非公开发行2017年次级债券（第二期）本息兑付和摘牌公告
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
华泰证券股份有限公司非公开发行2017年次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）将于2018年9月14日开端付出自2017年9月14日至2018年9月13日期间的利息和本金。为确保本期债券还本付息作业的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
重要内容提示：
兑付债务挂号日：2018年9月11日
债券停牌开始日：2018年9月12日
兑付资金发放日：2018年9月14日
摘牌日：2018年9月14日
一、本期债券基本情况
1、债券称号：华泰证券股份有限公司非公开发行2017年次级债券（第二期）
2、证券简称：17华泰C3
3、上海证券买卖所上市代码：145781
4、发行人：华泰证券股份有限公司
5、发行总额：人民币20亿元
6、债券发行同意机关及文号：上证函1832号文件同意发行
7、债券方式：实名制记账式
8、债券期限和利率：1年期，票面利率5.00%
9、上市时刻和地址：本期债券于2017年9月26日上海证券买卖所买卖市场固定收益证券归纳电子渠道挂牌，并面向合格投资者中的组织投资者买卖
10、付息日：2018年9月14日
11、兑付日：2018年9月14日
12、信誉等级：无
13、挂号、保管组织：我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）
二、本次本息兑付计划
依据《华泰证券股份有限公司非公开发行2017年次级债券（第二期）票面利率公告》，本期债券的票面利率为5.00%，每手“17华泰C3”（面值人民币1,000元）实践派发利息为人民币50.00元（含税），兑付本金为人民币1,000元。本次兑付的本金总额为人民币20亿元整。
三、兑付债务挂号日及兑付日
（一）兑付债务挂号日：2018年9月11日
（二）债券停牌开始日：2018年9月12日
（三）兑付资金发放日：2018年9月14日
（四）摘牌日：2018年9月14日
四、付息兑付目标
本次兑付目标为截止2018年9月11日上海证券买卖所收市后，在我国证券挂号结算上海分公司挂号在册的整体“17华泰C3”持有人。
五、兑付、兑息方法
（一）本公司已与中证登上海分公司签定托付署理债券兑付、兑息协议，托付中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未准时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将依据协议停止托付署理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息作业由本公司自行担任处理，相关施行事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度兑息日2个买卖日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
（二）中证登上海分公司在收到金钱后，经过资金结算体系将债券本金及利息划交给相应的兑付组织（证券公司或中证登上海分公司认可的其他组织），投资者于兑付组织收取债券利息。
六、关于投资者交纳公司债券利息所得税的阐明
1、依据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规则，本期公司债券个人投资者应交纳公司债券个人利息收入所得税，纳税税率为利息额的20%。本期公司债券利息个人所得税将一致由各兑付组织担任代扣代缴并直接向各兑付组织所在地的税务部分缴付。如各付息网点未实行上述债券利息个人所得税的代扣代缴责任，由此发生的法律责任由各付息网点自行承当。
2、依据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规则，关于持有本期公司债券的居民企业，其债券利息所得税自行交纳。
3、关于持有本期债券的合格境外组织投资者（QFII）等非居民企业(其意义同《中华人民共和国企业所得税法》)，依据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其施行法令以及2009年1月23日发布的《关于我国居民企业向QFII付出股息、盈利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的告诉》(国税函[2009]47号)等规则，非居民企业获得的发行人本期债券利息应当交纳10%的企业所得税，我国证券挂号结算有限公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，再向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部分交纳。
七、相关组织及联系方法
（一）发行人：华泰证券股份有限公司
地址：江苏省南京市江东中路 228 号
法定代表人：周易
联系人：奚东升
联系电话：025-83387118
（二）主承销商：华泰联合证券有限责任公司
地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A
法定代表人：刘晓丹
联系人：王成成
联系电话：025-83387750
（三）保管人：我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号我国稳妥大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114