9月17日北京时间周四晚间,证监会发行监管部发布公告称,河南蓝天燃气股份有限公司、北京声迅电子股份有限公司、联泓新材料科技股份有限公司、天津友发钢管集团股份有限公司、我国世界金融股份有限公司(注:以下简称中金公司)首发获经过。
中金公司也在港交所发布公告承认,证监会发行审阅委员会于2020年9月17日对本公司A股发行的请求进行了审阅,根据审阅成果,本公司A股发行的请求已获经过。现在没有收到我国证监会的书面核准文件,本公司将在收到我国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
证监会公告显现,发审委会议对中金公司询问了四大首要问题,分别是:瑞幸咖啡问题、“汇金系”部属券商同业问题、投行事务占比过大问题、收买中投证券后续整合问题。
其间,针对瑞幸咖啡等被投资者诉讼要求中金公司承当连带补偿职责问题,中金公司需阐明:发行人的质量操控是否存在严重缺点,相关内操控度是否健全并有用履行,以及发行人及子公司后续在瑞幸咖啡等涉诉事情中承当补偿职责的可能性,发行人判别“承当补偿职责危险较小”的根据及充沛性,是否对发行人投行事务及继续运营发生严重晦气影响等。
作为国内榜首家中外合资投资银行,中金公司自本年2月28日正式宣告“回A”后,上市进程一向备受商场重视。9月1日发布的最新招股书显现,中金公司此次拟发行4.59亿股A股普通股,并登陆上海证券交易所,据商场预算,其发行规划至少将超越100亿元。
值得注意的是,中金公司曾数度改变首发股份数额。5月15日公司首度发表A股招股书,拟揭露发行不超越4.59亿股A股股票;7月20日发布公告称,拟将A股发行数量改变为14.38亿股,占总股本份额由9.5%上升至24.77%;9月1日的最新招股书显现,本次A股发行数仍为4.59亿股。
有剖析以为,今日中金公司无悬念过会,这意味着其成为继国联证券之后的第14家“A+H”上市券商,也是最终一家A股上市的龙头券商。至此,国内头部券商总算齐聚A股。
2015年11月9日,中金公司初次在香港联交所挂牌上市。到本周四收盘,中金公司在港股上市近五年后的总市值为766亿港元。当日股价收跌1.13%,报收17.54港元,本年以来累涨近17%,2月末宣告“回A”意向后累涨近22%。
外界遍及将中金公司“回A”的节奏称为“火箭速度”,教导期仅42天,相比之下,一般上市企业的教导期在3个月左右。资深投行人士王骥跃5月曾对媒体指出,中金公司回A之路还需等候一段时间,“上交所的主板有排队公司,中金公司上市应该是下一年的事。”
中金公司在解说回A上市的原因时称:“当时我国证券职业面对全方位历史性开展时机,A股发行上市将有利于公司加快完成打造世界一流投行的战略目标。”公司拟将募资悉数用于添加本钱金、弥补营运本钱、支撑境内外事务开展、进一步加强在金融科技和世界化等战略范畴的投入,并当令掌握战略性并购时机。
揭露材料显现,中金公司建立于1995年7月,是我国榜首家中外合资投资银行。前身为中金有限,由原我国人民建设银行(即现“我国建设银行”)、摩根士丹利、中投保、新政投及名力集团一起出资建立。2010年我国建投将所持中金有限悉数股权无偿划转至中心汇金。到现在,中心汇金为中金公司的榜首大股东,持股份额为44.32%。
据招股书发表,中金公司业绩近年来稳健增加。2017至2019年经营收入分别为112.09亿元、129.14亿元、157.55亿元,净利润分别为28.11亿元、35.35亿元、42.48亿元。2020年上半年经营收入为104.93亿元,同比增加50.30%;净利润为30.79亿元,同比增加62.10%。
中金公司一向被誉为“我国最顶尖投行”。2019年最中心的投行事务占公司营收比重为22.95%。在招股书展现的10个同类可比公司中,中金公司投行事务手续费及佣钱净收入排名第二,商场份额仅次于中信证券,到达7.86%。