违约，金石出资有限公司（以下简称“金石出资”）于2018年6月13日向我国世界经济贸易裁定委员会（以下简称“贸仲委”）提起裁定，要求被恳求人付出股权转让价款人民币60,866,459.65元及保全费用等（相关案子信息请拜见公司2018年半年度陈说）。贸仲委已于2018年7月25日受理本案。本案定于2018年11月7日开庭审理。金石出资已对该项生意计提了相应减值预备。

中证本钱合同胶葛案

中信期货全资子公司中信中证本钱处理有限公司（以下简称“中证本钱”）因动力煤代收购合同对手方连续违约，于2015年4月9日向深圳市前海协作区人民法院（以下简称“前海法院”）提申述讼并获立案（相关案子信息请拜见公司2018年半年度陈说）。

诉讼分两案进行，两诉讼均已实行完结。其间,诉讼一的被告山西晋煤集团世界贸易有限责任公司以生意合同胶葛为由向太原市中级人民法院（下称“太原中院”）提申述讼，要求山西动力工业集团忻州有限公司（下称“山西忻州”）付出货款及违约金共人民币42,274,880元。山西忻州恳求追加中证本钱、上海仁礼进出口有限公司、金隅物资上海有限公司、三维邦海石化工程有限责任公司为案子第三人，太原中院赞同了山西忻州的恳求。2018年10月11日，中证本钱收到法院开庭传票，本案将于2018年11月29日进行一审开庭审理。

诉讼二的被告之一沈鹏于2016年3月24日，以诉讼中工业保全危害为由向前海法院提申述讼，要求中证本钱补偿人民币11,715,913.86元。经一审判定，判令中证本钱补偿人民币5,417,469.28元。后中证本钱依法向法院提交上诉恳求，2018年9月20日，深圳市中级人民法院进行了二审开庭审理，现在没有下达二审判定。

中信证券世界与魏力劳资胶葛案

因劳资胶葛，原中信证券世界职工魏力向香港劳资审裁决（以下简称“劳资审裁决”）提诉，要求中信证券世界付出42,782,192.99港元（相关案子信息请拜见公司2018年半年度陈说）。2018年6月，原告魏力决议吊销本次诉讼。吊销案子的恳求于2018年7月13日取得法院赞同。本案已结案。

3.2.3 其他重要事项

公司第六届董事会第二十九次会议

2018年9月7日，公司第六届董事会第二十九次会议经过了以下方案：

1、《关于调整公司部分设置的方案》，依据该方案：赞同公司吊销事务协同发展部，首要职责并入战略客户部；赞同公司吊销出资处理部，首要职责并入战略规划部。公司已于2018年10月8日完结上述部分设置的调整。

2、《关于闭幕并刊出中信证券信息与量化服务（深圳）有限责任公司的方案》，依据该方案：赞同闭幕并刊出中信证券信息与量化服务（深圳）有限责任公司，相关事务回归母公司；授权公司运营处理层和谐处理中信证券信息与量化服务（深圳）有限责任公司的闭幕、清算、刊出、监管报备等相关手续。到本陈说发表日，该事项尚待处理中。

对金通证券增资

2018年7月27日，公司第六届董事会第二十七次会议审议经过了《关于对金通证券有限责任公司增资的方案》，赞同对金通证券增资人民币3,500万元，相关资金首要用于弥补金通证券净本钱。该次增资已于2018年9月14日完结工商改变挂号手续。增资后，金通证券注册本钱添加至人民币1.35亿元。

华夏基金成绩状况

公司控股子公司华夏基金处理有限公司（以下简称“华夏基金”）的股东Mackenzie Financial Corporation持有华夏基金13.9%股权，Mackenzie Financial Corporation之控股母公司IGM Financial Inc.将于近期刊发其2018年第三季度成绩，其间将载有华夏基金的首要财务数据。依据信息发表的公正准则，公司对华夏基金2018年第三季度首要财务数据发表如下：2018年7-9月份，华夏基金完结净利润人民币25,427万元（未经审计）。

3.3 公司陈说期内超期未实行完毕的许诺事项

□适用 √不适用

3.4 猜测年头至下一陈说期期末的累计净利润可能为亏本或许与上年同期相比产生严重变化的警示及原因阐明

股票代码：600030 股票简称：中信证券 编号：临2018-069

中信证券股份有限公司非公开发行

2018年公司债券（第五期）发行成果

公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

依据上海证券生意所《关于对中信证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2017]1246号），中信证券股份有限公司获准面向合格组织出资者非公开发行面值不超越人民币300亿元的公司债券。

中信证券股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）根底发行规划人民币20亿元，可超量配售不超越人民币60亿元，发行价格为每张人民币100元，采纳网下面向合格组织出资者询价配售的方法非公开发行。

本期债券的发行作业已于2018年10月30日完毕。本期债券分为两个种类，种类一期限为170天，终究发行规划为人民币15亿元，终究票面利率为3.50%；种类二期限为270天，终究发行规划为人民币15亿元，终究票面利率为3.70%。