// 作者 | 清柠
前言
“没了信号灯的指引忠旺铝业，马路上开始了拥堵，所有人都感到一片茫然。”
“电梯停了20~30多层的回家都特别难。”
“开始两天是下午四点多停到晚上十一点左右，昨天是早上九点多停到晚上十一点，今天早上八点多我弟就和我说家里停电了。”
社交平台关于停电的抱怨，离不开“东北限电”四个大字。9月10日，国网辽宁电力发布通知称：短时间内存在电力供应缺口，根据国家《有序用电管理办法》，经省工信厅批准，将于近期对辽宁地区实施有序用电。
这次停电调整，只持续了4个小时。然而随着时间的进展，停电却显得有些随机。
社交媒体截图显示，9月23日－9月30日（早5点－晚24点）期间，辽宁电网将实施拉闸限电，具体时间段不定，断电也会影响自来水公司供水。“摸黑停水”，成了生活新常态。
煤炭短缺，火电停工，供给失衡，淘汰产能……关于这次停电，网上众说纷纭。然而这次限电背后的问题，却比预期的复杂。
01火电大棒 风电遇冷
东北限电，不是一天爆发的。停电最严重的辽宁，就是这句话的最佳代表。
据中商产业研究院数据显示：2019年和2020年，辽宁省全年累计发电量分别达到1996亿千瓦时和2051.1亿千瓦时。
不过在用电上，辽宁省2019年用电量就达到2401.5亿千瓦时，2020年也在2500亿千瓦时徘徊。依照全年数据分析，近三年的时间里，辽宁省都需要从其他地区调动电量。
依靠外部送电，恰恰符合辽宁“东北电网负荷中心”的定位：东北电网中，辽宁发电装机约占全网的35%，发电量占39%，而用电量则占到50%。当地用电大户中，忠旺集团涉及电解铝的开发项目，三期加在一起年用电量要达到200亿。
面对逐步上升的电力需求，辽宁是如何满足用电的？
2019年，辽宁全省总装机数量达5370万千瓦，其中统调火电装机3073.5万千瓦。也就是说，辽宁省电力来源主要是煤炭为主的火电。如果面临供热和调峰需求，火电还要分担压力。
可是今年下半年，煤炭价格持续上涨，让火电显得异常被动。截至9月1日，秦皇岛动力煤（Q5500）市场价1127.5元/吨，同比上涨103%忠旺铝业；8月动力煤长协价663元/吨，同比上涨22.1%。
尽管全国煤炭交易中心相关负责人表示，煤炭后期价格不具备持续上涨的动力。但是煤炭价格当前暴涨，显著提升了辽宁的火电成本。电力用煤短缺，也为后续机组运行规划造成了影响。
火电缺煤停机，剩下的电力缺口需要新能源补上。不过今年3月，辽宁省风力发电量还能达到20.9亿千瓦时，8月份就跌到了8.1亿千瓦时。波动较大的新能源发电，目前接不了火电的班。
辽宁用电压力大，还可以借助东北电网找外援。这两年新建的鲁固特高压线工程，从内蒙古出发，输送电量仍有余力。然而查询往年数据可知，内蒙古风力发电在7、8月是淡季，降幅达到20%。去年9月总发电量同8月相比，也下降了46亿千瓦时。
兄弟省份送不出电，就有了9月26日辽宁全省电力保障工作会议的那句话：
“9月10日起，我省外来净受入电力大幅下降，电力供应压力进一步加大。”
缺煤停机、负荷过高加上外部少电，让辽宁电力供需失衡的伤口越撕越大，在供暖季之前来到了最高峰。电力保障会议指出，辽宁省1-8月全社会用电量1717.97亿千瓦时，同比增长9.47%，创历史新高。然而国家统计局数据显示，辽宁省的1-8月发电量，仅有1437亿千瓦时。
02持续多年 电网深改
用电缺口下，限电成为大势所趋。然而东北长期以来处于“煤电联合”的稳定结构。一次用电高峰就要限电，不符合东北电网对华北输电的定位。大规模限制居民电，可能代表着传统的火电架构，正在经历着结构调整带来的冲击。
粗略地说，以2018年鲁固特高压线建成为分界，东北地区是从发电过多逐步过渡到用电平衡的。18年之前，由于煤炭价格处于下行期，15年底一度仅有400元/吨。东北用电单位以大型企业为主，市场规模不够大，多余电量面临浪费问题。
2016年《中国产经新闻》的一篇报道就指出：
“吉林年富余电量超过了400亿千瓦时，吉林省内主要发电企业在2011-2014年度年亏损就超过高达10亿元。”
发出的电用不完，东北电网就要调整生产结构。一方面针对新能源，适当控制火电机组占比，避免“越发电越亏钱”。另一方面和华北地区省份，签订长期合约，对外输出电力，减少新能源弃电。
鲁谷特高压线对山东供电，就是东北电网抱团签约，对外输电“降库存”的代表。双管齐下之后，东北电网的供需结构，实现了相对平衡。
这种“减产增销”的平衡，在2018年之后，却面临着崩盘的风险。鲁固特高压线建成之后，动力煤价格迅速回弹到800元/吨区间。东北电网的火电机组如果继续发电，就要依靠煤电联动政策，根据煤价的涨幅周期性调整电价。
计划不如变化快，2019年9月底，国务院宣布2020年起取消煤电联动，改为“基准价+上下浮动”的市场化机制。可是这个市场化电价的变动范围，只能在－10%到+15%波动，电价在实质上，已经进入“半计划”阶段。
与电价相比，煤炭价格从2019年的600元/吨，上涨到超过1400元/吨（今年9月24日数据），涨幅超过100%。电价20%的波动幅度，远远比不过煤矿涨价的零头。涨价都买不起动力煤的火电机组只好选择停机，导致发电量骤减。
停止发电，解决了发电厂的问题，却没有解决电网的问题。发电量下降后，东北电网的大客户华北电网，电力输出不能中断，不然会引发更大的电网崩溃。然而现有的发电量不能满足需求，又会干扰电网的正常运营，东北电网只能选择限电。
理论上说，就算有序限电，也不可能毫无通知，断掉水厂和红绿灯的电。不过东北地区的产业结构，也让电网缺乏调节的空间。东北电网用户以大企业为主，就算忠旺铝业作为耗电大户能减产，也无法摆脱大企业“保居民生产，还是电力大客户”的产业格局。
断居民电，怨声载道。断工业电，发不了工资。万般无奈之下，东北电网作出了艰难的选择。
03限电停产 更需平衡
东北之外，全国各地限电停产也乱成了一锅粥。
江苏分级限产，超1000家企业“开二停二”；浙江纺织重镇柯桥发出停电通知，覆盖161家企业。广东电网也选择“开二停五”，停止工业生产负荷用电。
与东北相比，南方省份整体停电目标更明确，主要针对“能耗双控”压力临时“抱佛脚”：发改委近期发布的“能耗双控完成晴雨表”中，江苏和广东进入一级预警，浙江也进入二级预警。
按理来说，“晴雨表”已经发了快十年，能耗压力地方应该心里有数。然而疫情影响下，国外订单暴增，企业产能扩张明显，能耗显著上升。确定排放上限，然后减排的“碳达峰”政策，也被理解成了“产业发展有限，必须抢占先机”的“分蛋糕”游戏。“晴雨表”的能耗控制目标，也就成为了空谈。
为了落实“能耗双控”，发改委在8月底的“晴雨表”中放出了最后通牒：一级预警的省区如果能耗控制不力，将暂停“两高”项目的审查。地方如果继续盲目扩产，就要等着挨饿。忙着扩产却忘了控制能耗的地方，只好通过临时减产停产，用“开学补作业”的方式扛过能耗压力。
与其他地区的“运动式治理”相比，东北电网的限电，是结构出了问题。他们并没有因为大宗商品涨价扩产收益，却成为了涨价下缺乏应对机制的受害者。如果疾病作比方，一个是“暴饮暴食”，一个是“腰肌劳损”，同样是“限电”，病根却完全不同。
供暖期前的限电，也恰恰说明东北在“煤电周期”的调控上，有很长的一段路要走。煤价走低可以大方送电，煤价暴涨如何开源节流？东北电网并没有给出全面的答案。前期外送电力的盈利，并没有为后来对抗煤价提供弹药，说明东北工商用电和居民用电之间的平衡也出现了问题。
长期来看，煤炭价格依旧会进入动态周期。针对未来的价格压力，东北电网也需要一套合理的生产调整机制。这套机制的建立，仅靠电网工程的努力还远远不够。作出停发居民电的选择，也不代表可以不通知居民突然断电。电网有压力，应该进行逐步缓冲和调整，而不是带着普通人的生活“硬着陆”。
表面上看，今年9月开始，全国各地都遭遇了“限电风暴”。然而出现限电，不代表我们要进口澳大利亚炼钢为主的焦煤用来发电。更不代表我们要放弃“能耗双控”为代表的减排政策，把新能源当成“垃圾电”。“东北限电”和“能耗双控”，看上去紧密相连，实际是互不相交的平行线。
面对供暖季前的断电压力，东北地区也在填补煤炭缺口：9月25日，东北地区发电采暖用煤中长期合同全覆盖集中签约仪式在京举行，将发电供热企业中长期合同占今冬用煤量的比重提高到100%，确保东北地区采暖季民生用煤和人民群众温暖过冬需求。