定增预案遭交易所问询后,上海新阳灵敏撤回了原有定增规划并重新申报。

11月13日晚间,上海新阳宣告布告称,公司收到深交所《关于中止对上海新阳半导体资料股份有限公司向特定方针刊行股票查核的抉择》。深交所依据有关规定,附和上海新阳撤回恳求,抉择中止对公司2020年9月份提交的恳求向特定方针刊行股票的查核。

11月3日,公司撤回定增预案重新申报。《证券日报》记者企图联络上海新阳获取更多细节,但中止发稿并未有人接听电话。

“定增规划被中止的很少,现在交易所至少有赶过数百个定增规划在等批复,眼下定增最大的难题是刊行,而不是拿批文。”关于现在一级半商场定增项方针近况,一名头部券商投行人士对《证券日报》记者说。

定增项目灵敏撤回批改

11月3日,上海新阳在布告中称:“鉴于本次再融资募投项目已取得必定期望,公司对光刻胶项方针出资做了进一步理解和调停。为了足够确保后续研制需要,本次项目较之前增加了配备购置、资料费和测验化验加工费、根底建设费的投入。”

上海新阳一起提交了批改后的定增预案,拟向特定方针刊行召募资金不赶过14.5亿元,扣除刊行费用后拟将8.15亿元用于集成电路制效果高端光刻胶研制、工业化项目,3.35亿元用于集成电路症结工艺资料项目,3亿元用于弥补公司流动资金。

与前份定增预案比较,批改后的规划上调了高端光刻机研制/工业化项方针金额,下调了弥补流动资金和集成电路症结资料项方针出资金额。

上海新阳暗示,本次刊行召募资金到位之前,公司将依据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入。“若本次刊行实际召募资金净额低于拟投入召募资金额,公司将依据实际召募资金净额,依据项目实施的具体情况,调停并毕竟抉择召募资金的具体出资项目、优先次第及各项方针具体出资额,召募资金不足部份由公司自筹处理。”上海新阳在布告中称。

“像上海新阳这类暂时更刊定增预案的,应当是为了定增发行订价酌量,9月份版的定增规划订价,假如按其时的股价,怎样算都比新规划都要高,现在的规划无论是依据哪套划定规则订价,都比之前低。”北京某券商投行人士对《证券日报》记者分析道。

深交所重视同业协作

作为光刻胶观念股,上海新阳在半导体工业观念股中体现不俗。

公开资料闪现,上海新阳处置的重要事务为半导体症结工艺资料的研制、出产和贩卖。公司具有彻底自立可控学识产权的电子电镀和电子洗濯两大核心技术,用于晶圆电镀与晶圆洗濯的第二代核心技术已抵达国内领先水平。

“超纯资料客户定单的开释,公司现在的产能已不能满意需求。公司定增项目拟出资3.50亿元用于集成电路症结工艺资料项目,芯片铜互联超高纯硫酸铜电镀液系列、芯片刻蚀超纯洗濯液系列等产品估量将新增年产能17000吨,达产后估量年均事务收入5.51亿元。”关于定增带来的利好,中信建投在研报中如是分析。

即便外界看好,但上海新阳的定增预案照样遭到深交所问询。9月26日,深交所下发的问询函要点重视了上海新阳2016年募投项目是不是抵达预期,上海新阳控股股东对外出资部份项目与公司主营事务相似,以及本次刊行召募资金的必要性、合理性等。

深交所还在问询函中指出,上海新阳于2020年4月15日披露的《对上海新阳半导体资料股份有限公司重视函的回函》中提出,用于ArF(干式)干法光刻胶研制的即用于检测暴光数据的光刻机(类型:ASML-1400,二手机台)已完结境外收购,现在在运输进程傍边,还没有到货,存在项目研制规划滞后的危险。

对此,深交所恳求上海新阳弥补披露类型为ASML-1400的光刻机在募投项目研制中的具体效果;中止现在ASML-1400光刻机仍未托付的具体缘由、估量可以托付的时分、对项目研制期望的具体影响,是不是存在其他替换脚步。不过,中止当时,上海新阳仍未复兴交易所问询函。

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即便是二手光刻机,商场需求也较为兴隆。“现在ASML对国内供应的光刻机最高制程是7nm,重假如手机芯片对光刻机的恳求高,有些非要抵达5nm,其他产品恳求并没有那末苛刻,其他品牌可以完结替换。许多买不到7nm的客户会选择买翻新机,翻新机也卖得很火爆,需要提前预订。”ASML我国区一名工作人员在接纳《证券日报》记者采访时称。

“上海新阳凭仗光刻胶观念,年内股票涨幅接近翻倍,除了功劳有根底支撑外,光刻胶的故事也讲得很好,不过前三季度上海新阳净利润同比下落38.92%,怎样坚持功劳持续性增进,是将来故事可否讲下去的症结。”上海某私募基金研讨副总监对《证券日报》记者点评道。