6月以来，全国共有433条河流产生超警以上洪水，其间109条超保，还有33条超前史水位。水灾对当地上市公司有必定影响。但二级市场上，也有不少板块体现强势。其间价格存在上涨动力的农林牧渔板块快速反弹。建造有望提速的水利建造板块亦遭到注重。

可以看到，受水灾影响，一方面多地的农作物、水产饲养、畜牧业受灾严峻，另一方面水灾也会对交通运输带来严峻影响，进步运输本钱，加快农产品价格反弹。在供应偏紧预期下，农产品价格存在上涨动力，给相关上市公司带来买卖性时机。

方正证券分析师程一胜指出，本轮周期的中心逻辑在于非洲猪瘟带来的工业格式重塑。从二季度开端，头部企业现已开端逐步放量，进入三季度，出栏量的增速将会愈加显着。要点引荐牧原股份、新期望、温氏股份、正邦科技、天康生物、天邦股份等。

蔬菜方面，农户大面积栽培的蔬菜或许会被洪水吞没，导致蔬菜短期内供应缺乏，叠加洪水引发的交通瘫痪，蔬菜价格存在冲高的或许性。

水利建造方面，国家开展变革委副秘书长苏伟介绍，本年及后续将组织建造150项严峻水利工程，建成后估计可新增防洪库容约90亿立方米，办理河道长度约2950公里，新增灌溉面积2800万亩，添加年供水才能约420亿立方米。工程匡算总出资约1.29万亿元，可以带动直接和直接出资约6.6万亿元。到现在，国家发改委已累计下达2020年度严峻水利工程中心预算内出资528亿元。

有职业人士表明，此次洪水灾祸严峻，将愈加引起中心和当地对水利建造的注重。国务院已布置进一步做好防汛救灾作业、推动严峻水利工程建造。未来水利出资有望显着添加，对相关概念股带来中长时间利好。

牧原股份(002714)赚取品牌溢价

公司专心于生猪工业链笔直一体化布局。短期看，公司最大化享用本轮超级周期职业会集盈利，长时间看加快布局屠宰、零售，未来有望经过本钱优势参加终端竞赛，赚取品牌溢价。安全证券指出，公司选用共同的“二元轮回杂交”献身部分杂种优势，换得了产能扩张以及出售节奏对价格的响应速度，并降低了疫病危险、组织作业复杂性以及引种本钱。传统二元母猪缺少，“三元肥转母”为2020-2021年供应端主要矛盾，防疫水平提高叠加二元轮回杂交育种系统使得公司经过大份额母仔猪留种敏捷康复产能，且跟着留种份额的提高，出产功率边沿下降起伏显着低于三元商品猪留种。2020年一季度公司能繁母猪存栏已达169.6万头，是为数不多的能供给较高效产能的公司，出栏量已进入加快上升通道。

温氏股份(300498)本钱逐季改进

公司确立了从原有“公司+农户”形式全面向“公司+饲养小区”形式转型的严峻决议计划。相较于原有形式，新形式的最大改变为饲养小区由公司一致规划，一致建造规范，完成集约化、高效化现代饲养，且农户相对会集，便于高效办理。饲养形式晋级是公司未来能长时间继续开展的保证，跟着公司饲养形式转型晋级的逐步推动，未来其饲养功率、防疫才能都有望继续提高。