厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“发行人”)初次揭露发行不超越4,100万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的请求已获中国证券监督管理委员会证监答应[2019]1423号文核准,本次发行的主承销商为广发证券(000776)股份有限公司(以下简称“广发证券(000776)”、“主承销商”)。发行人的股票简称为“松霖科技”,股票代码为“603992”。
本次发行选用网下向契合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海商场非限售A股股份和非限售存托凭据必定市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方法进行。发行人和主承销商归纳考虑发行人基本面、所在职业、可比上市公司估值水平、商场状况、征集资金需求及承销危险等要素,洽谈确认本次发行价格为13.54元/股,发行数量为4,100万股。
回拨机制发动前,网下初始发行数量为2,870万股,占本次发行总量的70%,网上初始发行数量为1,230万股,占本次发行总量的30%。回拨机制发动后,网下终究发行数量为410万股,占本次发行总量的10%;网上终究发行数量为3,690万股,占本次发行总量的90%。
本次发行的网上、网下认购缴款作业已于2019年8月16日(T+2日)完毕。
一、新股认购状况计算
主承销商依据上海证券交易所和中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司供给的数据,对本次网上、网下发行的新股认购状况进行了计算,成果如下:
(一)网上新股认购状况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):36,787,254
2、网上投资者缴款认购的金额(元):498,099,419.16
3、网上投资者抛弃认购数量(股):112,746
4、网上投资者抛弃认购金额(元):1,526,580.84
(二)网下新股认购状况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):4,094,187
2、网下投资者缴款认购的金额(元):55,435,291.98
3、网下投资者抛弃认购数量(股):5,813
4、网下投资者抛弃认购金额(元):78,708.02
网下投资者取得开始配售未足额或未及时缴款的状况如下:
二、主承销商包销状况
网上、网下投资者抛弃认购股数悉数由主承销商包销,主承销商包销股份的数量为118,559股,包销金额为1,605,288.86元。主承销商包销份额为0.29%。
2019年8月20日(T+4日),主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一同划给发行人,发行人向中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司提交股份挂号请求,将包销股份挂号至主承销商指定证券账户。
三、主承销商联络方法
网上、网下投资者对本公告所发布的发行成果如有疑问,请与本次发行的主承销商广发证券(000776)联络。详细联络方法如下:
联络电话:020-66338151、66338152
联络人:本钱商场部
发行人:厦门松霖科技股份有限公司
保荐人(主承销商):广发证券(000776)股份有限公司
2019年8月20日
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