6月2日,香港买卖所发表已经过网易公司(纳斯达克代码:NTES)的上市聆讯,并刊发了网易递送的招股书。招股书显现,网易将新发行1.71亿普通股,股份代号为“9999.HK”,发价格上限为每股126港元,并将于6月11日上午9点开端在香港联交所买卖。
据报道,到6月2日正午13时,网易首日招股融资认购额度约117亿港元,相当于超量认购约17倍。实际上,回溯网易曩昔20年在美股的体现,不难发现出资人为何遍及对其看好。
发行价上限126港元/股
网易招股书显现,公司将归纳考虑在纳斯达克买卖的美国存托股于终究买卖日或之前的收市价,以及路演进程的出资者需求等要素后,将于香港时刻2020年6月5日确认世界发价格。终究香港发价格将为终究世界发价格和最高发价格(每股出售股份126.00港元)的较低者。
网易代表公司普通股的美国存托股(每一股代表25股普通股)将持续在纳斯达克上市并买卖。参加本次发行的出资者将只能认购普通股,而不能获得美国存托股。在本次香港上市完成后,公司香港上市股份与纳斯达克上市的美国存托股将彻底可转化。
招股书显现,网易从中文门户网站、媒体及电子邮件服务发家,现在开展成为全球抢先的游戏开发和运营商,2006年推出的有道事务,已成为在纽交所上市的智能学习渠道;2013年推出音乐流媒体渠道网易云音乐;2016年,开设电商渠道严选,敏捷生长为干流的自有品牌产品渠道。自营互联网特点零售品牌、资讯传媒渠道等,掩盖全我国超越10亿用户。
在美股股价涨90倍
在美股上市的20年,网易展现出超强长距离跑才能。据预算,上市20年来,网易股价添加超越90倍。别的,自2014年起,网易已接连6年每个季度为股东分红,是为数不多按季分红的中概股,展现出强壮的经济实力和财政自傲。据招股书,网易方案将本次发行征集资金净额的45%用于全球化战略及机会,45%用于推进对立异的不断寻求,10%用于一般企业用处。
其间,全球化战略及机会首要包含三方面:榜首,持续经过丰厚海外商场(如日本、美国)的在线游戏内容并增强咱们的全球研制及游戏设计才能改进网易在全球的影响力;第二,持续经过出资于世界游戏开发商、IP及内容所有者以及与其协作以探究全球的机会;第三,努力在海外商场开展网易的智能学习及其他立异事务。全体看来,“全球化”无疑是网易二次上市后未来布局的一大亮点。赴港上市后,网易全体的世界影响力有望不断扩大,网易游戏、网易有道等事务的全球化布局也将得以加速落地。
网易游戏“多线发力”
近年来,网易游戏成为网易的扛鼎事务。网易经过加速精品自研游戏出海脚步、深化全球IP巨头及游戏厂商战略协作、入股全球闻名游戏工作室等方法,网易游戏的世界影响力不断提高,成功扛起了网易全球化征途大旗。依据AppAnnie数据显现,按2019年iOS及GooglePlay归纳用户开销核算,网易已成为全球第二大游戏公司。2019年,海外游戏收入已占到网易游戏总收入的11%。
别的,网易与暴雪、漫威、微软、华纳兄弟等全球IP巨头及工作室坚持长时间协作,也从旁边面印证了网易强壮的游戏自主研制及运营实力。2008年开端,网易获得暴雪在我国商场的端游代理权,并协作开发《暗黑破坏神》系列进军手游的里程碑产品《暗黑破坏神:永存》;2019年12月,网易与漫威文娱协作开发的《漫威超级战役》,成功登顶多个东南亚国家的iOS下载排行榜。网易2020年q1财报显现,其总营收171亿元,游戏占比近8成。
网易或引领中概股回归热
2020年将掀起中概股回归热潮。实际上,除了网易,京东也将于近期登陆港交所。组织人士以为,京东大概率于6月18日上市。不过,京东方面临上市相关信息不予置评。
近期发布陈述称,在美国存托凭据(ADR)上市的中资企业来港作第二上市的进程或会加速。该行估量,经香港作第二上市的集资额或达2420亿元人民币,将令活泼于香港新股商场的券商受惠。
中金公司早前研报以为,约19家在美上市的中概股契合条件回港第二上市,除京东外,包含网易、好未来、新东方及百胜我国等。中金公司估量,该批中概股或有一部分乃至悉数会在未来一至两年挑选回归香港挂牌;假定每间中概股在港发行一成的新股,算计融资额可高达340亿美元。
中金公司以为,中概股乐意回归香港或A股,首要考虑到事务开展有融资需求、添加股份流动性、接近本乡商场、能获得更好估值,以及削减所需面临的监管危险。
2015年有多家在美上市的中概公司宣告私有化,360、分众传媒等成功回归国内证券商场。此次中概股再掀回归潮,与美国证券商场的环境发生变化有关。瑞幸咖啡爆出财政造假丑闻后,多只中概股遭海外组织发布做空陈述,美股商场的监管暴露收紧痕迹,这都为中概股回归添加了“动力”。
上游新闻·重庆商报记者 孙磊