太阳能2月22日晚间发布公告,公司“2022年面向专业出资者揭露发行绿色村庄复兴公司债券(专项用于碳中和)(第一期)”发动发行。本期债券发行规划为不超越10亿元(含),期限为5年期,附第 3 年底发行人调整票面利率选择权和出资者回售选择权。债券简称为“22太阳 G1”,债券代码为149812。
据悉,2021年12月8日,太阳能收到中国证监会有关注册批复(证监答应[2021]3730 号),赞同公司向专业出资者揭露发行面值总额不超越20亿元绿色公司债券的注册请求,有效期两年,可分期发行,征集资金拟用于归还已投入绿色工业项目的有息债款本息及弥补流动资金。
依据发行公告,本期债券无担保,经东方金诚归纳鉴定,公司主体信用等级为 AA+,本期债券信用等级为 AA+。到2021年9月30日,公司最近一期末的净资产为149.72亿元,兼并口径资产负债率为63.13%,母公司口径资产负债率为10.27%,最近三个会计年度完成的年均可分配利润为9.34亿元(2018-2020年度经审计的兼并报表中归母净利润平均值),估计不少于本次债券一年利息的1.5倍。
本期债券票面利率的询价区间为3.00%-4.00%,发行人和簿记管理人将于2月23日向下出资者进行利率询价,并依据询价状况确认本期债券的终究票面利率。发行完毕后,太阳能将尽快向深圳证券买卖所提出关于本期债券上市买卖的请求。