又一家腾讯系独角兽企业将赴美国纳斯达克上市,将成为我国互联网券商赴海外上市榜首股。

北京时间2月27日清晨,富途证券母公司富途控股有限公司更新赴美上市招股书并发布定价区间,招股书显现,富途方案发行1090万股美国托存股(ADS),发行价区间定为10-12美元。而腾讯作为富途最大组织股东持有其38.2%股份。

富途方案在纳斯达克上市,股票买卖代码为“FHL”,此次IPO买卖的承销商为高盛、瑞银、瑞信、汇丰和中银世界,估计将于3月初在纳斯达克全球商场IPO上市。

成绩逆周期上涨

富途证券成立于2012年,此刻赴美上市关于富途来说,或许仅仅只是一个开端。

富途证券集团母公司富途控股于2018年12月29日清晨递送赴美IPO招股书,并于2019年2月20日向美国证券买卖委员会(SEC)更新IPO(初次揭露招股)招股书的F-1/A补充文件,2月27日清晨,富途更新赴美上市招股书并发布定价区间。每一次的更新,都意味着富途离敲响纳斯达克上市钟声,又近了。

富途控股定位为一家抢先的科技公司,旗下包含富途证券、富途网络、Futu Inc.等公司,持有香港证监会认可第1/2/4/5/9类车牌以及美国Finra颁布的证券生意车牌,是工作界名列前茅资质齐备的港美股全车牌集团公司及众所周知的产品技能领跑者。

富途的事务包含经过其全数字化券商途径富途牛牛供给港股、美股、A股的买卖清算、融资融券、商场数据及资讯、交际等C端零售生意服务,以用户为中心树立完善的生态体系,衔接用户、出资者、企业、证券分析师、媒体和定见首领。其间,股票买卖和清算、融资融券服务是富途首要事务,协助我国出资者做海外股票买卖。

一起富途也向B端公司供给ESOP职工股权鼓励解决方案及IPO承销等企业服务。此前就曾作为联席账簿办理人、联席牵头经办人身份中的互联网券商仅有代表为小米、美团点评等供给IPO承销服务。

据富途招股书,到2018年12月31日,富途以8.11亿港元的营收完结扭亏为盈,2016年至2018年收入复合年添加率达205%。净利润则从2016年的亏本9847万港元收窄至2017年的亏本810万港元,并在2018年完结净利润1.385亿港元(算计1769万美元)。

值得一提的是,假如依照收入核算,到2018年6月底,富途证券已为香港第四大的线上零售证券买卖商。有业界人士称,在现在商场环境下,富途能逆势添加,并完结IPO,应该对富途的盈余优势及事务稳健展开具有长足决心。

数据显现,到2018年底,富途有注册用户560万,其间超越50.2万用户已开设买卖账户成为客户,2018全年买卖额达9070亿港元。2017年以来每季度的付费客户留存率到达97%;用户及客户集体坚持微弱添加,用户、客户与2017年相比添加了43.0%及75.4%。在2018年12月,活泼用户均匀每买卖日在途径逗留近半小时。

别的,富途收入受事务展开的提振显着,并逐步向多元化展开。到2018年底,买卖佣钱及手续费收入、利息收入以及其他收入的占比分别是50.3%、44.4%和5.3%。其间买卖佣钱及手续费收入占比下降,融资融券利息和存款利息明显进步。

而这都离不开富途在专有技能和用户体会上的不断发力。改造偏重新界说出资体会,遵从用户为本、以云核算为根底,树立高敏捷性、高稳定性、高扩展性和高安全性的全数字化券商途径,预期富途将进一步打造和供给更广泛更优异的金融出资服务体会。

大股东腾讯持股38.2%

据悉,富途的三轮融资均由腾讯领投,经纬、红杉跟投。现在,腾讯作为最大组织股东持有38.2%股份。富途赴美IPO后,腾讯仍将是富途的最大组织股东,且招股书显现两边将在后续打开战略协作,且腾讯有意向在此次IPO中再认购不超越3000万美金的比例。

富途此前的融资前史如下:

2014年3月,富途取得腾讯、经纬、红杉三大组织的千万级A轮出资。

2015年6月,富途再次得到6000万美元的B轮融资。

2018年6月,富途证券完结1.455亿美元的C轮融资。此轮融资往后,富途的估值现已到达独角兽等级,约10亿美金。

此三轮融资皆由腾讯、经纬、红杉出资,腾讯三轮接连领投。

据了解,得益于两边的股权及协作关系,腾讯为富途控股发明了有意义且可继续的竞赛优势,如用户拜访和买卖根底设施将树立工作和全球同行无法仿制的竞赛力。

2018年12月,富途控股与腾讯到达战略协作结构协议,经过腾讯在线途径进行流量、内容、云、ESOP服务及办理、人才招聘和训练等范畴的协作。腾讯是为我国在线社区供给服务的互联网增值服务供给商。依据战略协作结构协议,腾讯将经过腾讯的在线途径为富途控股供给战略支撑。未来,两边将进一步探究和寻求更多协作时机,在金融科技相关产品及服务展开潜在协作,拓宽两边世界事务布局。

记者得悉,富途控股自主研制的体系,在稳定性和敏捷性之间取得平衡,服务可用率在2018年到达99.93%;体系高度模块化,大部分新商场的拓宽最快可在一个月内完结,体系的十倍容量扩展恳求能在10分钟内完结;包含两层身份验证和中心数据安全箱在内等技能取得深度使用,保证体系和用户数据的安全。

别的,富途控股对中心技能架构的继续严重投入,令专有而模块化的技能架构以极低本钱添加新产品及进入新的商场;技能出资占比从2016年以来继续下降,是利润率进步的驱动要素。

一起,客户群的年纪与工作散布和参加深度转化为高终身价值,合作高效的获客途径,本钱回收期短,可以用更高利润率的增值服务来进一步进步客户的终身价值。

未来富途控股战略展开方向

富途控股方针是继续改造出资体会并成为一家世界抢先的数字化金融组织,首要经过着力以下四个展开战略:

1)扩展客户根底并转化为盈余才能

富途控股经过用户转化、公司事务和有针对性的营销来扩展客户群,一起经过杰出履行不断扩展商场比例。富途控股最近正式推出专为美国出资者量身定制的买卖途径Futu MooMoo?,用于扩张世界商场。

2)拓宽中心产品及服务

富途控股进一步扩展中心产品和服务组合,添加买卖商场、引进新产品,终究掩盖全球每个首要买卖商场。并将继续出资于公司事务,将其作为收入多元化的来历以及重要的获客途径。

3)扩展金融服务业布局

富途控股方案将更广泛的财富办理产品和服务归入事务范围 。现在,富途控股正在请求香港数字银行车牌,银行产品作为券商产品的天然延伸,可进一步服务于客户财物的保值增值。

4)强化富途控股途径投入

富途控股也将继续对途径加大技能投入,保持技能上的竞赛优势、加大人才出资力度,保证具有一流的产品、研制及商场团队。别的,尽管富途控股现在更专心于自主开发中心功用,但不扫除会经过并购来加快展开并扩展抢先优势。

富途经过在专有技能和用户体会上的不断发力,改造偏重新界说出资体会,遵从用户为本、以云核算为根底,树立高敏捷性、高稳定性、高扩展性和高安全性的全数字化券商途径,预期富途将进一步打造和供给更广泛更优异的金融出资服务体会。

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