停牌四个多月之后,昨日岭南控股(000524.SZ)严重财物重组方案总算揭开面纱!方案显现,除商场此前预期较高的广之旅全体注入上市公司之外,花园酒店、我国大酒店也在收买财物之列。此外,在国企改革向纵深推动布景下,本次重组引进1.39亿元的职工持股方案也是一大亮点。

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◎“旅行社+酒店”构建泛旅行生态圈

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《广州岭南集团控股股份有限公司发行股份及支付现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖报告书》显现,公司拟向重组买卖对方大股东岭南集团购买其持有的广之旅90.45%股权、花园酒店100%股权及我国大酒店100%股权,并向包含职工持股方案在内的特定目标发行股份征集不超越15亿元的配套资金。因为本次买卖不触及上市公司控制权改变,不构成借壳上市。

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岭南控股表明,本次买卖完成后,上市公司将具有花园酒店、我国大酒店、东方宾馆等国内闻名的高端实体酒店和系列酒店品牌,进一步夯实了原有的酒店经营办理事务,并新增加了广之旅等国内闻名的旅行社品牌和事务,经过工业交融,为上市公司泛旅行生态圈的打造及全国布局奠定了坚实的根底,上市公司也将从单一的酒店事务发展为酒店与旅行社等多元化事务相交融的旅行归纳运营商。

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本次重组拟注入的财物均大有来头。广之旅是华南区域抢先的旅行社,2012-2014年接连三年名列“全国百强旅行社”前五名;其事务掩盖全球100多个国家与区域,商场占有率稳居广东省前列。

一起,广之旅具有较为完善的出售和服务络,其在华南区域布局了数百家线下服务实体络,并打造易起行才智旅行途径、APP、微商城等线上途径,整合全途径,构建成华南区域较具规划的立体化出售和服务络。

花园酒店与我国大酒店是我国第一批五星级酒店,花园酒店更是我国第一批三家之一的白金五星级饭馆,在国内酒店职业享有较高的闻名度和位置。

本次买卖成功后两家酒店同步进入上市公司,将新增具有国际化办理水平和运营才能的优质酒店财物,可以在酒店办理、品牌建造等方面为岭南控股的酒店办理事务供给经历及人才,有利于岭南控股未来接受新的酒店办理项目。

◎净赢利有望进步近三倍

早在2011年,为处理同业竞赛问题,岭南控股曾推出一份拟注入花园酒店、我国大酒店、岭南酒管等部分大股东酒店相关财物的重组预案,财物评价增值率极高,但终究因为“标的财物的评价成果没有获得国资监管部门的核准或存案及展开向上级主管机关的报备作业”而落空。而此次重组参加职业龙头之一的广之旅,方案力度大大晋级。

此前受制于单体酒店运营的事务形式,岭南控股成绩增加空间一直无法翻开,2015年年报显现,其出售收入30581.96万元,归归于母公司股东的净赢利3923.17万元。

而依据布告,此次拟注入财物广之旅、花园酒店、我国大酒店2015年净赢利算计10453.36万元,本次重组完成后,归属上市公司的净赢利较重组前有望进步近3倍,且并购标的盈余首要来源于主营事务赢利,具有持续性。

此外,从标的财物的估值水平来看,广之旅、花园酒店及我国大酒店的估值公允,参阅此前商场上揭露买卖的估值也仅归于平均水平,未来财物的价值还存在必定的提高空间。

◎引进职工持股成一大亮点

本次重组引进职工持股也是一大亮点。一周前的2016 年8 月18 日,国务院国资委发布了《关于国有控股混合所有制企业展开职工持股试点的定见》,就国有控股混合所有制企业展开职工持股试点的整体准则、企业条件、职工入股及股权办理等细则进行了清晰。

而报告书显现,本次重组岭南控股就着手测验职工持股,将一起向广州国发、广州证券、广州金控、岭南控股第一期职工持股方案非揭露发行股份征集配套资金,配套资金总额不超越15亿元,其间,职工持股方案认购不超越1.39亿元。岭南控股也成为继广州浪奇、广药白云山、广电运通、海格通讯、珠江啤酒之后,广州市国资委旗下第六家引进职工持股方案的上市公司。