3月22日,锦江酒店(600754.SH)发表非揭露发行股票发行状况报告书。至此,该公司募资50亿元的定增方案正式完结。
依据本次非揭露发行的询价状况及配售准则,锦江酒店本次发行终究获配发行方针算计11名,发行价44.6元/股,发行股票数量为112,107,623股,征集资金总额为约50亿元。
定增成果显现,兴证全球基金以24.08亿元认购额居首,以其办理的财物办理方案产品认购股份数5399.1万股;安联举世出资新加坡有限公司认购了5.93亿元,算计认购股份数1329.59万股;中欧基金的认购额近5.5亿元,以其办理的财物办理方案产品认购了1233.18万股股份;而UBSAG(瑞士银行)认购股份672.64万股,触及资金约3亿元;此外,财通证券、国家榜首养老基金信任、开域本钱、安大略省教师养老金方案委员会、华夏基金、泰康财物、青岛城投金控1号定向财物办理方案等也参加锦江酒店此次定增方案。
图片来历:锦江酒店《非揭露发行股票发行状况报告书》
此次定增完结后,兴证全球基金旗下兴全合宜灵敏装备混合型证券出资基金(LOF)、兴全合润混合型证券出资基金、兴全商业模式优选混合型证券出资基金(LOF)等多只基金产品跻身晋江酒店十大股东之列,安联举世出资、UBSAG等也进入锦江酒店十大股东中。
揭露材料显现,作为上海国资委控股的上市公司,锦江酒店专业从事全服务酒店及有限服务酒店的出资营运和办理,以及餐饮业的出资与运营。到2020年6月30日,锦江酒店现已开业的酒店算计到达8819家,现已开业的酒店客房总数到达868930间;现已签约的酒店规划算计到达13722家,现已签约的酒店客房规划算计到达1,369,578间。
依照锦江酒店此前规划,此次50亿元定增融资中,35亿元用于酒店装饰晋级、15亿元用于归还金融机构借款。
其间,在酒店装饰晋级方面,锦江酒店拟对锦江系列部分酒店装饰晋级为郁锦香、康铂、凯里亚德、锦江国都、丽芮、丽怡、丽亭、丽柏、欧暇·地中海、维也纳系列等中端品牌以及白玉兰等经济型品牌。项目建造期估计为3年,将依据公司实践运营事务开展逐渐分批进行,项目估计税后内部收益率为13.51%,估计税后出资回收期为5.58年。
锦江酒店坦言,公司的财物负债率与有息负债占总负债的份额,明显高于可比上市公司的平均值;公司有息负债占比较高,偿债偿息压力较大,必定程度上加大了公司的财政危险,限制了公司的开展。数据显现,到2020年三季报,该公司财物负债率达65.57%,当期中报该数据为63.04%。
1月29日,锦江酒店发表成绩预告称,公司估计2020年完成归属于上市公司股东的净利润为1.02亿元到1.37亿元,与上年同期相比将削减9.56亿元到9.91亿元,同比削减87.46%到90.66%;上一年扣非后的净利润估计为-6.81亿元到-6.31亿元,同比削减170.71%到176.32%。
对锦江酒店此轮定增事宜,华泰证券3月23日发布研报以为,定增供给扩张弹药,助力公司逆势抢占商场份额。
西南证券此前研报则指出,商场宽广、盈余较强的中高端酒店将成为锦江酒店未来首要发力点。据悉,2020年上半年,锦江酒店向关联方转让11家自有产权子公司,转让后以托付运营的方法继续运营;在轻财物运营回笼资金的一起,公司加大中高端酒店扩张力度,缩短经济型酒店规划,2020年1-9月公司境内外中端酒店净开业587家,经济型酒店净开业16家。
值得一提的是,在本年1月底,锦江集团召开了锦江酒店我国区会议清晰:未来三年锦江我国区的方针是要新签1万家酒店、新开业7000家酒店。
为此,锦江酒店继续推动内部安排和人事革新。3月19日,锦江酒店董事会抉择泄漏人事变动音讯,张晓强卸职公司首席执行官职务,由朱虔顶替。
上述音讯未能改变锦江酒店股价下滑趋势。