格隆汇2月16日丨金科股份(000656)发布2020年面向合格投资者揭露发行公司债(511030)券(第一期)发行公告，本期债券为首期发行，发行规划为不超越23亿元，分为两个种类：

种类一的债券名称为金科地产集团股份有限公司2020年面向合格投资者揭露发行公司债(511030)券(第一期)，债券简称为“20金科01”，债券代码“149037”；种类二的债券名称为金科地产集团股份有限公司2020年面向合格投资者揭露发行公司债(511030)券(第一期)，债券简称为“20金科02”，债券代码“149038”。股市新闻

种类一为3年期(附第2年底发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权)、种类二为5年期(附第3年底发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权)。股市新闻

种类一票面利率询价区间为6.0-7.0%，种类二票面利率询价区间为6.3-7.3%，终究票面利率将依据簿记建档成果确认。票面利率采纳单利按年计息，不计复利。发行人和主承销商将于2020年2月18日向网下合格投资者利率询价，并依据利率询价状况确认本期债券的终究票面利率。股市新闻发行人和主承销商将于2020年2月19日公告本期债券的终究票面利率，敬请投资者重视。

扣除发行费用后，拟用于归还到期或回售的公司债(511030)券。股市新闻

经中诚信评级归纳鉴定，发行人长时间主体评级为AAA级，本期债券评级为AAA级，评级展望安稳。本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为470.36亿元(2019年9月末兼并财务报表中股东权益算计)；发行人兼并财务报表资产负债率为83.85%，母公司资产负债率为83.84%；发行人最近三个会计年度完成的年均可分配利润约24.29亿元(2016年、2017年和2018年兼并报表中归属于母公司所有者的净利润13.95亿元、20.05亿元、38.86亿元的平均值)。依据现在债券市场的发行状况，本期债券种类一预期票面利率区间为6.0-7.0%，本期债券种类二预期票面利率区间为6.3-7.3%，最近三个会计年度完成的年均可分配利润估计不少于本期债券一年利息的1.5倍。股市新闻发行人在本期发行前的财务指标契合相关规定。