7月21日晚间,中国证券业协会发布2020年上半年证券公司债券承销事务专项计算,65家证券公司参加当地政府债券算计中标金额1814.78亿元,较上一年同期大增48.8%;37家券商作为绿色公司债券主承销商或绿色财物证券化产品办理人(沪深交易所商场)共承销发行40只产品,算计金额448.66亿元,同比下降13.29%。
与此同时,各家券商的债券事务排名也发生变化,中信证券中标当地债金额317.43亿元,排名榜首;国泰君安则在2020年上半年中标当地债125.16亿元,掉队当地债中标金额前五名。海通证券则在主承销绿色债方面稍显落后,承销发行金额下降48.48%。
当地债:中信中标金额排榜首国泰君安同比下降13.53%
本年上半年,各券商中标当地债承销金额较上一年同期大幅添加。据中证协数据,本年上半年,65家证券公司参加当地政府债券算计中标金额2700.35亿元,算计中标区域21个;上一年同期,64家公司参加当地政府债券算计中标1814.78亿元,算计中标区域25个。
就中标金额来看,中信证券上半年实践中标当地债金额317.43亿元,稳居榜首,较上一年同期中标金额添加36.5%;东方证券、中信建投、华泰证券三家券商中标当地债金额均超150亿元。申万宏源在2020年上半年中标当地债金额为139.01亿元,同比增长了86.43%。
值得注重的是,在2019年上半年居于第四名的国泰君安此次则掉队前五,该公司2019年上半年中标当地债金额为125.16亿元,本年同期则为108.23亿元,同比下降13.53%,职业排名第六名。
从当地债发行节奏来看,上半年券商中标当地债金额的大幅提高,或获益于发行节奏提早。兴业证券固收首席分析师黄伟平表明,从发行节奏来看,2019年11月,财政部便提早下达了2020年部分新增专项债款限额1万亿元,仅2020年1月当地债便算计发行7850.6亿元,较2019年同比大增87.8%;5月6日国务院常务会议提出“在年头已发行当地政府专项债1.29万亿元基础上,再按程序提早下达1万亿元专项债新增限额,力求5月底发行抑止”,方针指引下,5月当地债发行再次放量,单月当地债发行打破1.3万亿元。
绿色债券:东吴证券家数榜首海通证券承销发行金额下降48.48%
本年上半年,各券商参加绿色债券承销的额度较上一年同期略有减缩。
据中证协数据,2020年上半年,37家券商作为绿色借主承销商或绿色财物证券化产品办理人(沪深交易所商场)共承销发行40只产品,算计金额448.66亿元,同比略减13.29%,其间财物证券化产品8只94.93亿元;上一年同期,23家券商共承销发行21只相同产品,算计金额58.06亿元,其间财物证券化产品8只100.29亿元。
2020年上半年,东吴证券居绿色债(含财物证券化产品)主承销(或办理人)家数榜首,有3.5家,相同超越3家的还有中信证券、中信建投、申港证券。
2017年3月份,监管部门发布《关于支撑绿色债券开展的参加定见》,对绿色公司债券的发行主体、资金投向、信息发表,以及相关办理规则和配套措施做出了原则性的规则。而且,正式确定将券商体现与分类点评相挂钩。
但也有头部券商在主承销绿色债方面稍显落后,2020年上半年海通证券主承销家数为0.53家,居于职业第24名。而这一数据在2019年同期则是0.17家,居于职业第21名。在承销发行金额方面,海通证券在2020年上半年的绿色债承销发行金额为16.23亿元,墨守成规上一年同期的31.5亿元,下降48.48%。
双创债:全体大幅上涨中信承销发行金额排榜首
为拓展中小企业融资途径,监管部门2016年开端大力推动立异创业公司债(“双创债”)试点。
本年上半年双创债全体大幅上涨,共有11家证券公司承销发行11只立异创业公司债,算计金额59亿元;上一年同期,只要4家公司承销发行6只立异创业公司债,算计金额2亿元。
就双创债已发行金额来看,上一年上半年,仅有东吴证券、浙商证券、开源证券、华金证券有2亿元的承销金额。本年上半年则有中信证券、海通证券、国泰君安、招商证券等头部券商开端发力,其间中信证券的承销发行金额最高,为16.8亿元。创始证券、爱建证券、渤海证券等中小券商也在注重该范畴,上半年双创债的承销发行金额均超越1亿元。