日前，郑州银行发布公告，收到我国证监会《关于核准郑州银行股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准郑州银行非公开发行不超越10亿股A股。
据券商我国记者依据我国证监会的信息整理，到7月22日，本年共有15家中小银行的定增计划获批，包括3家城商行、11家农商行以及1家村镇银行，触及金额总计达227亿元。此外还有6家非上市银行现已提交了定向发行阐明书，长沙银行、贵阳银行2家上市银行正在推动定增。
值得注意的是，依据定向发行阐明书发表，有多家农商行的不良借款率、本钱充足率、拨备覆盖率等相关目标低于监管红线。此外，有3家银行在定向发行股份的一起，要求认购股份的投资人购买不良财物，在定增计划中顺带搭售不良财物，现已成为不少农商行“甩包袱”的新挑选。
年内15家中小银行拟定增227亿元
作为年内获批规划第二大的银行定增计划，郑州银行从提出到获批足足等了一年时刻之久。
上一年7月17日，郑州银行公告称，拟非公开发行A股股票数量不超越10亿股，征集资金规划不超越60亿元，用于弥补中心一级本钱。
其时发表的非公开发行目标为不超越十名特定投资者，包括郑州控股、百瑞信任、国原买卖等。其间，郑州控股认购股份数量不少于1.715亿股；百瑞信任认购金额不超越8.6亿元，且不少于6.6亿元；国原买卖认购金额不超越6亿元，且不少于4.5亿元。
本年1月份，该行收到了证监会针对此次增资计划的12问，其间触及资金来源、相关买卖和公司管理、理财事务危险、同业事务危险、表外事务危险等问题。
比较于其它上市银行而言，郑州银行本钱弥补压力较大。在A股上市银行中，郑州银行中心一级本钱充足率远低于平均水平，位列倒数第二。
据财报显现，郑州银行2018年、2019年以及本年第一季度的中心一级本钱充足率别离为8.22%、7.98%、7.95%，逐渐迫临7.5%的监管红线。此外同期不良借款率为2.47%、2.37%以及2.35%，是仅有的两家不良率破2%的上市银行之一。
本年3月，郑州银行发布了定增计划(修订稿)，其间指出，以2019年底数据测算，假定本次发行征集资金总额为52亿元，在不考虑发行费用的前提下， 发行后中心一级本钱充足率、一级本钱充足率以及本钱充足率将由7.98%、10.05% 、12.11% 别离提高至9.21%、11.26%、13.29%。
依据《商业银行管理办法》的本钱分类，股权融资能够直接弥补一级本钱。除了赢利留存、上市融资、可转债以外，定增是弥补中心一级本钱的首要途径，也因而遭到了很多急需“补血”的中小银行喜爱。
依据证监会公告显现，到7月22日，本年共有15家中小银行的定增计划获批，包括3家城商行、11家农商行以及1家村镇银行，触及金额总计达227亿元。
其间，计划募资最高的为3家城商行杭州银行、郑州银行以及阜新银行，别离拟定增募资72亿元、60亿元以及23.4亿元；11家农商行中最高为佛山农商行，拟募资20.13亿元；最低为昆山鹿城村镇银行，拟募资3535.80万元。整理能够发现，募资用处根本都为弥补银行一级本钱，以及处置不良财物。
此外，还有6家银行现已提交了定向发行阐明书(申报稿)，但没有得到批复，包括张家口银行、辽宁大连银行、江西广信农商行、河北阳原农商行、青岛互组农商行、晋城农商行。此外，长沙银行、贵阳银行也在推动相关定增计划。
5家银行监管目标超出红线
依据监管要求，2018年底，系统性重要银行本钱充足率、一级本钱充足率和中心一级本钱充足率别离不得低于11.5%、9.5%和8.5%，其他银行在这个基础上别离少一个百分点，即10.5%、8.5%和7.5%。
此外，依据商业银行危险监管中心目标(试行)，不良借款率不得高于5%。2018年3月银保监会下发的文件指出，拨备覆盖率监管要求由150%调整为120%~150%，借款拨备率监管要求由2.5%调整为1.5%~2.5%。
据券商我国记者计算发行，在上半年定增计划获批的15家银行中，有5家银行的监管目标超出红线。
仅以本钱充足率、不良借款率以及拨备覆盖率三项目标来看，江西丰县农商行、沛县农商行、广丰农商行以及山西泽州农商行均不合格，此外，江西共青农商行的拨备覆盖率不合格。
“中小银行普遍存在本钱金缺乏的问题。”我国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏指出：“非上市中小银行本钱金弥补压力大的问题首要经过优化事务结构下降本钱占用，以及丰厚本钱金弥补途径来处理。在银行盈余才能下降的状况下，经过赢利留存弥补本钱金的空间也在削减，更多的需求经过外援途径弥补，详细包括股权融资、发行次级债、永续债债券等。”
据定向阐明书发表，丰县农商行2017年、2018年以及2019年9月的中心一级本钱充足率别离为9.75%、-8.50%以及-4.20%，不良借款率为4.75%、16.17%、11.24%，拨备覆盖率为104.54%、40.43%、29.58%。
在回复证监会的问询中，丰县农商行指出没有由于部分监管目标未到达监管要求而被银行业监督管理机构采纳监管办法或行政处分的状况。到2019年9月末，首要监管目标均较年头显着改进，后续亦不会存在因监管目标未达监管要求而遭到监管处分的危险。
沛县农商行2017年、2018年以及2019年9月的中心一级本钱充足率别离为10.52%、-20.49%以及-7.97%，不良借款率为7.97%、24.90%、16.21%，拨备覆盖率为77.49%、9.79%、16.59%。
在回复证监会的问询中，沛县农商行表明不良借款首要会集在制造业、批发和零售业、农林牧渔业。其间，制造业受经济下行及国家产业政策调整，呈现产能过剩，企业运营欠佳乃至亏本；批发和零售业受宏观经济低位运转的影响，加之本身运营管理水平有限，运营不善；农林牧渔业较简单受水灾、干旱等天然要素的影响，其本身抗危险才能较弱，资金回笼困难。
山西泽州农商行2018年、2019年以及2020年3月的中心一级本钱充足率别离为8.23%、7.95%以及7.37%，不良借款率为5.82%、5.41%、5.78%，拨备覆盖率为81.91%、100.82%、88.32%。
广丰农商行2018年、2019年以及2020年3月的中心一级本钱充足率别离为10.24%、6.86%以及5.71%，不良借款率为20.96%、8.29%、10.99%，拨备覆盖率为43.30%、61.33%、59.56%。
在针对公司继续多年净赢利为负的问题上，广丰农商行表明首要是由于从2018年开端，财物减值丢失数额较大，冲减了公司的运营赢利。很多财物减值丢失发生的首要是原因是2018年6月今后，公司严厉按五级分类规范进行分类，将本金或利息逾期90天以上借款悉数归入不良借款，不良借款添加导致计提借款丢失预备添加。
证监会在审阅的过程中关注到，广丰农商行本次定向发行的发行价格为2元/股，拟定向发行征集不超越1.8亿元，经电话交流，发行人将其间9000万元用于购买不良财物，但未在申请材料阐明。
广丰农商行对此表明，征集资金发行价格和征集资金总额中不包括购买不良财物的部分，其间1元/股(算计9000万元)作为本钱金，以充分本钱，增强抗危险才能和开展潜力；别的1元/股(算计9000万元)计入本钱公积。
实际上，除了广丰农商行，本年来还有中小银行由于在定增计划中搭售不良财物而被问询。
3家农商行借定增搭售不良财物“甩包袱”
值得注意的是，从本年上半年来看，定增“绑缚出售”不良财物包成为部分农商行消化不良财物的“新玩法”。
交通银行金融研究中心高档研究员武雯指出，定增搭售不良财物的首要是小银行居多，并且并不太常见。原因是小银行近两年财物质量压力较大，一起又面对急迫的本钱弥补压力所造成的。
搭售不良财物的定增计划获批的银行共有3家，直接获批的有广东四会农商行和山西泽州农商行，被证监会问询后修正计划的有一家，为山东诸城农商行。
在定向发行阐明书中能够看到，广东四会农商行表明，在归纳考虑各方面要素后，本次定向发行价格1元/股，定向发行目标在认购股份时需别的付出1.50元/股购买不良财物；山西泽州农商行指出，认购人每认购1股，需另行出资0.87元购买不良财物包比例作为有条件入股对价。
值得注意的是，山东诸城农商行在初次发表的定向发行阐明书指出，本次定向发行的股票价格为人民币2元/股，其间1元入股本，1元用于购买申请人不良财物，但遭到监管问询。
证监会指出，在审阅过程中关注到山东诸城农商行发表的发行价格和征集资金总额包括了购买不良财物的部分。请申请人结合股本相关管帐处理等，阐明发行计划表述为发行价格2元/股、征集资金总额不超越3亿元是否精确。
山东诸城农商行回复表明，发行计划表述为发行价格2元/股、征集资金总额不超越3亿元的表述不精确。公司确认本次定向发行价格为1.00元/股，拟发行股票数量总额不超越1.50亿股，定向发行目标在认购股份的一起须另行付出1.00元/股用于购买公司不良财物。
“中小银行在财物质量下降的状况下，定增搭售不良财物能够加速处置力度，此种方法既能够令银行弥补本钱，提高本钱充足率，还能必定程度上化解不良借款存量处置难题。”中南政法大学数字经济研究院履行院长盘和林表明，但另一个旁边面也反映了中小银行特别是农商行面对的本钱金缺乏和财物质量下降的两大问题。
“在银行运营环境较好、股权被争抢的时分，搭售不良财物的状况也有呈现。”一位股份行银行人士表明，银行不良财物包里边或许触及房子、土地、轿车以及有价证券等等，关于银行而言，进行借款核销需求契合各种条件，而经过搭售这种方法，不必进行核销和丢失赢利，就能完成不良财物处置。
从银保监会数据来看，本年一季度，农商行不良率有所上升，且本钱充足率下行，其间不良率由上一年四季度的3.9%提高至4.09%，0.19个百分点的不良率升幅在所有银行分类中居于第一；本钱充足率则由13.13%降至12.81%。
银保监会新闻发言人近来表明，做好不良借款或许大幅反弹的应对预备，要继续加大处置力度。本年不良财物处置金额要在上一年基础上合理添加，此外要拓展不良财物处置途径，归纳运用核销、清收、批量转让、债转股等手法。