证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃编号：临2016-027

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上海耀皮玻璃集团股份有限公司

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关于控股子公司拟揭露挂牌转让其持有的全资子公司股权布告

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本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任

重要内容提示：

公司控股子公司上海耀皮修建玻璃有限公司（以下简称“上海耀建”）拟在上海联合产权买卖所揭露挂牌转让所持有的上海耀孚企业发展有限公司（以下简称“上海耀孚”）100%股权（以下简称“标的股权”）

标的股权的股东悉数权益价值评价值为269516606.46元人民币

标的股权挂牌价格不低于经国资监管部门存案承认后的评价值，买卖价格将根据揭露挂牌效果予以承认

本次股权转让的相关方案现已公司于2016年8月19日举行的第八届董事会第十一次会议审议经过，并将提交公司股东大会审议

本次股权转让事项需求提交国资监管部门存案承认，并实行上海联合产权买卖所揭露挂牌程序

本次股权转让未构成相关买卖，未构成严重财物重组，不存在严重法令阻碍

其它需求提示出资者要点重视的危险事项：本次买卖存在不承认性，成交价格以终究摘牌价格为准，本次买卖对公司财务状况及运营效果等影响仅为公司开始测算估计效果，终究以买卖完结后核算为准

一、买卖概述

1、为优化资源配置，盘活存量财物，公司控股子公司上海耀建拟在上海联合产权买卖所揭露挂牌转让所持有的上海耀孚100%股权。

2、根据上海申威财物评价有限公司出具的《上海耀皮修建玻璃有限公司拟股权转让触及的上海耀孚企业发展有限公司股东悉数权益价值评价陈述》（本评价陈述需求国资监管部门存案承认），标的股权的股东悉数权益价值评价值为269516606.46元。标的股权的挂牌价格不低于经国资监管部门存案承认后的评价值，买卖价格将根据揭露挂牌效果予以承认。

本次股权转让买卖完结后，上海耀建不再持有上海耀孚股权。

3、2016年8月19日，公司第八届董事会第十一次会议以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《关于控股子公司拟揭露挂牌转让其持有的上海耀孚股权的方案》。

4、根据评价陈述中标的股权的股东悉数权益价值的评价值测算，假如买卖完结，估计取得股权转让收益4500万元左右。根据《上海证券买卖所股票上市规矩》9.3（三）的规则，本方案将提交公司股东大会审议。

5、为进步抉择计划功率，董事会提请股东大会审议并授权董事会在契合产权买卖规矩的前提下，根据揭露挂牌效果终究承认标的股权受让方及受让价格。

二、 买卖两边基本状况

1、 转让方：上海耀皮修建玻璃有限公司

上海耀建建立于1992年7月，注册资本2亿元，注册地为上海市浦东新区康桥路611号，法定代表人为柴楠，本公司持有96.25%股权；运营范围为出产、

出售玻璃。截止2015年末，该公司总财物6.78亿元，净财物3.98亿元，2015年完成运营收入7555.75万元，净利润143.28万元（经审计）。

2、 受让方：公司拟在上海联合产权买卖所揭露挂牌搜集受让方

三、买卖标的基本状况

1、买卖标的上海耀孚基本状况

上海耀孚于2016年5月建立，注册资本为2.3亿元人民币，由上海耀建出资组成，占100%股权，法定代表人为柴楠，注册地为上海市浦东新区康桥路611号，运营范围主要为玻璃出产技术的研制，玻璃制品的出售，企业管理咨询等。

截止2016年7月31日，上海耀孚总财物为224495433.26元，负债为0.00元，所有者权益为224495433.26元。

2、根据具有从事证券、期货事务资历的上海申威财物评价有限公司出具的评价陈述， 评价前上海耀孚企业发展有限公司总财物账面值为224495433.26元，负债账面值为0.00元，所有者权益账面值为224495433.26元。

经选用财物根底法评价，以2016年7月31日为评价基准日，在假定条件建立的前提下，上海耀孚企业发展有限公司总财物评价值269516606.46元，负债评价值0.00元，股东悉数权益价值评价值为269516606.46元，评价增值45021173.20元，增值率20.05%。

3、本次揭露挂牌转让的标的股权不存在典当、质押及其他任何约束转让的状况，不触及诉讼、裁定事项或查封、冻住等司法办法，以及不存在阻碍权属搬运的其他状况

四、买卖价格及定价根据

1、本次标的股权挂牌价格不低于经国资监管部门存案承认后的评价值，买卖价格将根据揭露挂牌效果予以承认，实在确保买卖的公允性。

2、本次标的股权受让方将经过揭露搜集方法发生。

五、本次买卖对公司的影响

新公司建立以来，受职业环境未改进等要素影响，事务未取得本质发展。为优化资源配置，调整财物结构，盘活存量财物，公司赞同上海耀建以挂牌竞价方法转让上海耀孚100%的股权，转让价格不低于经国资监管部门存案承认的评价值。

根据公司开始测算，若本次标的股权挂牌转让成功，以评价陈述中评价值为根据，估计取得股权转让收益4500万元左右。

因为本次买卖将在上海联合产权买卖所揭露挂牌，尚存在不承认性，成交价格也以终究的摘牌价格为准，因而，本次买卖对公司财务状况及运营效果等影响仅为公司开始测算估计效果，终究以买卖完结后的核算为准。敬请广阔出资者慎重抉择计划，留意出资危险。

六、备检文件

（一）公司八届十一次董事会议抉择

（二）公司八届十次监事会抉择

（三）评价陈述

特此布告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2016年8月20日