海汽集团6月7日收上交所问询函公告，要求阐明海旅免税的中心竞赛力及继续盈余才能，弥补发表买卖两边是否已就海旅免税估值达到开始意向。

海汽集团8天7板后收问询函

6月7日晚间，海汽集团(603069)公告，公司于2022年6月7日收到上海证券买卖所《关于海南海汽运送集团股份有限公司发行股份及支付现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖预案的问询函》。

上交所要求公司阐明上市公司的战略规划、展开定位及海旅免税的中心竞赛力及继续盈余才能，弥补发表买卖两边是否已就海旅免税估值达到开始意向等问题。

上交地点问询函中指出，预案显现，本次买卖完结后，上市公司将从传统客运事务转型为归纳旅行事务，面对包含组织架构、内部操控和人才引入等运营管理方面的应战。请公司结合战略规划及展开定位，阐明后续拟展开的整合办法及方案组织。一起，请公司结合标的公司所在职业的方针趋势、竞赛格式、市占率等要素，弥补发表标的公司的中心竞赛力及继续盈余才能，阐明此次买卖是否有利于上市公司防止同业竞赛、增强独立性。

问询函也特别提及标的公司海旅免税负债率较高问题。预案显现，海旅免税2020年底、2021年底、2022年一季度财物负债率分别为84.9%、88.3%、 86%。上交所请公司弥补发表海旅免税首要财物和负债的结构等问题。

问询函一起指出，依据预案，公司拟向直接控股股东海南省旅行出资展开有限公司发行股份及支付现金购买财物。现在，海南旅投直接操控上市公司 42.5%股权。请公司弥补发表海南旅投及其共同行动听相关股份的锁定时组织，是否契合相关规矩要求。

免税品拴住竞赛对手及潜在竞赛对手添加

海汽集团5月27日晚间公告，公司拟向海南旅投发行股份及支付现金购买其持有的海旅免税的100%股权。一起，拟以向不超越35名契合条件的特定目标发行股份的方法征集配套资金，本次征集配套资金总额不超越拟发行股份购买财物买卖价格的100%，且发行股份数量不超越本次发行前上市公司总股本的30%。

到本年3月31日，标的财物总额及买卖金额孰高值约为26.62亿元，2021年度营收约为24.55亿元。材料显现，2020年12月末，海旅免税城开业后带来了爆发式成绩添加，2021年完结扭亏，并于本年一季度完结营收13.8亿元。

公告指出，本次买卖前，上市公司的主营事务为轿车客运、轿车场站的开发与运营、轿车归纳服务以及交通旅行等事务。本次买卖标的公司主营事务为免税品零售事务，本次买卖完结后，上市公司主营事务将从传统客运事务转型为归纳旅行事务，完结旅行交通、旅行商业跨越式展开。

《出资快报》记者留意到，在公告发布后，海汽集团股价大幅飙升，6月7日再度一字涨停，到收盘，该股报21.29元。至此，该股在最近的八个买卖日已斩获7个涨停板，累计涨幅达105%。

预案显现，现在海南离岛免税拴住首要有我国中免、海旅免税、海控全球精品免税、中服免税、深圳免税。跟着我国免税品拴住竞赛对手及潜在竞赛对手添加，标的公司的拴住份额及运营成绩将遭到必定程度影响。

公司6月2日晚间发布危险提示称，到公告发表日，公司正在活跃推动本次买卖，审计、评价等各项工作正在进行中，现在没有完结。本次买卖需要实行必要的内部决策程序，并经监管组织同意后方可正式施行，尚存不确定性。