一、2019年6月17日，山东国惠投资有限公司（简称“山东国惠”）拟经过协议转让的方法，别离与司兴奎先生和山东省高新技术创业投资有限公司（简称“高新投”）签定股份转让协议（别离受让司兴奎先生3.44%股份，受让高新投1.60%股份），权益变化后，算计持有

的通裕重工164,662,965股份，占公司总股本的5.04%。

甲方1向乙方转让112,379,062（占公司总股本的3.44%）股通裕重工股份；甲方2向乙方转让52,283,903（占公司总股本的1.60%）股通裕重工股份；甲方算计向乙方转让 164,662,965股（占公司总股本的5.04%）股通裕重工股份。

股份转让款： 协议1标的股份均匀转让价格为每股人民币元，转让股份数为

112,379,062股，协议2标的股份均匀转让价格为每股人民币元，转让股份数为52,283,903股，本次股份转让的股份转让款按转让股份数乘以每股价格确认，算计元（大写：叁亿壹仟捌佰捌拾肆万伍仟贰佰元伍角壹分）。其间，应向甲方1付出元，应向甲方2付出元。

二、2020年4月29日，发由非揭露发行预案，募资不超越6.2亿，用于以下项目：

三、2020 年 6 月 29 日，司兴奎与珠海港集团签署《股份转让协议》，约好信息发表义务人将其算计持有的通裕重工 2.58%股份以非揭露协议转让的方法转让给珠海港集团。本次权益变化前，信息发表义务人直接持有通裕重工10.32%股份。本次权益变化后，信息发表义务人持有通裕重工 7.74%股份。

一起，2020 年 6 月 29 日，司兴奎与珠海港集团签署《表决权托付协议》及《共同举动协议》，司兴奎将 252,852,891 股（占公司总股本 7.74%）表决权托付给珠海港集团行使。

本次股份收购价格为每股价格 2.375 元，对应股份转让金额为 200,175,205 元

司兴奎、山东省高新技术创业投资有限公司与珠海港集团别离签署的《股份转让协议》收效后，珠海港集团将算计持有公司 5%的股份，前述《表决权托付协议》及《共同举动协议》收效后，珠海港集团将算计操控公司 12.74%的股份表决权，且依据《股份转让协议》的相关内容，珠海港集团有权改组董事会，并提名改组后的董事会大都座位，公司的控股股东及实践操控人拟产生变化，公司的控股股东拟改变为珠海港集团，实践操控人拟改变为珠海市国资委。

到现在，前述协议没有收效。在珠海港集团受让算计 163,388,297 股通裕重工股份（占公司总股本 5%）的股票过户、《表决权托付协议》及《共同举动协议》收效后，公司操控权将产生改变

四、2020年6月29日，发布向特定目标发行股票预案，增发目标为珠海港集团，发行价1.54元，发行数量发行股票不超越 612,700,611 股（含本数），限售期18个月。募资悉数用于弥补流动资金。

依照发行数量上限核算，经过认购本次向特定目标发行股票，珠海港集团直接持有的股份数量占公司总股本（发行后）的份额将上升至 20%，一起司兴奎托付珠海港集团的 252,852,891 股股份（占公司发行前总股本的 7.74%）将依据两边的约好停止表决权托付，表决权托付停止后，珠海港集团操控的表决权份额为20%。

本次向特定目标发行完成后，珠海港集团、珠海市国资委将进一步增强对公司的操控权。本次向特定目标发行股票前后不会导致公司的操控权产生变化。

五、2020年6月29日，公司发布关于停止前次非揭露发行股票事项的公告，因公司操控权拟产生改变，经审慎研讨，因而决议停止谋划前次非揭露发行股票事项。

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