盘中时机：光伏

今天(9月30日)是节前最终一个交易日，光伏概念板块体现强势。到收盘，青岛中程、亿晶光电、明阳智能、福莱特等多只个股涨停，易成新能、斯莱克、珈伟新能等多只个股体现杰出。

据榜首报导，继硅料和硅片热潮之后，光伏职业相对低沉的上游耗材工业链也在迎来继续的上涨行情。比方切开光伏硅片必不可少的高硬脆切开耗材金刚线，正蓄势待发。除了硅片工业链上的金刚线外，组件工业链上游的光伏玻璃也是近期热门。依据PVInfoLink最新数据，光伏玻璃现已从年头的23元/平方米上涨至现在的30元/平方米，供给严重是价格上涨的直接动力。

财通证券指出，海外方面，疫情对上半年装机构成短期扰动，5月开端出口数据开端逐渐好转，下半年全体预期达观；中长期看，在平价、环保等要素带动下，海外光伏装机需求将继续旺盛。国内生产龙头受疫情影响有限，现在职业集中度显着提高。国内商场方面，前期光伏竞价成果落地，总规划26GW，年内完成并份额较高，且户用商场有望继续成为亮点。咱们估计四季度至下一年工业链价格有望回落，需求有望进一步开释，本年全球装机同比相等，下一年全球光伏大年，同比30%以上增加。光伏职业中长期开展前景宽广，技能进步仍是职业开展榜首动力。主张环绕三条主线进行布局：硅料、玻璃环节高景气周期；大硅片、HJT技能打破；职业龙头强者恒强。引荐通威股份、东方日升、隆基股份。

相关时机：风电

广东省发改委等六部分近来下发《广东省培养新能源战略性新兴工业集群行动计划(2021-2025年)》，全面体系地对新能源工业集群进行布局。“海优势电领跑工程”位居八项重点工程之首，将争夺国家支撑建造专属经济区近海深水区千万千瓦级海优势电基地，出台省内扶持海优势电开展的相关方针，争夺2025年前海优势电项目完成平价上，到2025年末累计投产海优势电约1500万千瓦。

关于风电职业，财通证券表明，短期抢装，职业高景气，中长期陆风平价、海风兴起。获益于抢装，核准和开工项目规划攀升，职业景气量高企。本年上半年整机与中心零部件求过于供，工业链相关企业全体呈现量价齐升的态势，相关上市公司业绩大幅增加。中长期看，陆优势电将敞开平价年代，平价项目以及低风速区域项目将递补未来增量，后续职业有望趋于稳定增加；海优势电可开发资源丰富，已装机容量基数小，且极具降本潜力，估计十四五期间海优势电地方性补助方针有望继续，驱动职业在未来五年继续快速增加。主张重视提早布局海优势电