（明星基金司理二季度增持新动力半导体）

证券记者方丽陆慧婧

刚刚曩昔的二季度，商场风格分解，以新动力、半导体为代表的长时间赛道好、景气量高的细分板块体现优异。从现在已发表的基金二季报看，这背面也有着公募基金调仓换股的“身影”。

广发基金明星基金司理刘格菘办理的广发小盘生长二季报显现，刘格菘在二季度加仓光伏龙头隆基股份，隆基股份跃升为头号重仓股。刘格菘称，二季度调研定论显现，光伏工业链、动力电池、化工新材料、面板等制造业财物的盈余估计能够坚持比较长的景气周期。

融通基金副总司理兼权益出资总监邹曦在二季度也恰当增配了新动力、半导体等板块，下降了工程机械等板块的装备，卓胜微、泰格医药、隆基股份3只个股新晋融通抢先生长基金前十大重仓股。

到上半年底，银华殷实主题基金以387.63%的收益率登上最近5年自动权益基金冠军“宝座”。从其前十大重仓股改变看，该基金对白酒板块细分品类进行了调整，增加了医美等新消费板块的装备比重。

银华基金另一位明星基金司理李晓星办理的银华心怡混合基金前十大重仓股也发生了较大改变，光伏板块中的隆基股份、通威股份、晶澳科技，半导体板块中的韦尔股份，新动力板块中的赣锋锂业、科达利以及港股中的博彩股银河文娱新晋前十大重仓股。

谈及下半年出资，多位基金司理估计，下半年股市体现或相对平稳，出资将继续聚集高景气量板块。

李晓星估计鄙人半年经济增速逊于上半年的情况下，一些职业和公司或许由于成绩预期下降而跌落。流动性的合理富余关于估值构成支撑，全体商场心情将坚持稳定，商场走势不会呈现大起大落，成绩能够继续坚持增加的职业和公司有望迎来比较好的出资时机，结构性行情特征明显。详细到职业板块，下半年仍然会聚集消费和科技两大职业中景气量上行的子板块，看好长时间获益于消费晋级的可选消费和群众继续提高健康需求的医疗保健板块，看好浸透率快速提高的电动车、低碳清洁动力的光伏风电以及一起获益于智能化硬件和国产化率提高的半导体职业。

邹曦指出，三季度国内外经济面对高位震动，乃至边沿走弱，流动性预期逐步趋于正常化，A股商场将坚持稳中有震动的局势，仍存在结构性时机。对新动力、半导体工业的长时间趋势相对看好，一起在制造业不断晋级过程中，寻求有世界竞争力、长时间空间较大的个股出资时机。