1935年秋，我国领导的我国工农赤军，通过被命名为两万五千里长征的搬运，抵达陕北依据地保安县吴起镇会师。

1935年12月9日在北平举行了大规模的大学生，呼吁“中止内战，共同对外”、“日本帝国主义”，取得全国活跃响应，全国公民抗日热情高涨，给实施“攘外必先安内”，“不抵抗方针”的国民巨大压力。

1936年4月起，张学良开端了和我国的隐秘触摸。4月9日，张学良驾机飞抵延安会晤，同机的还有王以哲、刘鼎。1936年9月，我国与东北军正式签订了《抗日救国协议》，两边正式完毕敌对状态，我国工农赤军、张学良的东北军、杨虎城的西北军形成了“民族统一战线”的“铁三角”。张学良向赤军供给了很多的过冬棉花，药品、新鲜食物等物资，处理了赤军过冬的当务之急。别的，其时病重，生命垂危，无药可医，也是张学良的帮助救了他的性命。张学良不光承受并活跃学习主义思维，还向第三国际提出参加我国的恳求，但由于张学良的父亲有共前史，恳求被。

因而，史学家唐德刚以为，由于两广事故的危机安定度过，西安事故在1936年的西安“非迸发不行”。

1931年9月18日，日本关东军建议了九一八事故，张学良撤出了东北，退入山海关内。1933年1月1日，榆关抗战迸发。同年1月3日，山海关失守。1933年2月21日，热河抗战迸发。同年3月4日，承德失守，热河抗战失利。张学良引咎辞职，出国考察。

西安事故，又称双十二事故，是其时任职西北剿匪副总司令、东北军张学良和其时任职国民军第十七总指挥、西北军杨虎城于1936年12月12日，在西安建议的直接军事事情，了其时任职国民军事委员长和西北剿匪总司令的蒋，意图是“中止剿共，改组，出动军队抗日”，西安事故终究以蒋承受中止剿共共同抗日的建议，导致了第2次国共合作而和平处理。

1935年11月22日，东北军在直罗镇战争中，东北军精锐部队，装备精良的109师孤军前进陕北的吴起镇的方向，以往能征善战的师长牛元峰严峻轻视赤军的作战才能，对赤军的机动作战的才能估计不足，部队刚走到直罗镇，原以为离赤军还很远，在安置完岗哨今后，就睡觉，没想到赤军用一夜时刻即快速赶到，并在直罗镇了一个包围圈，与22日清晨黎明忽然建议进攻，毫无防范的东北军马上被冲散，牛元峰从睡梦中醒来时，看见雨后春笋已满是赤军。牛元峰逃跑，但无法逃出赤军的包围圈，在的地步，他掏出让副将自己，牛元峰被副将后，副将亦被赤军俘虏。直罗镇战争中，赤军仅以800多人的就、、俘6000多东北军精锐109师的战士。

1936年12月4日，蒋介石抵达西安，给张学良形成杰出的条件。张学良正优柔寡断之时，蒋介石召见邵力子及十七军、东北军军师长以上官员，形成张、杨的惊惧，杨虎城出于公心，多次向张学良提意见，遭。后来又找见邵力子，让他告诉大公能够宣告对张、杨的，并撤销职务，引起社会不满。张杨由此建议西安事故。

由于，两广事故和平处理(尤其是兵不血刃，便使其时背叛性最强、实力最大而位居国内半的诸省之首粤桂湘三省伏首)，使蒋威望进步。叛方空军驾驶员与将领的体现，也足使他信任“公民眼睛是雪亮的”，乱骂他“亲日”的是不得的明显也使他对“攘外必先安内”的方针的正确性，益发不疑。蒋便将预备征讨两广的师悉数北调，用来剿共，并预备将张学良的部队调离。但是也因蒋的过火自傲，仅带少量文武飞往西安，成果西安事故时所有人都被(由于其时论“”实力，张学良、杨虎城的部队几乎无法和两广部队比较)。

建立抗日统一战线日，我国瓦窑堡会议建立了抗日民族统一战线月，、、彭德怀等宣告《赤军为愿意同东北军联合抗日致东北军整体将士书》。1936年2月，宣告开端东征抗日，由刘志丹带领的赤军表面上进军、热河对日军作战，实践却向太原推动的进程中和阎锡山的部队发生冲突。刘志丹战，赤军撤离。

1935年9月20日，蒋在西安建立西北剿匪总司令部，自任总司令，录用张学良为副司令，调东北军入陕甘剿共。1935年10月1日，东北军在劳山战争中，王以哲的67军110师2个团和师部被歼，师长何立中战，团长裴焕彩被俘。1935年10月29日，东北军在榆林桥战争中，107师和619团悉数被歼，团长高福源和不少战士被俘。

两广事故，又称六一事故或西南事故。1936年6月1日，陈济棠、李仁在广州宣告通电。痛陈九一八事故后日本军对我国土地的，决定率所部北上抗日，收复失地。6月2日，致电南京我国履行，恳求允许粤桂部队北上。但是不久后广东将领、飞行员纷繁向南京投诚，并对两广所谓的“北上抗日”说加以。“南天王”陈济棠，李仁也不得不对蒋归顺。