《电鳗快报》文/曹伟明

恒通股份(603223)发表2021年度非公开发行A股股票预案恒通股份，拟向控股股东南山集团有限公司(以下简称“南山集团”)募资24亿元恒通股份，悉数用于弥补活动性，强化主营事务优势位置。

《电鳗快报》重视到，南山集团以现金方法认购，该公司营收赢利规划非常可观，上一年完成净赢利超越42亿元。增发完成后，其控股份额将由20.3%进步至42.64%。不过，因为增发导致控股份额超越30%邀约收买红线，本次买卖还需求公司股东会经过豁免要约收买的计划。

南山集团独立认购24亿元募资进步操控权

值得重视的是，本次定增将是一个多赢局势恒通股份：南山集团操控权增强，恒通股份取得事务开展资金，跟着事务开展和赢利增厚，投资者有望取得更好报答。

依据发行预案，本次非公开发行股票的定发行价格为29.32元/股，不低于定价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%;发行股票数量不超越8185.5388万股，未超越本次非公开发行前公司总股本的30%;征集资金金额不超越24亿元，扣除发行费用后将悉数用于弥补公司营运资金。

发表信息显现，南山集团始创于改革开放初期，现已开展成为稳居我国企业500强前列的大型民营企业集团。南山集团主营事务首要包含铝业、纺织服饰、物流、石化、地产、金融、教育、旅行、健康摄生等。

从首要财务指标看，南山集团营收赢利规划可观，该公司2020年完成运营收入488.79亿元，净赢利42.19亿元。

增发完成后，南山集团对恒通股份的控股份额将由20.3%进步至42.64%。

现在，南山集团及其共同行动听宋建波算计持有公司26.01%的股权，南山集团为控股股东，实践操控人为龙口市东江大街南山村村民委员会。本次非公开发行完成后，南山集团及其共同行动听算计持股份额估计最高将到达42.64%。本次发行不会导致恒通股份操控权发生改变，而是增强了操控权。

因为本次增发控股股东南山集团及其共同行动听对恒通股份的算计持股份额将超越30%，依据《上市公司收买管理办法》第六十三条规则，需求经过该公司股东大会非相关股东赞同，赞同免于宣布要约，且需求许诺3年内不转让增发的新股。

三年现金分红超5200万元

恒通股份每年均对股东进行了现金分红，单个年度还有红股分配。据统计，2018年至2020年，该公司以现金方法累计分配的赢利总额为5265.79万元，占最近三年完成的年均可分配赢利5743.49万元的份额为91.68%。

其间，恒通股份2018年度的赢利分配计划为，每10股派发现金股利0.47元(含税)，共分配现金股利947.52万元;以本钱公积向全体股东每10股转增4股，转增后总股本增至28224万股。

2019年度恒通股份的分红规划较小，其赢利分配预案为每10股派发现金股利人民币0.03元(含税)，算计向全体股东派发现金股利84.672万元。

2020年，恒通股份的赢利分配计划为每10股派发现金股利人民币1.50元(含税)，算计向全体股东派发现金股利4233.6万元。

募资一举多得 公司竞争力有望全方位增强

如上所述，恒通股份本次增发将增强控股股东的操控权，股权架构愈加安定。一起，弥补营运资金，有利于满意恒通股份LNG事务开展需求、进一步进步其物流事务竞争力，并有利于其可下降资产负债率，改进财务状况。

据悉，“十三五”期间，我国天然气消费总量持续添加，天然气的消费量从2015年的1948亿立方，添加至2020年的3163亿立方，添加率为60%，年均添加10%。在当时碳中和方针布景下，清洁动力迎来新的添加时机，估计在十四五期间，国家全体天然气需求仍处于一个高速添加状况。

这对恒通股份的LNG事务是一个重要的前史开展机会。现在，该公司现已形成了“LNG交易-LNG运送-LNG储气调峰/加气站运营”的LNG产业链，经过链式运作和“运贸一体”相结合，对内完成了公司内部资源整合，对外可以依据商场改变，快速反应。本次募资将进步该公司LNG事务的归纳运营实力，增强商场竞争力。

恒通股份在事务开展的一起，其资金需求也在逐步添加，规划融资导致债款添加。到2021年6月末，该公司负债总额39249.90万元，其间活动负债38057.38万元。本次增发使得恒通股份本钱金得到弥补，有利于下降资产负债率，进步公司偿债才能，优化本钱结构，改进公司财务状况，愈加稳健开展。

《电鳗快报》将持续重视恒通股份定增发展。