观点地产新媒体翻阅得悉，上述债券首要分为两个种类，种类一为3年期（附第2年终刊行人换回选择权、刊行人调整票面利率选择权和出资者回售选择权），种类二期限为7年期（附第5年终刊行人换回选择权、刊行人调整票面利率选择权和出资者回售选择权）。
一起，上述债券种类一票面利率询价区间为2.90%-3.90%，种类二票面利率询价区间为3.40%-4.40%；起息日为2021年1月22日，兑付日为2024年1月22日。
关于召募资金用处，万科企业称，本次债券召募资金扣除刊行费用后，拟用于刊行人住宅租借项目建造及补偿营运资金。
布告显现，于2020年9月末，刊行人净资产为3,026.42亿元，归属于母公司所有者权益算计2,026.75亿元，兼并报表口径资产负债率为83.32%，兼并口径扣除预收账款后的资产负债率为47.97%，母公司资产负债率为69.20%；本期债券上市前，刊行人最近三个会计年度完成的年均可分配利润为335.66亿元，估计不少于本期债券一年利息的1.5倍。