文/万永强(智通财经研讨中心总监)
今天北向资金全天净流出84.19亿元，但对大盘的影响不大，内资并没有跟从砸盘，耐性在提高，震动行情之下板块的活跃度仍然很高。
商场预期的利好失败，人民银行发布，2022年3月21日借款商场报价利率(LPR)为：一年期LPR为3.7%；五年期以上LPR为4.6%。两者皆与上月相等。但南宁、北海等地房贷首付比例下调，首套房最低降至20%，地产股呈现分解，大块头的均呈现调整，但部分小市值种类仍然很强，如龙头姑苏高新(600736.SH)及天保基建(000965.SZ)继续上板，其它比较强的有阳光城(000671.SZ)。
周末出了一个浙江有关建造共同富裕示范区的音讯，浙江板块全体都很强，基建总龙头浙江建投(002761.SZ)由于周末有监管的音讯，今天呈现断板，看明日能否修正。香溢融通(600830.SH)、荣安地产(000517.SZ)、浙江东日(600113.SH)直接一字板，其它值得重视的有宁波建工(601789.SH)、宁波联合(600051.SH)、浙农股份(002758.SZ)。
修建节能板块也接连上星期涨势，北玻股份(002613.SZ)再度被商场顶一字，创业板龙头是晶雪节能(301010.SZ)大号涨停，不过今天已现不合，广田集团(002482.SZ)也是一字板。大基建这块还有一个雄安五周年体裁，龙头天保基建(000965.SZ)接连涨停，其它闻名种类有青龙管业(002457.SZ)、冀东配备(000856.SZ)、韩建河山(603616.SH)。 整体看大基建的热潮还会继续。
特效药这块是近期不断发酵的种类，我国医药(600056.SH)现已提高总龙头，上星期五说到的质料药精华制药(002349.SZ)跟从涨停，其它有盘龙药业(002864.SZ)、次新的合富我国(603122.SH)。新分支NMN(长命药)概念继续走强，上星期五说到的西王食物(000639.SZ)、金达威(002626.SZ)悉数晋级。医药类继续在风口上，呈现任何新体裁都会被主力发掘炒作，继续性怎么首要看板块效应。
深圳连续呈现解封，各地对防控这块也在改动战略，以精准防控为主，保证出产是燃眉之急，因而旅行类逐渐铺开的预期在提高，龙头岭南控股(000524.SZ)仍然体现坚硬，曲江文旅(600706.SH)叠加元世界概念跟从涨停。
俄乌抵触还在继续，依据环球时报近来报导，欧洲现已呈现抢购葵花油、面粉等情况。A股农业食物类团体迸发，首要种类有金健米业(600127.SH)、北大荒(600598.SH)、京粮控股(000505.SZ)。这个体裁有点蹭热门，毕竟是欧洲呈现抢购，国内方面并不存在缺少现象。
据央视，我国首个地铁斗极定位系统周日在北京地铁首都机场线开工建造，这是我国现在规划最大的室内空间导航定位系统，掩盖北京地铁首都机场线30公里运转线路和5座车站，估计在本年内建成。斗极系统正宗标的合众思壮(002383.SZ)一度快速上板，但终究炸板，只要海格通讯(002465.SZ)封住，但也不强。
赛道股方面首要仍是以锂电池及光伏类为主，今天有部分种类现已开端从底部跑出，高标种类分别是宋都股份(600077.SH)和云南能投(002053.SZ)。
指数在经过了上星期修正性上涨之后会有必定的休整，商场格式是小票体现要好于大票。商场主线继续聚集基建及医药。
北向资金全天净流出-84.19亿元，买入的种类首要会集在光伏、新动力车及锂电池类。要点种类如下图：
雄安板块：3月19日至20日，高层在雄安新区调研查看，表明要大力推进发动区要点片区项目建造，有序接受北京非首都功用疏解，加速新开展理念立异开展示范区建造进程，保证党中央决议方案布置在河北落地执行。为发动区加速开展供应有力支撑。要优化完善发动区修建面貌规划，继续提高城市建造水平，发明“雄安质量”，打造贯彻执行新开展理念的立异开展示范区。雄安商服会议中心是新区重要的归纳服务设备，近期已全面投入运营。高层着重，要依据雄安新区建造开展疏解需求，高规范高质量建造归纳服务设备。要进一步提高建造档次，依照乔灌结合准则提高周边美化水平，建立健全办理保护机制，充沛显示雄安规范、展示雄安特征。
要进一步完善归纳功用，建造集会议、住宿、餐饮、论坛、旅游等于一体的归纳性疏解途径和归纳服务场所，助力雄安新区建造开展。要进一步强化安全措施，立异常态化疫情防控手法，完善智能化安保设备，健全全链条安全办理机制，保证安全满有把握。高层着重，本年是雄安新区建立5周年，是新区大规划建造和接受北京非首都功用同步推进的重要阶段，各项作业使命艰巨深重。举全省之力推进新区严重工程建造和要点片区建造作业执行，加速基础设备、公共服务设备和标志性修建等要点工程建造脚步，加速疏解项目高规范建造，保证按期高质量完结建造使命。
韩建河山(603616.SH):拟1亿元建立全资子公司。
冀东配备(000856.SZ)：中标大型金属资料智能制作项目，涉资1.01亿元。
中材节能(603126.SH)：获阿拉丁动力集团战略出资。
江苏阳光(600220.SH)：多主力现身龙虎榜，组织座位买入4661万元，买二是闻名游资方新侠的座位买入2639万元，当日净买入4986万元，该股今天反包强势涨停，估计压力位在前期高点4.38元邻近。
基本面剖析:公司自2018年起斥巨资打造“智能纺织车间”和“服装智能车间”，现在，公式从国外接单到制品出运全进程只需一星期。以正装衬衫为例，在智能制作的协助下，缝制工人从本来每人每天出产9件的产量提高到每人每天出产35件，从客户下单到裁剪完结的进程只需10分钟。
12月14日，巴彦淖尔市人民政府、乌拉特前旗人民政府与江苏阳光集团签定光伏新动力全产业链项目结构协作协议。依据协议，江苏阳光母公司江苏阳光集团将斥资351.5亿元投建10万吨多晶硅、15GW单晶拉棒、15GW电池组件及光伏电站项目。项目将于下一年3月在乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区开工建造，估计2024年悉数建成投产。
2022年3月8日，江苏阳光公告，拟以现金方法出资20亿元建立内蒙古澄安新动力有限公司；主营事务范围包含半导体资料、单晶硅棒、单晶硅片、多晶硅棒、多晶硅片、太阳能电池组件的研讨、出产、加工、出售等到2021年9月30日，公司兼并报表货币资金为4.2亿。
公司光伏事务概览:2006年公司出资2.34亿元建立宁夏阳光，占股65%，2013年头宣告破产，原因有三条：多晶硅出产能耗已不契合新的国家规范；年产1500吨，仅为国家现规范的一半；光伏产品遭受欧美双反，价格一泻千里。此次重回光伏，首要仍是职业基本面改进，凭仗之前的经历，有望获得必定的成绩。
热电出资：公司在江阴新桥、璜塘及盐城大丰等地，出资了三家热电厂，分别是新桥热电、璜塘热电、大丰热电，首要出产电力和蒸汽，电力上网出售给省电力公司，蒸汽用于满意所辖地域用热的需求。璜塘热电依据江阴市委市政府相关要求于2021年2月正式停产，与华能热电公司签定供热协作协议，向其供应供热管网及必要配套设备的财物使用权、商场经营权，华能热电按每吨蒸汽22元向璜塘热电付出补偿收益，协作期限20年。
布局零碳供应链。近来国家工信部发布2021年度绿色制作名单，公司经过评定进入公示，公司从源头上防备和削减污染物排放，为纺织职业绿色转型贡献力量，完成动力资源耗费最低化、生态环境影响最小化。
格林美(002340.SZ)：近期获易方达基金、嘉实基金、银华基金、兴证全球基金等组织密布调研。
基本面剖析：公司估计2021年归母净利8.66亿元-9.9亿元，同比增加110%-140%。2021年，公司快速发动了“荆门+泰兴+福安”一主两副的三元前驱体制作基地建造，在2021年末构成超越年产23万吨三元前驱体总产能。公司中心事务产能全面开释，销量大幅增加，推进公司出售与成绩大幅增加。
2021年10月10日，公司发布公告，与韩国ECOPRO子公司ECOPROBM签定未来6年共82.6万吨供应备忘录，确定海外优质客户需求。公司此次与ECOPRO签定的65万吨NCA&；NCM高镍三元前驱体供应备忘录掩盖了2024-2026年，其间2024年供货15万吨，2025年25万吨，2026年多于25万吨。公司与ECOPRO有着长时间协作，在NCM8系/9系、梯次使用及循环再生等范畴已有深化协作，4月两边签定了2021-2023年17.6万吨供应备忘录，其间，2021年供货不低于3万吨，2022年7.3万吨，2023年多于7.3万吨。
ECOPRO是全球正极资料龙头，此次公司与ECOPRO签定长单，有望协助公司提高穿透至优质电池厂客户处的比例，并提早确定需求。除ECOPRO以外，公司还与三星SDI、CATL、容百科技、厦门钨业、LGC、ATL、比亚迪、浦项、松劣等国内外优质客户坚持着长时间协作关系。
前驱体和四氧化三钴出货和产能稳步提高，进军磷酸铁锂范畴。前驱体：公司上一年前驱体出货4万吨，21H1出货4.2万吨，同比增加190%，位居全球前三，出口1.5万吨，同比增加110%，全年出货有望到达10万吨左右。公司活跃扩产，21年6月底已有13万吨产能，21年年末前驱体产能将超越20万吨，2025年远期规划40万吨，有望坚持全球市占率20%左右的龙头位置。四氧化三钴：21H1出货0.85万吨，同比增加41.67%，位居全球前三。现有产能2万吨，下一年将到达2.5万吨，2025年3.5万吨。正极资料：出货0.49万吨，坚持稳定。公司9月18日公告了与荆门市政府签定的协议，将于2021-2025年新增出资28亿元，新建8万吨新一代超高镍前驱体及配套的镍钴质料系统、5万吨磷酸铁锂正极、10万吨磷酸铁前驱体、1.5万吨高纯碳酸锂与2万吨高纯硫酸锰晶体与固体废物归纳处置中心，新增产量150亿元以上。
公司深耕电池收回，21H1梯级使用电池包出货量达11,606组，同比增加325%，公司有3家子公司坐落国家电池收回主张白清单内，已与340家整车厂和电池厂签定协作协议，并不断扩大协作方，8月10日公司与亿纬锂能签署10,000吨镍产品定向循环使用协作备忘录；8月19日公司与孚能科技签署建造废旧动力电池及电池废料绿色处理产业链战略协作结构协议。动力电池一般有8年或12万公里保质期，跟着新动力车和储能的遍及，动力电池执役到期量逐渐增多，蓝海商场逐渐翻开，公司在途径和经历上有优势，并将与前驱体主业构成协 同，将首要获益。
公司首要经过动力电池收回、自建印尼镍资源工厂、与战略矿业公司签署长单等途径来保证镍资源供应。2022年公司三元前驱体出货量估计为20万吨，对应镍资源需求为6-7万金属吨。2022年公司估计收回镍资源1.5-2万吨，印尼镍资源项目也将在本年上半年投产，加上力勤等矿业公司的长单，足以供应公司一半以上的镍资源需求。现在公司已在自在商场上签署了剩下的全年所需的镍资源订单，因而2022年的镍资源是有充沛保证的。
公司2022年订单爆满，方案出售三元前驱体超越20万吨。一起，公司称，公司未来三年的预期订单在100万吨以上，2025年预期订单将超越55万吨，将有用保证2025年三元前驱体出货将达40万吨以上，保证了公司成绩的稳定增加。
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