一、债券条件

刊行人………………我国进出口银行

债券称谓……………进出口银行股票债券（以下简称债券）

赞同文件……………银市函〔2018〕3063号

投标时分……………2019年7月18日10：00至11：10举办首场投标；首场投标结束后，如刊行人必定举办追加刊行，则追加投标时分为首场中标承认后20分钟

分销期………………2019年7月18日至2019年7月22日

刊行总额……………首场投标不赶过50亿元人民币；首场投标结束后，刊行人有权向商场中标的承销团成员追加刊行总量不赶过20亿元确当期债券；本期债券刊行总额为首场投标刊行额与第二场追加刊行额之和

刊行价钱……………经由进程承销团竞标承认

债券利率……………3.37%

债券期限……………3年期(自2019年6月3日至2022年6月3日)

投标体式格式……………首场50亿元采用全价价钱投标体式格式；假设刊行人必定举办追加刊行，则第二场追加刊行采用数目投标体式格式，债券价钱为首场中标价钱。首场中标承销商有权介入追加刊行投标，首场未中标承销商无权介入追加刊行投标。追加刊行投标按以下划定规则实施：首场中标量大于4亿元（含4亿元）的承销商最高认购投标量为7亿元；首场中标量大于1亿元（含1亿元）小于4亿元的承销商最高认购投标量为4亿元；首场中标量大于1000万元（含1000万元）小于1亿元的承销商最高认购投标量为1亿元

中标体式格式……………首场中标体式格式为单一价钱中标（荷兰式）；第二场追加刊行的中标划定规则为：如总投标量小于便是20亿元，则全部中标；如总投标量赶过20亿元，则依据各承销商有用投标量为权重分配中标数目（1000万元以下的尾数部份，依据临界量优先准则经由进程债券刊行系统举办主动分配）

缴款日………………2019年7月22日

本计息期起息日……2019年6月3日

上市流通日…………2019年7月24日

根底承销额度………本期无根底承销额度

保管人………………中心国债挂号结算有限责任公司（简称中心结算公司）

债券资金用途………本期债券所筹资金用于我国进出口银行信贷借款

刊行手续费…………刊行总额的0.05%，将于缴款往后五个工作日以内划至承销商指定账户

二、债券描摹

（一）债券品种：我国进出口银行2019年第六期债券为3年期结实利率股票债券（按年付息），起息日为2019年6月3日，到期日为2022年6月3日，票面利率3.37%。

（二）刊行目标：仅限于承销商和分销目标

承销商：我行2019年度股票债券承销团成员

分销目标：境内中资银行，中资交易保险公司，村庄信用合作联社，其他经人民银行赞同的组织。

（三）刊行体式格式：本期债券经由进程我国人民银行债券刊行系统上刊行，采用记账体式格式（无纸化）。由承销商经由进程竞标认购，分销目标可以经由进程承销商认购。债券持有人应在中心结算公司处理债券挂号和保管手续。

（四）应急脚步：如在投标日，投标单元因故不能运用刊行系统投标，请运用应急投标书举办投标，由授权经办人签字并加盖公章后，在划定的投标时分内传送至刊行现场。

（五）刊行人账户声明：

收款人称谓：我国进出口银行

收款人账号：111000000001

汇入行称谓：我国进出口银行

汇入行大额支付系统行号：202100000003

（六）债券到期日：2022年6月3日

（七）本息计付：每一年6月3日为结息日，到期了偿本金。

（八）兑付体式格式：刊行人经由进程保管人向债券持有人兑付债券本息。在债券到期日前若兑付途径有所更改，债券持有人应将新的兑付途径照顾债券保管人。债券保管人在债券到期日，将本息直接汇至债券持有人指定账户。因债券持有人未实时照顾兑付途径构成的延期支付，刊行人及债券保管人不担负延付利钱。

（九）保管体式格式：刊行人在中心结算公司开立债券保管账户，由中心结算公司担任债券的挂号、保管和兑付。

（十）债券上市生意事务：完结债款挂号承认后，本期债券可在全国银行间同业商场上市流通，既可让渡和回购，也可用于质押。

（十一）提前兑付：刊行人不得在债券到期日条件早兑付，债券持有人也不得恳求刊行人在债券到期日条件早了偿。

三、本期股票债券信息参见址：

chinabond或chinamoney，我国进出口银行根底状况可查询址：eximbank.gov